Bendrinti naudojant

"Kanban" valdiklio įtraukimas į galimybių arba veiklos lenteles

  • Straipsnis

Įtraukite „Kanban“ valdiklį, kad galėtumėte kurti „Kanban“ rodinius, kurie pardavėjams padeda efektyviai tvarkyti jų galimybes ir veiklas.

"Kanban" valdiklių įtraukimas

„Kanban“ rodiniai padeda pardavėjams veiksmingai valdyti savo galimybes ir veiklas. Įtraukite „Kanban“ valdiklį į galimybės ir veiklos objektą, kad pardavėjai galėtų naudoti „Kanban“ rodinius. Kaip ir kiti pasirinktiniai valdikliai, „Kanban“ valdiklis palaikomas visuose rodiniuose.

Svarbu

  • "Kanban" valdiklis veikia tik lentelėse Galimybė ir Veikla.
  • „Kanban“ valdiklis palaikomas tik pagrindiniame tinklelyje. Papildomuose tinkleliuose šiuo metu jis nepalaikomas.
  • "Kanban" valdiklis nepalaikomas "Dynamics 365", skirtos telefonams, mobiliųjų įrenginių programėlėje .

  1. Pardavimo programoje eikite į "Settings>Advanced Settings".

    Išplėstinių nustatymų parinkties meniu Nustatymai ekrano nuotrauka.

  2. Eikite į Tinkinimo>tinkinimai>Tinkinkite sistemą.

  3. Pasirinkite Lentelės , tada ieškokite ir pasirinkite lentelę Galimybė arba Veikla .

    Pastaba.

    Jei naudojate klasikinį rodinį, dalyje Komponentai išplėskite Objektai, tada pasirinkite lentelę Galimybė arba Veikla .

  4. Pasirinkite Rodiniai , tada pasirinkite bet kurį viešąjį rodinį.
    Viešuosius rodinius galite filtruoti išskleidžiamajame sąraše Rodinio tipas .

  5. Pasirinkite rodinį, tada pasirinkite Komponentai.

  6. Srityje Komponentai pasirinkite Įtraukti komponentą.

    Jei sąraše nematote "Kanban ", atlikite šiuos veiksmus:

    1. Pasirinkite Gauti daugiau komponentų.
    2. Pasirinkite Sukūrė "Microsoft" skirtuką ir ieškokite "Kanban".
    3. Pasirinkite Kanban, tada pasirinkite Įtraukti.

  7. Pasirinkite Kanban , tada pasirinkite paviršius, kuriuose pagal numatytuosius nustatymus norite rodyti "Kanban" valdiklį.

    Redaguoti

  8. Įrašykite rodinį.

  9. Įrašykite ir publikuokite keitimus.

Ko negalima tinkinti?

Yra keli tinkinimo apribojimai, kuriuos turėtumėte žinoti:

  • Negalima įtraukti arba pašalinti laukų iš kortelių „Kanban“ rodinio plaukimo juostų diagramoje.
  • Neįmanoma turėti vaidmenimis pagrįsto „Kanban” rodinio.
  • Veiklos „Kanban“ rodinys pasiekiamas tik būsenos lauke. Veiklos „Kanban“ rodinį galima konfigūruoti tik būsenos parinkčių rinkinio lauke.
  • "Opportunity Kanban" rodinys:
    • Nors ir galite tinkinti iš anksto nustatytą galimybės pardavimo proceso veiklos procesų seką, negalite tinkinti „Kanban“ rodinio, kad būtų galima naudoti veiklos procesų seką, kuri nėra galimybės pardavimo procesas.
    • Būsena pagrįstos galimybės „Kanban“ rodinys pasiekiamas tik būsenos lauke. Šį „Kanban“ rodinį galima konfigūruoti tik būsenos parinkčių rinkinio lauke.
    • Galimybės „Kanban“ rodinyje telkimas palaikomas tik galimybės objekto prognozuojamų įplaukų lauke. Negalima sukonfigūruoti „Kanban“ rodinio taip, kad telkimas būtų atliekamas kituose laukuose.

Nerandate šios funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Darbas su galimybėmis "Kanban" rodinyje
Darbas su "Kanban" rodinio veiklomis