Sukurkite arba tinkinkite veiklos proceso eigą
Naudodami "Dynamics 365 Sales" galite padėti užtikrinti, kad vartotojai nuosekliai įvestų duomenis ir atliktų tuos pačius veiksmus kiekvieną kartą dirbdami su klientu, sukurdami verslo procesų seką. Pvz., veiklos procesų seką patogu naudoti norint, kad visi vienodai tvarkytų klientų aptarnavimo užklausas arba kad būtų nustatytas reikalavimas prieš pateikiant užsakymą gauti SF patvirtinimą.
Verslo procesų sekos naudoja tą pačią esamą technologiją kaip ir kiti procesai, tačiau jų teikiamos galimybės labai skiriasi nuo kitų procesus naudojančių funkcijų.
Naudodami veiklos procesų sekas, apibrėžiate rinkinį etapų ir veiksmų, kurie vėliau yra rodomo formos viršuje esančiame valdiklyje. Kiekvieną etapą sudaro veiksmų grupė. Kiekvienas veiksmas atspindi lauką, kuriame galima įvesti duomenis. Vartotojai pereina į kitą etapą naudodami mygtuką Kitas etapas . Galite nustatyti veiksmą kaip privalomą, kad norėdami pereiti prie tolesnio etapo, vartotojai turėtų įvesti duomenis atitinkamame lauke. Tai vadinama etapo perėjimu.
Veiklos procesų sekos atrodo gana paprastos, lyginant su kitų tipų procesais. Taip yra todėl, kad jie nepateikia jokios sąlyginės verslo logikos ar automatizavimo, išskyrus supaprastintą duomenų įvedimo ir įvedimo į etapus valdymo patirtį. Vis dėlto, kai naudojate jas su kitais procesais ir tinkinimais, jos gali atlikti svarbų vaidmenį taupant vartotojų laiką, mažinant mokymo išlaidas ir gerinant vartotojų prisitaikymą.
Objektai yra duomenų rinkiniai. Norėdami kurti verslo procesų sekas "Sales" telkinio ir "Sales Professional" programose, galite naudoti šiuos objektus:
| Entity | Palaikoma programa |
|---|---|
| Account | Pardavimų centras ir pardavimų profesionalas |
| Susitikimas | Pardavimo telkinys |
| Contact | Pardavimų centras ir pardavimų profesionalas |
| Siųsti el. paštu | Pardavimo telkinys |
| Invoice | Pardavimų centras ir pardavimų profesionalas |
| Galimas klientas | Pardavimų centras ir pardavimų profesionalas |
| Galimybė | Pardavimų centras ir pardavimų profesionalas |
| Telefono skambutis | Pardavimo telkinys |
| Product | Pardavimo telkinys |
| Kabutės | Pardavimų centras ir pardavimų profesionalas |
| Task | Pardavimo telkinys |
| „Team“ | Pardavimo telkinys |
| User | Pardavimo telkinys |
Atsižvelgdami į turimą licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte daugiau informacijos:
Vykdykite skyriuje Veiklos procesų sekos kūrimas pateikiamus nurodymus, kad sukurtumėte arba tinkintumėte verslo procesų seką.
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.