Formų tinkinimas
Programoje "Dynamics 365 Sales" pardavėjai naudoja formas sąveikaudami su duomenimis, kurių jiems reikia darbui atlikti. Svarbu, kad jų naudojamos formos būtų sukurtos taip, kad jie galėtų greitai rasti arba įvesti reikiamą informaciją. Naudokite formų dizaino įrankį norėdami tinkinti formas, įtrauktas į "Dynamics 365 Sales", kad jos atitiktų konkrečius jūsų pardavimo organizacijos poreikius.
Svarbu
Formas turėtumėte tinkinti tik programoje "Sales". Netinkinkite formų už programos ribų.
Kaip formos susijusios su objektais?
Forma yra laukų arba lentelės stulpelių rinkinys, atitinkantis jūsų organizacijos sekamą objekto informaciją. Pavyzdžiui, jūsų organizacijos lentelėje Užsakymai gali būti stulpelių, kurie seka klientų užsakymus ir jų pageidaujamas pertvarkymo datas. Šiame pavyzdyje Užsakymai yra objektas, o OrderNumber, Quantity ir ReorderDate yra laukai formoje, kurią pardavėjai naudoja pertvarkymams valdyti.
Kai publikuojate tinkintą formą, publikuojate atnaujintą objekto, susieto su forma, versiją.
Kokias formas galima tinkinti?
Programoje "Dynamics 365 Sales" galite tinkinti bet kurią iš šių formų:
- Account
- Contact
- Invoice
- Galimas klientas
- Galimybė
- Kabutės
Formų tinkinimas
Pasirinkite atitinkamą licencijos skirtuką:
Prisijunkite prie Power Apps.
Vykdykite nurodymus, pateiktus Modeliu pagrįstos programos formos kūrimas ir tinkinimas, kad sukurtumėte arba tinkintumėte formą.
Nerandate šios funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Rodinių tinkinimas
Verslo procesų sekų tinkinimas
Stulpelio lygio sauga prieigai valdyti