Grafinės sąsajos elemento Toliau supratimas

Valdiklis Aukštyn kitas rodo veiklas, kurias galite peržiūrėti ir atlikti veiksmus su įrašais.

Kas yra valdiklis Aukštyn kitas?

Naudodami valdiklį Aukštyn kitas , galite peržiūrėti ir atlikti veiksmus su įrašo veikla. Grafinės sąsajos elemente rodoma dabartinė veikla, būsima veikla ir baigtos veiklos. Šias veiklas galite įtraukti į įrašą rankiniu būdu arba naudodami seką:

• Kai seka yra sujungta su įrašu, veiksmai rodomi įrašo savininkui. Jei komanda yra įrašo davėja, veiksmai rodomi visiems tos komandos vartotojams.
• Kai turite prieigą prie įrašo, galite kurti neautomatines veiklas. Šios veiklos valdiklyje Aukštyn rodomos kaip dabartinė, būsima arba baigta veikla, atsižvelgiant į jų terminus. Šios veiklos prieinamos ir jums, ir įrašo savininkui.

Norėdami atlikti su veikla susijusius veiksmus, žiūrėkite Susisiekite su klientais naudodami įrašą arba valdiklį Aukštyn.

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas valdiklio Aukštyn kitas pavyzdys .

1. Dabartinė veikla: dabartinė veikla yra užduotis, kurią turite atlikti arba praleisti, kad pereitumėte prie kitos veiklos, kuri perkelia įrašą arčiau pabaigos. Norėdami atlikti veiksmą, pvz., skambinti telefonu arba išsiųsti el. laišką, pažymėkite veikloje rodomą veiksmo piktogramą. Daugiau informacijos: Susisiekite su klientais naudodami įrašą arba valdiklį Aukštyn paskui.

   Atlikę veiksmą, pasirinkite Žymėti kaip baigtą, o veikla uždaroma ir automatiškai perkeliama į baigtus elementus ir rodoma laiko planavimo juostoje.

   Galite pasirinkti praleisti veiklą, jei manote, kad ji nesusijusi su įrašu arba nenorite atlikti veiksmo. Pasirinkite Daugiau parinkčių, tada pasirinkite Praleisti. Veikla praleidžiama ir perkeliama į baigtus elementus.

   Be to, galite peržiūrėti įrašo pasiūlymus ir peržiūrėti seką, kad gautumėte sekos veiksmų apžvalgą. Daugiau informacijos: Sekos peržiūra

2. Būsima veikla: būsimos veiklos skiltis skirta tik peržiūrėti ir negalite atlikti veiksmo su šiomis užduotimis. Ši skiltis rodoma, kad žinotumėte, kuri veikla bus rodoma toliau, kai atliksite dabartinę veiklą.

3. Atliktos veiklos: šios veiklos pažymimos kaip baigtos arba įrašo praleidžiamos.

   Norėdami peržiūrėti užbaigtų veiklų sąrašą, pasirinkite Rodyti baigtą. Skyrius išplečiamas, kad būtų rodomas atliktų veiklų sąrašas su išsamia informacija, pvz., ar veikla buvo baigta (nurodant datą ir laiką), ar ji buvo praleista. Su šiomis užduotimis negalite atlikti jokių veiksmų; jas galima tik peržiūrėti. Toliau pateiktas vaizdas yra užbaigtų elementų išplėstos sekcijos pavyzdys.

   

Veiklos nuosavybė

Pagal numatytuosius nustatymus veiklos priskiriamos įrašo savininkui. Pasikeitus įrašo savininkui, dabartinis aktyvus veiksmas lieka ankstesniam savininkui, o kiti sekos veiksmai bus automatiškai priskirti naujam savininkui.
Įrašo savininkas taip pat gali priskirti tam tikrą veiklą komandai ar asmeniui. Norėdami tai padaryti, darbalapio kortelėje arba valdiklyje Aukštyn kitas pasirinkite Daugiau parinkčių>Priskirti ir atitinkamai pasirinkite vartotoją arba komandą.

Rankiniu būdu atliekamų veiklų įtraukimas į įrašus

Naudodamas seką, jūsų pardavimo vadybininkas gali apibrėžti jums skirtas veiklas, pvz., el. paštą, telefono skambučius, užduotis ir paskyras. Kad atitiktumėte verslo reikalavimus, į įrašą gali tekti įtraukti papildomų veiklų. Galite rankiniu būdu įtraukti veiklas, kad įrašai būtų rodomi valdiklyje Aukštyn kitas , be užduočių, apibrėžtų tam tikros dienos sekoje. Neautomatinė veikla apima el. paštą, telefono skambučius, užduotis ir paskyras.

Valdiklyje Aukštyn vienu metu rodoma tik viena neautomatinė veikla. Kai veikla pažymima kaip baigta, rodoma kita neautomatinė veikla. Veiklos, kurių terminas yra suėjęs, yra suskirstytos pagal svarbą ir rodomos pirmiausia, o tada veiklos be termino.

Neautomatinių veiklų ypatybės panašios į sekoje apibrėžtų veiklų ypatybes. Pardavėjai turi atlikti veiklą ir pažymėti ją kaip užbaigtą. Tada veikla bus perkelta į užbaigtų veiklų sąrašą valdiklyje Aukštyn kitas . Pardavimo vadovas arba jūs, kaip pardavėjas, galite įtraukti neautomatinę veiklą į įrašus, kurie priklauso jums arba jūsų saugos vaidmeniui.

Norėdami įtraukti neautomatinių veiklų, žiūrėkite Sekti ir valdyti veiklas. Įtraukus veiklą į įrašą, atsižvelgiant į jos terminą, veikla bus rodoma valdiklyje Aukštyn paskui .

Sekos peržiūra

Sekos peržiūra suteikia išsamią sekos apžvalgą, įskaitant eigą ir veiklą, susijusią su skirtingais keliais. Norėdami peržiūrėti seką, pasirinkite sekos pavadinimą valdiklyje Aukštyn kitas . Seka atidaroma srityje, kurioje rodomas sekoje apibrėžtų veiklų sąrašas.

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas sekos peržiūros pavyzdys.

Naudodami sekos peržiūrą gausite šią sekos informaciją:

• Peržiūrėkite bendrą žingsnių skaičių kartu su atliktų ir likusių veiksmų skaičiumi.
• Peržiūrėkite dienų, praleistų kiekvienai veiklai, skaičių ir dienas, reikalingas užbaigimui.

Analizuodami šią informaciją, galite sekti sekos eigą ir atlikti reikiamus pakeitimus, kad įsitikintumėte, jog pasiekėte savo tikslą. Be to, galite peržiūrėti atliktas veiklas, kad įsitikintumėte, jog nieko nebuvo praleista.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Kas yra pardavimų akceleratorius?
Kurti ir valdyti sekas
Susisiekite su klientais naudodami įrašą arba valdiklį Aukštyn paskui
Pardavimo galimybių prioritetų nustatymas darbo sąraše