Pardavimo pagrindų nustatymas
Atlikdami pradinę sąranką, sukonfigūruokite pagrindinius išteklius ir tinkinkite programą pagal jūsų organizacijos poreikius.
Pagrindų konfigūravimas
Kad jūsų pardavimo organizacija galėtų naudoti "Dynamics 365 Sales", turite nustatyti tam tikrus pagrindinius išteklius. Pavyzdžiui, valiutos, kurias naudojate operacijoms, teritorijos, kurias apimate, ataskaitiniai laikotarpiai ir produktų katalogas.
Naudokite šioje lentelėje pateiktas nuorodas, kad nustatytumėte pardavimo organizacijos pagrindus.
| Ką nustatyti | Sužinoti daugiau |
|---|---|
| Kurkite verslo vienetus, kad galėtumėte logiškai grupuoti savo skyrius. | Verslo vienetų kūrimas |
| Kurkite savo pardavimo komandas | Komandų kūrimas arba valdymas |
| Pardavimo teritorijų nustatymas, kad būtų galima organizuoti rinkodaros kampanijas pagal geografines sritis | Pardavimo teritorijų nustatymas |
| Nustatykite savo ataskaitinis laikotarpis ir kaip ji turėtų atrodyti | Darbas su finansiniai metai parametrais |
| Sandorių sudarymas keliomis valiutomis | Operacijų su keliomis valiutomis valdymas |
| Apibrėžkite savo produktų katalogą su kainodara ir nuolaidomis | Produktų katalogo nustatymas |
Programos tinkinimas
Sukonfigūravę pagrindinius išteklius, galite tinkinti sąranką pagal organizacijos reikalavimus, pvz., prekės ženklo naudojimą ir temas pardavimo programoje, verslo procesų sekas, formas, rodinius ir pan.
Naudokite šioje lentelėje pateiktas nuorodas, kad nustatytumėte pardavimo organizacijos pagrindus.
| Ką pritaikyti | Sužinoti daugiau |
|---|---|
| Tinkintos programos išvaizdos kūrimas | Prekės ženklo ir temų nustatymas |
| Tinkinkite lenteles, ataskaitų sritis, verslo procesus ir pan | "Sales" programos tinkinimas |
| Tinkinkite formas, kad jos atitiktų konkrečius jūsų organizacijos poreikius. | Formų tinkinimas |
| Tinkinkite rodinį, kad jis atitiktų konkrečius jūsų organizacijos poreikius. | Rodinių tinkinimas |