Veiklos sekimas ir valdymas

„Dynamics 365 Sales“ naudojate veiklas, kad galėtumėte planuoti, sekti ir organizuoti visą savo komunikaciją su klientu. Pavyzdžiui, ruošdami pardavimą ar spręsdami aptarnavimo atvejį, galite įrašyti pastabas, siųsti el. laišką, skambinti telefonu, nustatyti paskyras ir priskirti sau užduotis. Visi šie veiksmai laikomi veiklų tipais.

Sistema automatiškai pažymi kiekvieną veiklą laiko žyme ir rodo, kas ją sukūrė. Jums dirbant su klientu, jūs ar kiti jūsų komandos nariai gali slinkti veiklas ir peržiūrėti retrospektyvą.

Siekiant gauti kuo daugiau naudos iš „ Dynamics 365 Sales“, svarbu, kad kiekvienas jūsų organizacijos narys sektų visus savo veiksmus su klientais (įtrauktų kiekvieno el. laiško, telefono skambučio, užduoties ar susitikimo veiklą). Taip užbaigiama kliento retrospektyva.

Jūsų veiklų ieška

Savo veiklą galite rasti svetainės struktūros dalyje Mano darbas .

Peržiūrėti veiklas sąraše, kalendoriuje arba „Kanban“ rodinyje

1. Svetainės struktūroje pasirinkite Veikla.

2. Komandų juostoje pasirinkite Rodyti kaip, tada rodinio tipą, pvz., "Kanban" arba "Calendar".

   

Palaikomi šie rodinių tinklelyje Veikla :

• Tik skaitymo tinklelis. Rodo visų veiklų sąrašą.
• Kalendorius. Rodomas kalendorius su suplanuotų dienos veiklų ir susijusių sandorių sąrašu.
• Kanbanas. Rodo vaizdinį jūsų pardavimo veiklų pristatymą esant skirtingoms jų būsenoms. Taip galėsite matyti kiekvienos veiklos galimybėse būseną, ir vilkti jas, kad būtų perkeltos iš vienos būsenos į kitą (pavyzdžiui, Atidarytos, Užbaigtos, Atšauktos, Suplanuotos). Daugiau informacijos: Darbas su "Kanban" rodinio veiklomis

Veiklų rodinio keitimas

Rodinius galite naudoti norėdami peržiūrėti norimas veiklas. Pavyzdžiui, galite naudoti rodinį Mano veiklos , kad pamatytumėte jums priskirtas veiklas, ir rodinį Mano komandos narių veikla , kad pamatytumėte savo komandos veiklą.

Veiklų sąrašo filtravimas

Veiklų sąrašą galite filtruoti, kad matytumėte tik jus dominančias veiklas. Pavyzdžiui, galite dar labiau apriboti veiklą, kurią matote rodinyje, naudodami veiklos tipo filtrą. Veiklos tipo filtras leidžia filtruoti veiklas pagal tipą, pavyzdžiui, el. paštą, užduotį, telefono skambutį ir t. t.

Taip pat galite naudoti filtrą Terminas , kad pamatytumėte veiklą, kuri turi būti atlikta per nurodytą laiką, pvz., veiklą, kuri turi būti atlikta šiandien arba anksčiau, arba veiklą, kuri turi būti atlikta per kitas septynias dienas ar anksčiau.

Naujos veiklos kūrimas arba redagavimas

Galite kurti nepriklausomas veiklas, kurios nesusietos su jokiu klientu ar pardavimo įrašu. Norėdami tai padaryti, svetainės struktūroje pasirinkite Veiklos , tada komandų juostoje pasirinkite **El. paštas, Telefono skambutis arba Užduotis, atsižvelgdami į tai, kokią veiklą norite sukurti.

Arba, jei norite redaguoti esamą veiklos įrašą, atidarykite veiklą pasirinkdami jos pavadinimą.

Naujos kliento veiklos įtraukimas

Dažniausiai norite įtraukti veiklą, susietą su kontaktu, galimybe, klientu ar kito tipo įrašu, kad galėtumėte sekti visą ryšių su klientu istoriją. (Taip pat galite patys įtraukti veiklą.)

Kadangi organizacijos santykiai su klientu sukuriami per tam tikrą laiką, jūs ir kiti jūsų komandos nariai, dirbdami su klientu, gali peržiūrėti veiklos informacijos santrauką ir matyti veiksmų retrospektyvą. Veiklas taip pat galima įtraukti į ataskaitas ir sekti pažangą.

Norėdami įtraukti kliento veiklą:

1. Atidarykite įrašą. Naršymo juostoje galite naudoti sparčiosios ieškos funkciją, norėdami įrašą rasti greitai.
2. Pasirinkite Susijusios>veiklos.
3. Puslapyje Veikla pasirinkite tipą> Nauja veiklaVeikla.
4. Srityje Spartusis kūrimas įveskite reikiamą informaciją, tada pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Įtraukti veiklą sau

Įtraukite savo užduotį arba pastabą, kai norite turite asmeninės veiklos, pvz., suplanuoti apsilankymą pas gydytoją ar dalyvauti sporto renginyje, priminimą.

Priešingu atveju, norėdami saugoti bendravimo su klientu retrospektyvą, turėtumėte įtraukti naujas veiklas, kurios yra susietos su kliento įrašu, kad šios veiklos taptų retrospektyvos, kurią galėtų peržiūrėti kiti jūsų komandos nariai, dalimi.

Norėdami įtraukti sau skirtą veiklą:

1. Naršymo juostoje pasirinkite Kurti , tada pasirinkite Veiklos>veiklos tipas.
2. Užpildykite laukus ir pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Dokumento pridėjimas

Prie el. laiškų ir užrašų galima pridėti dokumentus, skaičiuokles, paveikslėlius ir beveik bet kokio tipo failus.

Norėdami pridėti dokumentą prie el. laiško:

1. Atidarykite el. laiško formą.
2. Komandų juostoje pasirinkite Pridėti failą.
3. Raskite ir pasirinkite failą, kurį norite pridėti.
   Pasirinktas failas rodomas srityje Priedas .

Norėdami pridėti dokumentą prie pastabos:

1. Srityje Laiko planavimo juosta pasirinkite + , tada pasirinkite Pastaba.
2. Pridėkite pastabą ir pasirinkite priedo piktogramą prieš mygtuką Pridėti pastabą .
3. Raskite ir pasirinkite failą, kurį norite pridėti.
   Pasirinktas failas rodomas virš mygtuko Pridėti pastabą .

Veiklos pažymėjimas kaip baigtos

Paskambinus, baigus užduotį, išsiuntus el. laišką ar atsidarius paskyrą, galima pažymėti tą veiklą kaip baigtą veiksmą.

1. Atidarykite veiklą.

2. Komandų juostoje pasirinkite Pažymėti kaip užbaigtą.

   

Kelių veiklų žymėjimas kaip baigtų vienu metu

1. Veiklų sąraše pasirinkite visas veiklas, kurias norite pažymėti kaip baigtas.
2. Komandų juostoje pasirinkite Pažymėti kaip užbaigtą.

Geriausia veiklos praktika

Toliau pateikiame keletą patarimų, kaip veiklas kuo geriau išnaudoti jūsų organizacijos reikmėms.

• Kiekvienai sąveikai su klientu pridėkite veiklą. Užtikrinkite, kad į kliento retrospektyvą būtų įtrauktas kiekvieno bendravimo su juo veiksmo įrašas.

• Veiksmui naudokite tinkamą veiklos tipą. Gali kilti pagunda įvesti naują pastabą, kurioje būtų nurodyta: „Išsiųstas el. laiškas, kad patvirtintų kainodarą“ arba „Paskambino klientui aptarti jo aptarnavimo atvejį“. Tačiau turėtumėte pridėti el. pašto arba telefono skambučių veiklą, kad galėtumėte stebėti tokio tipo veiksmus, ir naudoti pastabas bendresniam tekstui.

• Pridėkite veiklos ir sau. Galite sekti savo paties priskyrimus, įvykius ir pastabas nesusiedami šių veiklų su klientu.

  Naršymo juostoje naudokite komandą Sukurti . Raskite šias veiklas sąraše surūšiuodami stulpelį Apie , kuris yra tuščias, kad praneštumėte, jog veikla nesusieta su kliento įrašu.

• Atminkite, kad veikla „sukeliauja“ į susijusius įrašus. Tarkime, kad norite priminti, kad reikia susisiekti su Cecil Langer, kontaktiniu asmeniu, susietu su paskyra „Wingtip Toys“. Turite pridėti užduoties veiklą prie Cecil kontaktinio įrašo (ne paskyroje, ​Wingtip Toys).

  Tokiu būdu jūsų užduotis bus automatiškai įtraukta į paskyrą, o jūs ir kiti jūsų komandos žmonės matysite užduotį, kai jie žiūri į kontaktą ir kai žiūri į „Wingtip Toys“ paskyrą. (Ir jie žino, kad tu sutvarkei.)

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Darbas su veikla Kanban rodinyje