Administratoriaus nustatymų apžvalga
Administravimo parametrai suteikia administratoriams organizuotą ir vieningą patirtį, kad jie galėtų lengvai konfigūruoti "Dynamics 365 Sales" programą vienoje vietoje.
Prieiga prie administratoriaus nustatymų
Pasirinkite turimos "Dynamics 365 Sales" licencijos skirtuką:
"Sales" programos nustatymai
"Sales" programos parametrai apima pagrindinių pardavimo sričių, pvz., galimų klientų, galimybių ir produktų valdymo, produktyvumo įrankių, "Teams" ir "LinkedIn" integravimo bei tikslų ir prognozių parametrus.
Norėdami atidaryti programėlės parametrus, svetainės struktūros apačioje pasirinkite Keisti sritį
, tada pasirinkite Programėlės parametrai.
Šie nustatymai taip pat pasiekiami senstelėjusiame žiniatinklio kliente. "Sales" telkinio programa sujungia juos vienoje vietoje, kad būtų lengviau naudoti.
Pagal numatytuosius nustatymus nauja vieningųjų nustatymų funkcija pasiekiama tik "Sales" telkinio programoje. Perskaitykite mūsų tinklaraščio įrašą, kad sužinotumėte, kaip naudoti vieningųjų nustatymų patirtį tinkintoje pardavimo programoje.
Sužinokite, kaip pridėti administratoriaus nustatymų svetainės struktūrą prie tinkintos programos.
Paieška ir pranešimai
Norėdami greitai rasti konkretų parametrą, pradėkite rašyti jo pavadinimą ieškos lauke. Rezultatai filtruojami, kad būtų rodomi tik tie parametrai, kurie atitinka jūsų paieškos kriterijus. Ieškos rezultatuose taip pat rodomas parametro naršymo kelias.
Kad būtų galima greitai pasiekti, ieškos lauke įrašomi ir rodomi penki naujausi parametrai, kurių ieškojote.
Programos nustatymų puslapyje rodomi pranešimai apie naujausius naujinimus, kad būtumėte informuoti apie naujas funkcijas ir nustatymus, kurie gali pagerinti programos naudojimą.
„Sales Insights“ parametrai
Pardavimo įžvalgų parametrai apima standartinių ir aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijų, pvz., pardavimo spartintuvo, įtraukimo į el. paštą, ryšių įžvalgų ir nuspėjamojo vertinimo parametrus, parametrus.
Norėdami atidaryti pardavimo įžvalgų parametrus, svetainės struktūros apačioje pasirinkite Keisti sritį, tada pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Sužinokite, kaip įdiegti ir administruoti pardavimo įžvalgų funkcijas.
Norėdami nustatyti ir naudoti aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijas, turite turėti "Dynamics 365 Sales Premium" licenciją. Sužinokite daugiau apie "Dynamics 365 Sales" kainodarą.
Nerandate funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.