Rodinių tinkinimas
Programoje "Dynamics 365 Sales" naudokite rodinius, kad apibrėžtumėte, kaip rodomas konkretaus objekto įrašų sąrašas.
Kas yra rodinys
Rodinyje nustatoma:
- Rodytini stulpeliai.
- Rodomų stulpelių plotis.
- Kaip pagal numatytuosius nustatymus rūšiuojamas įrašų sąrašas.
- Kokie numatytieji filtrai taikomi norint apriboti, kurie įrašai rodomi sąraše.
Įrašai, kurie matomi individualiuose rodiniuose rodomi sąraše, kartais vadinamame tinkleliu, kuriame dažnai pateikiamos parinktys, kad būtų galima pakeisti numatytąjį rūšiavimą, stulpelių pločius ir filtrus ir lengviau pamatyti svarbius duomenis. Rodiniuose taip pat nustatomas programoje naudojamų diagramų duomenų šaltinis.
Rodinių tipai
"Dynamics 365 Sales" yra dviejų tipų rodiniai:
Sistema ir visuomenės rodiniai
Sistemos ir viešieji rodiniai yra rodiniai, kurie yra įtraukti į programą arba kuriuos sukūrė tinkintojai ir kurie yra prieinami kai kuriems arba visiems vartotojams. Kaip sistemos administratorius arba sistemos pritaikymo specialistas, galite redaguoti šiuos rodinius. Sistemos arba viešieji rodiniai yra specialūs rodiniai, nuo kurių priklauso programa, kurie egzistuoja sistemos objektuose arba yra automatiškai sukuriami, kai kuriate pasirinktinius objektus.
Asmeniniai rodiniai
Asmeninius rodinius kuria atskiri vartotojai. Jie matomi tik tam vartotojui arba kitiems vartotojams, su kuriais jis pasirenka bendrinti asmeninius rodinius. Kaip vartotojas galite kurti naują asmeninį rodinį pagal sistemos arba viešąjį rodinį. Negalite kurti sistemos arba viešojo rodinio pagal asmeninį rodinį. Sužinokite daugiau apie asmeninių rodinių bendrinimą.
Sistemos rodinio kūrimas
Atsižvelgdami į turimą licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte daugiau informacijos:
- Prisijunkite prie Power Apps.
- Vykdykite instrukcijas, pateiktas straipsnyje Viešųjų arba sistemos modeliu pagrįstų programų rodinių kūrimas ir redagavimas, kad sukurtumėte arba tinkintumėte sistemos rodinius.
Kurti asmeninį rodinį
Kurkite asmeninius rodinius naudodami jums aktualius stulpelius ir filtrus. Galite atidaryti esamą rodinį ir modifikuoti stulpelius, taikyti filtrus ir įrašyti jį kaip asmeninį rodinį.
Daugiau informacijos:
Nerandate šios funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.