Bendrinti naudojant


Pardavimo pagrindų nustatymas

Atlikdami pradinę sąranką, sukonfigūruokite pagrindinius išteklius ir tinkinkite programą pagal jūsų organizacijos poreikius.

Pagrindų konfigūravimas

Kad jūsų pardavimo organizacija galėtų naudoti "Dynamics 365 Sales", turite nustatyti tam tikrus pagrindinius išteklius. Pavyzdžiui, valiutos, kurias naudojate operacijoms, teritorijos, kurias apimate, ataskaitiniai laikotarpiai ir produktų katalogas.

Naudokite šioje lentelėje pateiktas nuorodas, kad nustatytumėte pardavimo organizacijos pagrindus.

Ką nustatyti Sužinoti daugiau
Kurkite verslo vienetus, kad galėtumėte logiškai grupuoti savo skyrius. Verslo vienetų kūrimas
Kurkite savo pardavimo komandas Komandų kūrimas arba valdymas
Pardavimo teritorijų nustatymas, kad būtų galima organizuoti rinkodaros kampanijas pagal geografines sritis Pardavimo teritorijų nustatymas
Nustatykite savo ataskaitinis laikotarpis ir kaip ji turėtų atrodyti Darbas su finansiniai metai parametrais
Sandorių sudarymas keliomis valiutomis Operacijų su keliomis valiutomis valdymas
Apibrėžkite savo produktų katalogą su kainodara ir nuolaidomis Produktų katalogo nustatymas

Programos tinkinimas

Sukonfigūravę pagrindinius išteklius, galite tinkinti sąranką pagal organizacijos reikalavimus, pvz., prekės ženklo naudojimą ir temas pardavimo programoje, verslo procesų sekas, formas, rodinius ir pan.

Naudokite šioje lentelėje pateiktas nuorodas, kad nustatytumėte pardavimo organizacijos pagrindus.

Ką pritaikyti Sužinoti daugiau
Tinkintos programos išvaizdos kūrimas Prekės ženklo ir temų nustatymas
Tinkinkite lenteles, ataskaitų sritis, verslo procesus ir pan "Sales" programos tinkinimas
Tinkinkite formas, kad jos atitiktų konkrečius jūsų organizacijos poreikius. Formų tinkinimas
Tinkinkite rodinį, kad jis atitiktų konkrečius jūsų organizacijos poreikius. Rodinių tinkinimas