Darbas su veiklomis „Kanban” rodinyje

„Kanban“ veiklos rodinys padeda pardavėjams greitai valdyti kelias veiklas. Stebėdami “Kanban“ rodinį pardavėjai gali greitai peržiūrėti veiklas ir jų būseną. Veiklos „Kanban“ rodinyje veiklos pateikiamos vizualiai su kortelėmis. Schemos atitinka numatytąsias veiklos būsenas. Galima vilkti veiklas į skirtingas schemas ir perkelti jas iš vienos būsenos į kitą.

„Kanban“ rodinio atidarymas

„Kanban“ rodinys galimas tada, kai „Kanban“ valdiklis įtraukiamas į veiklos objektą. Jei nematote „Kanban“ rodinio, kreikitės į sistemos tinkintoją.

Jei norite atidaryti „Kanban“ rodinį:

1. Svetainės struktūroje pasirinkite Veikla.

2. Komandų juostoje pasirinkite Kanban.

   

   Veiklos rodomos „Kanban” rodinyje.

   

Žinokite savo „Kanban“ rodinius

Toliau pateikti keli svarbūs dalykai, kuriuos patartina žinoti apie „Kanban“ rodinį:

• Kiekvienos juostos viršuje rodoma tos juostos veiklų skaičius. Bet kuriame taške tik pirmieji 10 įrašų / kortelių bus rodoma bet kurioje schemoje. Pavyzdžiui, jei yra 30 atidarytų veiklų, skaičius rodo 10/30. Norėdami peržiūrėti daugiau kortelių, slinkite juosta žemyn. Slenkant žemyn, skaičius pasikeičia į 20/30 ir t. t.

  Pastaba.

  Jei plaukimo juostų diagramoje yra daugiau kaip 50 000 įrašų, įrašų skaičius rodomas kaip 50000+.

• Pažymėjus kortelės pavadinimą atidaroma pagrindinė veiklos forma. Uždarius pagrindinę formą atnaujinamas visas „Kanban“ rodinys.

• Kortelės laukai yra redaguotini įdėtieji. Tiesiai kortelėje galite greitai pakeisti veiklos įrašo trijų laukų informaciją.

  

• Pasirinkus kitą rodinį ar filtrą, kortelės schemose atnaujinamos, kad būtų rodomas filtruotos veiklos įrašas. Pavyzdžiui, jei šiuo metu naudojate rodinį Visos veiklos ir pasirenkate filtrą Veiklos tipas , kad būtų rodomi tik telefono skambučiai, plaukimo juostos atnaujinamos, kad būtų rodoma tik telefono skambučių veikla.

• Galite naudoti ieškos lauką, kad filtruotumėte įrašus / korteles plaukimo juostoje pagal paieškos kriterijus. Pavyzdžiui, jei įvesite raktažodį „Aptarti“, jis atnaujins „Kanban“ rodinį, kad būtų rodomi tik tie veiklos įrašai, kurių pavadinimas prasideda „Aptarti“.

  

• Galite vilkti kortelę ir perkelti ją į kitas juostas. Velkant kortelę vienos juostos į kitą pakeičiama veiklos būsena:

  • Paruošto tipo veiklų korteles galima perkelti iš juostų Atidaryta į Atlikta ir Atšaukta juostas. Kai kortelė perkeliama į juostą Atlikta arba Atšaukta, veiklos būsena pakeičiama į uždarytą, veiklos kortelė tampa neaktyvi, o kortelėje rodoma užrakto piktograma. Negalima keisti laukų neaktyviose arba užrakintose kortelėse.

  • Negalima iš naujo atidaryti neaktyvios veiklos, išskyrus veiklą Atsakas į kampaniją. Kampanijos atsako veiklos neaktyvią/užrakintą kortelę galima perkelti iš juostų Atlikta ar Atšaukta į juostą Atidaryta.

  • Pasirinktinių veiklos kortelių perkėlimo apribojimų nėra, nes jas galima perkelti iš bet kurios juostos į bet kurią juostą.

  • Velkant kortelę į kitą juostą, juostos, į kurias negalima vilkti kortelės, rodomos neryškios.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

"Kanban" valdiklio įtraukimas į galimybių arba veiklos objektus