Susisiekite su klientais naudodami savo darbų sąrašą arba valdiklį Aukštyn kitas

Kaip pardavėjas, naudojantis "Dynamics 365 Sales", galite kasdien susisiekti su savo klientais telefonu, el. paštu ir "Teams" susitikimuose. Neprarandate konteksto ir jums nereikia perjungti kelių programų.

Kai sekoje yra kliento kontakto veikla, jūsų darbų sąraše ir grafinės sąsajos elemente Būsima veikla rodoma atitinkama piktograma (telefonas, el. paštas arba „Teams“ susitikimas). Paskambinę, išsiuntę el. laišką arba dalyvavę susitikime, pažymėsite veiklą kaip užbaigtą ir tęsite kitą sekos veiklą. Jei veiklos nereikia užbaigti arba negalite susisiekti su klientu, galite ją praleisti arba atidėti. Prie veiklų galite pridėti pastabų, kad lengviau įsimintumėte svarbią informaciją.

Pagal numatytuosius nustatymus veiklos priskiriamos įrašo savininkui. Pasikeitus įrašo savininkui, dabartinis aktyvus veiksmas lieka ankstesniam savininkui, o kiti sekos veiksmai bus automatiškai priskirti naujam savininkui. Įrašo savininkas taip pat gali priskirti tam tikrą veiklą komandai ar asmeniui. Norėdami tai padaryti, darbalapio kortelėje arba valdiklyje Aukštyn kitas pasirinkite Daugiau parinkčių>Priskirti ir atitinkamai pasirinkite vartotoją arba komandą.

Skambinimas klientui

Galite skambinti savo klientui iš įrašo, esančio sąraše Mano darbas , arba veiklos, esančios valdiklyje Aukštyn paskesniu . Programa skambina kontakto verslo telefono numeriu, jei toks yra. Jei įmonės telefono numerio nėra, programa skambina kontakto mobiliojo telefono numeriu. Jei ir įmonės, ir mobiliojo telefono numeris nepasiekiami, programėlėje rodomas "softphone" numerio rinkiklis, kad galėtumėte rankiniu būdu surinkti telefono numerį. Jei kontaktas nurodė, kad nenori, kad su juo būtų susisiekta telefonu, programa rodo įspėjamąjį pranešimą prieš jums skambinant.

Norėdami skambinti iš savo darbų sąrašo, pasirinkite telefono piktogramą Mano darbų sąrašo įraše.

Norėdami skambinti naudodami valdiklį Aukštyn paskui , dalyje veikla pasirinkite Skambinti . Sėkmingai atlikę telefono skambutį, pažymėkite telefono skambučio veiklą baigta.

Kai skambinate telefonu, programa sukuria telefono skambučio veiklą ir susieja ją su potencialiu klientu arba galimybe. Telefono skambučių veikla fiksuoja šią informaciją:

• Tema: valdiklio "Up next" veiklos pavadinimas
• Call From: skambinusio asmens vardas ir pavardė
• Skambinti: asmens, kuriam buvo skambinta, vardas
• Telefono numeris: asmens, kuriam buvo skambinta, telefono numeris
• Kryptis: skambučio kryptis; visada išeinantis

El. laiško siuntimas klientui

Galite siųsti el. laišką savo klientui iš įrašo, esančio sąraše Mano darbas , arba veiklos, esančios valdiklyje Aukštyn paskesniu . Jei kontakto el. pašto adresas nepasiekiamas, programėlėje rodomas įspėjamasis pranešimas. Kai siunčiate el. laišką, programa sukuria veiklą el. paštu ir susieja ją su potencialiu klientu arba galimybe.

Jei kurdami el. laišką bandote pereiti prie kito įrašo arba siųsti el. laišką iš kito potencialaus kliento ar galimybės, programa įspėja pirmiausia išsaugoti el. laišką.

Norėdami siųsti el. laišką iš savo darbų sąrašo, pasirinkite el. pašto piktogramą mano darbų sąrašo įraše.

Norėdami nedelsdami išsiųsti el. laišką iš valdiklio Aukštyn kitas , veikloje pasirinkite El. paštas .

Taip pat galite sukurti el. laišką iš valdiklio Aukštyn ir išsiųsti jį vėliau.

1. Pasirinkite Siūlomas siuntimo laikas.

   Pastaba.

   Jei el. pašto pasiūlymai nerodomi, paprašykite administratoriaus įjungti jūsų organizacijos el. pašto įtraukimą .

2. Programėlė siūlo, kada gavėjas greičiausiai perskaitys el. laišką. Norėdami priimti pasiūlymą arba išsiųsti el. laišką kitu laiku, pasirinkite Planuoti el. paštą.

   

3. El . laiško laukas Planuoti užpildomas siūlomu laiku. Jei norite, pasirinkite kitą laiką, tada pasirinkite Planuoti el. paštą.

   El. pašto užduotis uždaroma ir programa prideda ją prie laiko planavimo juostos. El. pašto užduoties būsena lieka Laukiama , kol el. laiškas bus išsiųstas suplanuotu laiku. Tada būsena pasikeičia į Baigta.

Prisijungimas prie "Teams" susitikimo arba paskyros išsamios informacijos peržiūra

Galite sukurti paskyrą programoje "Dynamics 365" arba sukurti ją programoje "Outlook" ir sekti ją ""Dynamics 365"". Abiem atvejais paskyra susiejama su įrašu ir rodoma jūsų darbų sąraše. Jei paskyrą sukūrėte kaip "Teams" susitikimą, darbo sąraše ir valdiklyje "Aukštyn toliau " rodoma "Teams" susitikimo piktograma ir galite prisijungti prie susitikimo ją pasirinkę. Jei susitikimas nesusietas su Teams susitikimu, galite peržiūrėti išsamią susitikimo informaciją, pvz., dalyvius, suplanuotą laiką ir aprašą.

Norėdami prisijungti prie Teams susitikimo iš savo darbų sąrašo, sąrašo įraše Mano darbas pasirinkite Teams susitikimo piktogramą.

Norėdami prisijungti prie Teams susitikimo naudodami valdiklį Kitas , pasirinkite Prisijungti prie veiklos.

Norėdami atidaryti susitikimą iš savo darbų sąrašo, sąrašo Mano darbas raše pasirinkite piktogramą Įvykis .

Norėdami atidaryti susitikimą naudodami valdiklį Kitas , veikloje pasirinkite Atidaryti .

Siųsti tekstinį pranešimą klientams

Galite išsiųsti tekstinį pranešimą (SMS) savo klientui iš įrašo Mano darbų sąraše arba valdiklyje Toliau esančios veiklos.

Kontakto, kuriam siunčiate pranešimą, telefono numeris turi būti pasiekiamas. Jei ne, rodomas įspėjamasis pranešimas. Kai siunčiate SMS, programa sukuria veiklą ir susieja ją su įrašu bei atitinkamai atnaujina laiko juostos sieną. Siekdama užtikrinti profesionalų ir saugų ryšį, programėlė, siųsdama automatizuotas SMS žinutes, visada teikia pirmenybę verslo telefono numeriams, o ne asmeniniams.

Teksto pranešimo parinktį galite pasirinkti šiais būdais:

• Darbų sąraše užveskite pelės žymeklį virš darbų sąrašo kortelės ir pasirinkite pranešimo piktogramą.

• Valdiklyje Kitas , veikloje pasirinkite Teksto pranešimas .

Kai pasirenkamas tekstinis pranešimas, atsidaro pokalbio sritis, kurioje galite sukurti pranešimą arba pasirinkti šabloną teksto laukelyje, kurį norite siųsti. Be to, jei jūs ir jūsų klientas turite kelis susietus telefono numerius, galite pasirinkti konkretų numerį, iš kurio norite siųsti pranešimą, taip pat konkretų numerį, kuriuo klientas jį gaus.

Pranešimų istorija susieta su įrašu ir pasiekiama jums arba kitiems pardavėjams, kurie dirba su įrašu, kad gautų nuorodą. Be to, galite peržiūrėti klientų atsakymus ir atsakyti į juos pokalbių srityje. Daugiau informacijos: Tvarkykite teksto pranešimų pokalbius

Pridėkite pastabą prie veiklos

Pastabos, kurias pridedate prie veiklos, rodomos įrašo laiko juostoje.

Galite pridėti pastabą, kai vykdoma veikla.

1. Valdiklio Toliau veikloje pasirinkite Daugiau parinkčių (...) >+ Pastaba.

   

2. Įveskite pastabą, tada pasirinkite Išsaugoti.

   

Taip pat galite pridėti pastabą pažymėdami veiklą užbaigtą.

1. Veikloje pasirinkite Pažymėti užbaigtą.

2. Įveskite pastabą ir pasirinkite Supratau.

   

Veiklos praleidimas arba atidėjimas

Galite praleisti veiklą, jei jos nereikia užbaigti. Kita seka veikla užima praleistos veiklos vietą darbų sąraše, o praleista veikla perkeliama į užbaigtą sąrašą. Jei praleidžiate rankiniu būdu atliekamą užduotį, kuri nėra sekos dalis, ji bus pažymėta kaip atšaukta.

Norėdami praleisti veiklą, valdiklyje Toliau pasirinkite Daugiau veiksmų (...) >Praleisti.