Dalyje Išplėstiniai parametrai pasirinkite Komandos valdymas.
Pasirinkite Kurti komandą.
Srityje Įtraukti naują komandą įveskite šią informaciją, tada pasirinkite Įtraukti.
Komandos pavadinimas: Komandos pavadinimas.
Verslo vieneto pavadinimas: pagal numatytuosius nustatymus tai yra jūsų organizacijos pavadinimas.
Komandos aprašas: įveskite aprašą, kam komanda buvo sukurta.
Pasirinkite komandos administratorius: pasirinkite asmenį, kuris atliks komandos administravimą, pvz., įtrauks narių į komandą arba pašalins iš jos.
Į komandą įtraukti narių
Puslapyje Komandos valdymas pasirinkite komandą, į kurią norite įtraukti narių.
Sekcijoje Komandos nariai pasirinkite Įtraukti esamą vartotoją.
Skyde Įrašų peržvalga ieškokite ir pasirinkite reikiamus narius, tada pasirinkite Įtraukti.
Narių šalinimas iš komandos
Puslapyje Komandos valdymas pasirinkite komandą, iš kurios norite pašalinti narius.
Sekcijoje Komandos nariai pasirinkite narius, kuriuos norite pašalinti, tada pasirinkite Pašalinti.
Tvarkyti saugos vaidmenis
Kai komandai priskiriamas vaidmuo, komandos nariams priskiriamas su tuo vaidmeniu susietų teisių rinkinys.
Programoje pasirinkite Parametrai, tada pasirinkite Išplėstiniai parametrai.
Pasirinkite Nustatymai>Saugos>komandos.
Pasirinkite komandą, kuriai norite priskirti vaidmenį, tada komandų juostoje pasirinkite Valdyti saugos vaidmenis.
Srityje Saugos vaidmenų valdymas pasirinkite norimą komandos saugos vaidmenį, tada pasirinkite Įrašyti.
Nerandate šios funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.