Pamoka: sukurkite verslo proceso srautą

Šiame straipsnyje parodyta, kaip sukurti verslo proceso srautą Power Apps. Norėdami sužinoti daugiau apie verslo procesų srautų naudojimo naudą, eikite į Verslo procesų srautų apžvalgą. Jei reikia informacijos apie tai, kaip sukurti mobiliųjų užduočių srautus, eikite į Mobiliojo užduočių srauto kūrimas.

Kai vartotojas pradeda verslo proceso eigą, proceso etapai ir žingsniai rodomi proceso juostoje formos viršuje.

Būtinosios sąlygos

• Norėdami sukurti verslo procesų srautus, jums reikia Power Apps arba Power Automate vieno vartotojo licencijos arba Dynamics 365 licencijos plano , į kurį įtrauktos verslo procesų srauto naudojimo teisės.
• Lentelė, su kuria susietas verslo proceso srautas. Jei verslo proceso eiga nesusijusi su esama lentele, sukurkite naują lentelę prieš kurdami srautą.

Veiklos procesų sekos kūrimas

1. Power Apps arba Power Automate kairėje esančioje naršymo juostoje pasirinkite Sprendimai .

2. Pasirinkite arba sukurkite sprendimą , kurį naudosite verslo proceso eigai.

3. Sprendime pasirinkite Naujas>Automatizavimas>Procesas>Verslo proceso eiga.

   1. Suteikite srautui Rodomą pavadinimą ir Pavadinimą (LogicalName).
   2. Pasirinkite lentelę, kurią naudosite srautui.
   3. Pasirinkite Kurti.

   Sukuriamas naujas verslo proceso srautas. Dabar galite jį redaguoti naudodami pirmą vieną jums sukurtą etapą.
   

4. Pridėkite etapus. Jei naudotojai pereina iš vieno verslo etapo į kitą proceso metu:

   1. Nuvilkite komponentą Stage iš skirtuko Komponentai ir numeskite jį į + žurnalą projektuotoje.

      

   2. Norėdami nustatyti etapo ypatybes, pasirinkite etapą, tada nustatykite ypatybes skirtuke Ypatybės , esančiame dešinėje ekrano pusėje:

      • Įveskite rodomą pavadinimą.

      • Jei norite, pasirinkite etapo kategoriją. Kategorija (pvz., Kvalifikuoti arba Kurti) proceso juostoje rodoma kaip ševronas.

        

      • Kai baigsite keisti savybes, pasirinkite mygtuką Taikyti .

5. Pridėkite žingsnius prie scenos. Norėdami pamatyti etapo veiksmus, apatiniame dešiniajame scenos kampe pasirinkite Išsami informacija . Norėdami įtraukti daugiau veiksmų, atlikite tolesnius veiksmus.

   1. Nuvilkite komponentą Step į etapą iš skirtuko Komponentai .

      

   2. Pasirinkite veiksmą ir nustatykite ypatybes skirtuke Ypatybės :

      1. Įveskite rodomą veiksmo pavadinimą.
      2. Jei norite, kad naudotojai įvestų duomenis, kad užbaigtų veiksmą, išskleidžiamajame sąraše pasirinkite atitinkamą stulpelį.
      3. Pasirinkite Būtina , jei žmonės turi užpildyti stulpelį, kad užbaigtų veiksmą prieš pereidami prie kito proceso etapo.
      4. Baigę pasirinkite Taikyti .

   Pastaba.

   • Jei dviejų parinkčių loginį stulpelį nustatysite kaip Required, vartotojai negalės tęsti, nebent stulpelio reikšmė yra Taip. Prieš pereidamas prie kito etapo, vartotojas turi pažymėti stulpelį kaip užbaigtą.
   • Jei Taip arba Ne yra priimtinos stulpelio reikšmės, tuomet turėtumėte pasirinkti stulpelį, o ne dviejų parinkčių loginį stulpelį.

6. Pridėkite šaką (sąlygą) prie proceso. Norėdami įtraukti šakojimo sąlyga, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

   1. Nuvilkite komponentą Sąlyga iš skirtuko Komponentai į + ženklą tarp dviejų etapų.

      

   2. Pasirinkite sąlygą ir nustatykite ypatybes skirtuke Ypatybės . Norėdami gauti daugiau informacijos apie šakojimo ypatybes, eikite į Verslo procesų srautų tobulinimas naudojant šakojimą. Kai baigsite nustatyti sąlygos ypatybes, pasirinkite Taikyti.

7. Pridėti darbo eigą. Norėdami iškviesti darbo eigą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

   1. Vilkite komponentą Darbo eigos iš skirtuko Komponentai į etapą arba dizainerio elementą Visuotinė darbo eiga . Kur jį pridėti, priklauso nuo šių sąlygų:

      • Nuvilkite jį į etapą , kad suaktyvintumėte darbo eigą įeinant arba išeinant iš etapo. Darbo eigos komponentas turi būti pagrįstas ta pačia pirmine lentele kaip ir etapas.
      • Nuvilkite jį į visuotinės darbo eigos elementą , kad suaktyvintumėte darbo eigą, kai procesas suaktyvinamas arba archyvuojamas (kai būsena pasikeičia į Užbaigta arba Abandoned). Darbo eigos komponentas turi būti pagrįstas ta pačia pirmine lentele kaip ir procesas.

   2. Pasirinkite darbo eigą ir nustatykite ypatybes skirtuke Ypatybės :

      1. Įveskite rodomą pavadinimą.
      2. Pasirinkite, kada darbo eiga turi būti paleista.
      3. Ieškokite esamos aktyvios darbo eigos pagal pareikalavimą, atitinkančios etapo lentelę, arba sukurkite naują darbo eigą pasirinkę Naujas.
      4. Baigę pasirinkite Taikyti .

   Norėdami gauti daugiau informacijos apie darbo eigas, eikite į Darbo eigos procesai.

8. Norėdami patvirtinti verslo proceso eigą, veiksmų juostoje pasirinkite Patvirtinti .

9. Norėdami išsaugoti procesą kaip juodraštį, kol tęsiate darbą, veiksmų juostoje pasirinkite Išsaugoti .

   Svarbu

   Kol procesas yra juodraštis, žmonės negali juo naudotis.

10. Norėdami suaktyvinti procesą ir padaryti jį prieinamą jūsų komandai, veiksmų juostoje pasirinkite Suaktyvinti .

11. Norėdami valdyti, kas gali kurti, skaityti, atnaujinti arba ištrinti verslo proceso eigos egzempliorių, dizainerio komandų juostoje pasirinkite Redaguoti saugos vaidmenis . Pavyzdžiui, su paslaugomis susijusių procesų atveju suteikite visišką prieigą klientų aptarnavimo atstovams, kad jie galėtų pakeisti verslo proceso eigos egzempliorių, ir tik skaitymo prieigą pardavimo atstovams, kad jie galėtų stebėti savo klientų veiklą po pardavimo.

Ekrane Saugos vaidmenys pasirinkite vaidmens pavadinimą, kad atidarytumėte saugos vaidmens informacijos puslapį. Pasirinkite skirtuką Verslo procesų srautai, tada priskirkite atitinkamas verslo proceso srauto privilegijas saugos vaidmeniui.

Nurodykite teises pasirinkdami atitinkamus radijo mygtukus ir pasirinkite Išsaugoti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie privilegijas, eikite į Verslo proceso srauto privilegijos.

Be to, nepamirškite saugos vaidmens priskirti atitinkamiems savo organizacijos vartotojams.

Projektuoti verslo procesų srautus su šakomis

Kurdami verslo procesų srautus su filialais, atsižvelkite į šiuos dalykus:

• Procesas gali apimti daugiausia penkias unikalias lenteles.

• Viename procese naudokite ne daugiau kaip 30 etapų ir 30 etapų.

• Kiekviena šaka gali apimti ne daugiau nei 10 lygių.

• Atskyrimo taisyklės turi būti pagrįstos ankstesnio etapo veiksmais.

• Taisyklėje galite sujungti kelias sąlygas naudodami operatorių AND arba OR , bet ne abu.

• Apibrėždami proceso eigą, pasirinktinai pasirinkite lentelės ryšį. Šis ryšys turi būti 1:N (vienas su daugeliu) ryšys.

• Tame pačiame įraše vienu metu gali vykti keli aktyvūs procesai.

• Pertvarkykite plyteles (etapus, žingsnius, sąlygas) proceso eigoje vilkdami ir numesdami.

• Sujungiant šakas naudojant jungties komandą, visos lygiavertės šakos turi būti sujungtos į vieną etapą. Lygiaverčiai filialai turi susijungti į vieną etapą arba užbaigti procesą. Lygiavertis filialas negali sujungti su kitais filialais ir užbaigti proceso tuo pačiu metu.

• Galite pakartotinai peržiūrėti procese naudojamą lentelę kelis kartus (keli uždari objektų ciklai).

• Procesas gali grįžti į ankstesnį etapą, neatsižvelgiant į lentelės tipą.

  Pavyzdžiui, jei pasiūlymo įrašo aktyvioji stadija yra Pateikti citatą , vartotojai gali perkelti aktyvią stadiją atgal į galimybės įrašo etapą Pasiūlyti .

  Kitame pavyzdyje tarkime, kad procesas yra Pateikti pasiūlymą proceso eigos etape: Kvalifikuoti potencialų klientą>Nustatyti poreikius>Sukurti pasiūlymą>Pateikti Pasiūlymas>Uždaryti. Jei pasiūlymas reikalauja daugiau tyrimų, kad nustatytų klientų poreikius, vartotojai gali pasirinkti Nustatyti poreikius jūsų proceso etapą ir pasirinkti Nustatyti aktyvų.

Redaguoti veiklos procesų seką

Norėdami redaguoti verslo proceso eigą, atidarykite sprendimų naršyklę, pasirinkite Procesai, tada iš procesų, kuriuos norite redaguoti, sąrašo pasirinkite Verslo proceso srautą .

Procesų sąraše pasirinkite verslo proceso srautą, kurį norite redaguoti. Jis atidaromas dizainerio programoje, kur galite atlikti atnaujinimus. Išskleiskite Išsamią informaciją po proceso pavadinimu, kad pervardytumėte jį arba pridėtumėte aprašą ir peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Ką dar reikėtų žinoti apie veiklos procesų sekas

Redaguoti etapus
Veiklos procesų sekos gali turėti iki 30 etapų.

Galite pridėti ar keisti šias etapo savybes:

• Scenos pavadinimas

• Lentelė. Galite pakeisti bet kurio etapo lentelę, išskyrus pirmąjį.

• Scenos kategorija. Kategorijos leidžia grupuoti etapus pagal veiksmų pobūdį. Tai naudinga ataskaitose, kuriose eilutės grupuojamos pagal etapą, kuriame jos yra. Scenos kategorijos parinktys pateikiamos iš pasaulinio pasirinkimo Stage Category. Prie šio visuotinio pasirinkimo galite pridėti daugiau parinkčių ir, jei norite, pakeisti esamų parinkčių etiketes. Taip pat, jeigu norite, galite šias parinktis pašalinti, bet mes rekomenduojame palikti esamas parinktis. Negalėsite vėl pridėti tos pačios parinkties, jei ją ištrinsite. Jeigu nenorite jų naudoti, pakeiskite žymą į „Nenaudoti“.

• Santykiai. Įveskite ryšį, kai ankstesnis proceso etapas pagrįstas kita lentele. Šiuo metu apibrėžiamam etapui pasirinkite Pasirinkite ryšius , kad nustatytumėte ryšį, kuris bus naudojamas pereinant tarp dviejų etapų. Pasirinkite santykius, kad gautumėte šiuos privalumus:

  • Ryšiai dažnai turi apibrėžtus stulpelių žemėlapius, kurie automatiškai perkelia duomenis tarp eilučių ir sumažina duomenų įvedimą.

  • Kai eilutei proceso juostoje pasirenkate Kitas etapas , visos eilutės, kuriose naudojamas ryšys, pateikiamos proceso eigoje, skatinant pakartotinį eilučių naudojimą procese. Be to, galite naudoti darbo eigas norėdami automatizuoti eilučių kūrimą, kad vartotojas tiesiog pasirinktų jas, o ne sukurtų eilutes, kad dar labiau supaprastintų procesą.

Redaguoti žingsnius
Kiekviename etape gali būti iki 30 veiksmų.

Pridėti šaką
Norėdami sužinoti apie šakos pridėjimą prie etapo, eikite į Verslo procesų srautų tobulinimas naudojant šakojimą.

Norėdami, kad verslo proceso srautas būtų prieinamas žmonėms, turite užsisakyti proceso eigą, įgalinti saugos vaidmenis ir jį suaktyvinti.

Nustatykite proceso eigos tvarką
Kai turite daugiau nei vieną lentelės verslo proceso srautą (eilutės tipą), turite nustatyti, kuris procesas automatiškai priskiriamas naujoms eilutėms. Komandų juostoje pasirinkite Užsakymo proceso eiga. Naujoms eilutėms arba eilutėms, kurios dar nesusietos su proceso eiga, naudojamas pirmasis verslo proceso srautas, prie kurio vartotojas turi prieigą.

Įgalinti saugos vaidmenis
Vartotojai turi prieigą prie veiklos procesų sekos atsižvelgiant į teisę, apibrėžtą vartotojui priskirto saugos vaidmens veiklos procesų sekoje.

Pagal numatytuosius nustatymus tik Sistemos administratoriaus ir Sistemos tinkinimo priemonės saugos vaidmenys gali peržiūrėti naują verslo proceso srautą.

Norėdami nurodyti verslo proceso srauto privilegijas, atidarykite verslo proceso srautą redaguoti, tada verslo procesų srauto kūrėjo komandų juostoje pasirinkite Redaguoti saugos vaidmenis . Žr. 13 veiksmą skiltyje Sukurkite verslo proceso eigą , aprašytą anksčiau šiame straipsnyje.

Suaktyvinti
Tam, kad kas nors galėtų naudoti veiklos procesų seką, privalote ją aktyvinti. Komandų juostoje pasirinkite Suaktyvinti. Kai patvirtinsite aktyvinimą, veiklos procesų seka bus paruošta naudoti. Jei verslo proceso sraute yra klaidų, negalite jo suaktyvinti, kol klaidos nebus ištaisytos.

Prireikus atliekamo veiksmo įtraukimas į veiklos procesų seką

Dynamics 365 (online), 9.0 versijos naujinimas pristato verslo procesų srauto funkciją: verslo procesų srauto automatizavimą su veiksmų žingsniais. Prie verslo proceso eigos galite pridėti mygtuką, kuris suaktyvina veiksmą arba darbo eigą.

Darbo eigų pareikalavus arba veiksmų įtraukimas atliekant veiksmą

Kaip galimybių kvalifikacijos proceso dalis, „Contoso“ reikalauja, kad paskirtas recenzentas peržiūrėtų visas galimybes. Vėliau Contoso sukūrė veiksmą, kuris:

• Sukuria užduočių eilutę, kuri priskiriama galimybių peržiūrėtojui.
• prie galimybės temos pridedama būsena „Paruošta peržiūrai“.

Be to, „Contoso“ turi būti suteikta galimybė vykdyti šiuos veiksmus pareikalavus. Norint integruoti šias užduotis į galimybės įgyvendinimo procesą, veiksmai turi būti rodomi galimybės veiklos procesų sekoje. Norėdami įjungti šią funkciją, pasirinkite Kaip verslo proceso eigos veiksmo veiksmą.

Po to veiksmas įtraukiamas į „Contoso“ galimybės veiklos procesų seką. Tada procesų seka patikrinama ir atnaujinama.

Dabar „Contoso“ pardavėjų nariai gali pradėti veiksmą nuo Galimybės kvalifikavimo verslo proceso etapo, kai pageidaujama, pasirinkę Vykdyti.

Veiksmų žingsnių naudojimo veiklos procesų sekoje apribojimas

• Veiksmai nepasiekiami kaip veiksmo veiksmai, jei įvesties arba išvesties parametrai yra lentelės, objektų rinkinys arba parinkčių rinkinys (pasirinkimas). Veiksmai su daugiau nei vienu „EntityReference“ išvesties parametru arba bet kokiu „EntityReference“ įvesties parametrų skaičiumi nepasiekiami kaip veiksmo veiksmai. Veiksmai, nesusieti su pagrindine lentele (visuotinis veiksmas), nepasiekiami kaip veiksmo veiksmai.

Veiksmo centras

Kai norite pamatyti verslo procesų, kuriuose dalyvaujate, sąrašą, peržiūrėkite vieningą veiksmų centrą.

Vieningame veiksmų centre matote visus verslo procesus, kuriuose jums priskirta bent viena Microsoft Dataverse lentelės eilutė, kurią naudoja procesas. Pavyzdžiui, jei verslo procese naudojamos Galimybės ir Galimybių lentelės, esančios Dataverse, matysite visus šio proceso atvejus, kai jums priskirta eilutė „Galimybė“ arba „Galimybė“.

Peržiūrėkite visus šiuo metu veikiančius egzempliorius Aktyvus . Šiame skirtuke galite peržiūrėti šią išsamią informaciją:

• Proceso pavadinimas.
• Dabartinis kiekvieno proceso etapas.
• Su aktyvia stadija susietos Dataverse eilės savininkas.
• Laikas nuo egzemplioriaus sukūrimo.

Pasirinkite egzempliorių, kad atidarytumėte jį naujame skirtuke, arba pasirinkite jį, jei norite kopijuoti nuorodą, bendrinti nuorodą el. paštu, atsisakyti arba ištrinti egzempliorių.

Paskesni veiksmai

• Verslo procesų srautų apžvalga
• Pagerinkite verslo procesų srautus su šakojimu
• Patvirtinimo apžvalga
• Išsamūs žingsniai, kaip pridėti momentinį srautą į verslo proceso eigą