Šioje temoje aprašoma, kaip sistemos pritaikymo specialistai kuria sistemos rodinius.
Sistemos rodinio atidarymas
Svetainės struktūroje "Sales Professional" pasirinkite Pardavimo parametrai.
Dalyje Tinkinimas pasirinkite Rodiniai.
Stulpelyje Pavadinimas pasirinkite rodinį, kad jį atidarytumėte, arba ieškokite rodinio lauke Filtruoti pagal raktažodį .
Sistemos rodinio kūrimas
Galite kurti savo rodinius, skirtus jūsų organizacijos procedūroms ir procesams.
Svetainės struktūroje "Sales Professional" pasirinkite Pardavimo parametrai.
Dalyje Tinkinimas pasirinkite Rodiniai.
Puslapyje Rodiniai pasirinkite Kurti rodinį.
Pasirinkite objektą, kuris bus naudojamas rodinyje.
Pasirinkite Eiti į peržiūrėti dizaino įrankį srities apačioje.
Norėdami nurodyti rodinio pavadinimą:
- Išplėskite skyrių Stulpeliai ir pasirinkite Spustelėkite, kad pridėtumėte rodinio pavadinimą.
- Įveskite rodinio pavadinimą. Pavadinimas nustatomas spustelėjus arba paspaudus tabuliavimo klavišą už teksto lauko ribų. Vėliau galėsite pakeisti pavadinimą spustelėdami jį dar kartą arba pakeisdami jį skirtuke Ypatybės .
Stulpelio įtraukimas į rodinį
Rodiniai rodo įrašus lentelėje, kurią sudaro eilutės ir stulpeliai. Kiekviena eilutė yra įrašas, o įrašo laukai priklauso nuo stulpelių, kuriuos įtraukiate į rodinį.
- Rodinio dizaino įrankyje viršutiniame kairiajame kampe pasirinkite Įtraukti .
- Pasirinkite Pirminis objektas arba Susijęs objektas , kad skirtuke Komponentai būtų rodomas galimų laukų sąrašas.
- Atlikite vieną iš šių veiksmų:
- Du kartus spustelėkite norimo įtraukti lauko pavadinimą. Jis bus įtrauktas kaip paskutinis stulpelis peržiūroje.
- Nuvilkite lauką į tinklelį. Įtraukdami lauką galite jį vilkti, kad nustatytumėte jo padėtį prie esamą stulpelį.
- Pasirinkite lauką ir paspauskite „Enter“.
- Taip pat galite keisti į rodinį įtrauktų stulpelių padėtį.
Stulpelio pločio nustatymas
Įtraukę stulpelių galite keisti stulpelio plotį.
- Rodinyje pasirinkite stulpelį.
-
Skirtuke Ypatybės nustatykite norimą pločio reikšmę naudodami rodykles, kad padidintumėte arba sumažintumėte stulpelio plotį.
Pirminės ir antrinės stulpelių rikiavimo tvarkų nustatymas
Atidarius rodinį, rodomi įrašai rūšiuojami pagal tvarką, kurią nustatėte kurdami rodinį. Galite rūšiuoti viename stulpelyje arba dviejuose stulpeliuose su pirmine ir antrine rūšiavimo tvarka. Kai rodinys atidaromas, įrašai rikiuojami pagal stulpelį, kuris apibrėžtas kaip pirminis rikiavimas, o tada pagal stulpelį, kuris apibrėžtas kaip antrinis rikiavimas.
Pastaba.
Galima nustatyti tik pirminę ir antrinę rikiavimo tvarką stulpeliuose iš pagrindinio objekto.
Pasirinkite stulpelį, kuris bus naudojamas kaip pirminis arba antrinis rikiavimas.
Išplečiamajame meniu pasirinkite Pirminis rūšiavimas arba Antrinis rūšiavimas.
Pastaba.
Jei pašalinsite stulpelį, kuris apibrėžtas kaip pirminis rikiavimas, stulpelis, apibrėžtas kaip antrinis rikiavimas taps pagrindine rikiavimo tvarka.
Pirminio rikiavimo tvarkos nustatymas
Galite nustatyti didėjančią arba mažėjančią rikiavimo tvarką stulpelyje, kuris apibrėžtas kaip pirminis rikiavimo stulpelis.
Pasirinkite stulpelį, nustatytą kaip pirminį rikiavimą.
Norėdami keisti tvarką, pasirinkite šalia pavadinimo esančią rodyklę.
Kai rodyklė nukreipta aukštyn, rikiavimo tvarka yra didėjanti. Kai rodyklė nukreipta žemyn, rikiavimo tvarka yra mažėjanti.
Rodinio stulpelių pertvarkymas
Galite keisti į rodinį jau įtrauktų stulpelių tvarką.
Pažymėkite norimą perkelti stulpelį.
Vilkite stulpelį į padėtį, į kurią norite jį perkelti. Matote vaizdinį indikatorių, kai laikote stulpelį virš leistinos padėties.
Pastaba.
Taip pat galite pertvarkyti stulpelius naudodami klaviatūros sparčiuosius klavišus CTRL + X ir CTRL + V.
Stulpelio šalinimas iš rodinio
Galite pašalinti stulpelį iš numatytojo sistemos rodinio arba į formą įtraukto rodinio, jei nebenorite jo naudoti.
Pasirinkite stulpelį, kurį norite pašalinti, ir pasirinkite Pašalinti stulpelį.
Filtravimo kriterijų apibrėžimas
Galite nustatyti filtravimo kriterijus, kad rodinyje būtų rodomas tik antrinis įrašų rinkinys. Kai kas nors atidaro rodinį, rodomi tik tie įrašai, kurie atitinka nurodytus filtravimo kriterijus. Laukus, pagal kuriuos norite filtruoti, galite pasirinkti tiek iš pirminių, tiek iš susijusių objektų.
Dizaino įrankyje išplėskite sekciją Filtro kriterijai .
Pasirinkite Pridėti filtrą.
Išplečiamajame sąraše Pasirinkti pasirinkite lauką, pagal kurį norite filtruoti.
Antrojo stulpelio išplečiamajame sąraše pažymėkite operatorių, kuris bus naudojamas filtruojant. Teikiami operatoriai priklauso nuo pasirinkto lauko.
Trečiajame stulpelyje įveskite reikšmę, pagal kurią norite filtruoti lauką.
Kelių filtrų grupavimas
Į rodinį galite įtraukti kelis filtrus, jei norite įrašus filtruoti naudodami daugiau nei vieną lauką ir tada grupuoti laukuose.
Pasirinkite Pridėti filtrą , kad į rodinį įtrauktumėte papildomą filtrą.
Pasirinkite operatorių, kurį norite naudoti, ir įveskite reikšmę, pagal kurią norite filtruoti.
Pasirinkite žymės langelį, pateiktą šalia kiekvienos filtro kriterijų eilutės.
Pasirinkite Grupuoti ir (arba) Grupuoti arba norėdami sugrupuoti filtrus.
Kai pasirenkate Grupuoti ir, rodinyje rodomi abu kriterijus atitinkantys įrašai. Kai pasirenkate Grupuoti arba, rodomi įrašai, atitinkantys bet kurį filtravimo kriterijų. Pavyzdžiui, ankstesniame pavyzdyje, norėdami rodyti kontaktų, kurių adresas yra Sietle arba Portlande, įrašus, pasirinkite Grupuoti arba.
Filtrų grupės šalinimas
Pažymėkite grupės žymės langelį.
Pasirinkite Išgrupuoti .
Rodinio įrašymas
Kai dirbate su rodiniu, dažnai jį įrašykite, kad neprarastumėte jokių pakeitimų.
- Dizaino įrankio viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
- Norėdami įrašyti neuždarydami dizaino įrankio, pasirinkite Įrašyti
- Jei baigėte tinkinti rodinį, pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.
Pastaba.
Norėdami sukurti rodinio kopiją, pasirinkite Įrašyti kaip , kad įrašytumėte dabartinį rodinį kitu pavadinimu.
Sistemos rodinio publikavimas
Sukūrę arba atnaujinę rodinį, turite jį publikuoti, kad jūsų organizacijos darbuotojai galėtų jį naudoti.
- Atidarykite norimą publikuoti rodinį.
- Dizaino įrankyje pasirinkite Publikuoti.