Įžvalgų kortelių redagavimas

Naudodami kortelių redagavimo funkcijas galite atlikti toliau nurodytas užduotis, priklausančias nuo kortelės.

• Kortelių įjungimas arba išjungimas
• Vaidmenų priskyrimas kortelei arba pašalinimas iš jos
• Kortelės prioriteto nustatymas
• Kortelės srauto redagavimas
• Kortelės naudojimo metrikos peržiūra

Kortelių įjungimas ir išjungimas

Skirtingi vartotojai naudoja korteles skirtingiems tikslams, ir jūs nenorite tam tikru metu rodyti kortelės tam tikriems vartotojams. O gal nenorite rodyti tam tikrų kortelių savo organizacijoje arba jas reikia paslėpti tam tikram laikui. Galite įjungti arba išjungti korteles, atsižvelgdami į poreikį rodyti jas konkretiems vartotojo vaidmenims vartotojo asmeninių nustatymų skiltyje.

Išjungus kortelę, pagalbinės priemonės funkcija išjungia kortelę pagal saugos vaidmenis, kuriuos esate priskyrę kortelei. Tačiau pagalbinės priemonės funkcija neišjungia kitų ypatybių, susietų su kortele. Jei kortelė sugeneruota naudojant „Microsoft Power Automate“, galite išjungti kortelę, bet negalite panaikinti srauto. Net ir išjungus kortelę, srautas lieka aktyvus, nes kitos pasirinktinės įžvalgų kortelės gali naudoti tą srautą.

Eikite į "Assistant Studio" pagrindinį puslapį ir atidarykite kortelę iš sąrašo, kurią norite įjungti arba išjungti. Jei reikia, pasirinkite jungiklį Įjungta/išjungta . Šiame pavyzdyje įjungėme Siūloma suinteresuotoji šalis kortelė.

Norėdami išjungti arba įjungti kelias korteles, pasirinkite norimas įjungti arba išjungti korteles. Pasirinkite Įjungti korteles arba Išjungti korteles pagal jūsų poreikius.

Kortelių įjungimas arba išjungimas pagal saugos vaidmenį

Jei norite išjungti tam tikro saugos vaidmens korteles, eikite į puslapį Įžvalgų kortelės (skirtukas Įžvalgų kortelės ) dalyje Asistento studija ir filtruokite korteles pagal vaidmenį. Pasirinkite korteles, kurias norite išjungti pasirinktam vaidmeniui, ir pasirinkite Pašalinti vaidmens pavadinimui. Kortelės nebebus rodomos pasirinktam vaidmeniui.

Šiame pavyzdyje filtravome korteles su saugos vaidmeniu Apklausos savininkas ir pasirinkome korteles SiūlomiKontaktai, Siūloma veikla ir Kliento klausimas. Pasirinkite Pašalinti apklausos savininkui ir kortelės bus išjungtos tik atliekant apklausos savininko vaidmenį.

Vaidmenų priskyrimas kortelei arba pašalinimas iš jos

Kuriant kortelę, galima nurodyti saugos vaidmenis, kuriems norite, kad būtų rodoma kortelė. Esant numatytiesiems parametrams, kortelės priskiriamos visiems jūsų organizacijos saugos vaidmenims. Galite redaguoti kortelę ir priskirti arba pašalinti su kortele susietus saugos vaidmenis.

1. Eikite į puslapį Įžvalgų kortelės (skirtukas Įžvalgų kortelės ), esantį Asistento studijoje , ir pasirinkite kortelę, į kurią norite įtraukti saugos vaidmenis. Šiame pavyzdyje pasirinkome kortelę Uždaryti datą, kuri netrukus pasirodys.

   

2. Eikite į skirtuką Nustatymai . Matote, kad pagal numatytuosius nustatymus kortelė priskiriama visiems saugos vaidmenims.

3. Sekcijoje Rodyti pagal saugos vaidmenį pasirinkite ieškos lauką Įtraukti saugos vaidmenį . Rodomas jūsų organizacijoje galimų saugos vaidmenų sąrašas.

   

   Šiame pavyzdyje saugos vaidmenį Rinkodaros vadovas įtraukėme į kortelę Uždaryti datą, kuri netrukus pasirodys.

   

4. Įrašykite kortelę.

5. Norėdami pašalinti saugos vaidmenis, pasirinkite vaidmenį, kurį norite pašalinti. Šiame pavyzdyje pašaliname saugos vaidmenį Rinkodaros vadovas iš kortelės Uždarymo data netrukus ateis .

   

Kortelės prioriteto nustatymas

Galite nustatyti organizacijoje rodomų kortelių prioritetą. Suteikus kortelei prioritetą, kortelė vartotojui rodoma viršuje. Kai atidarote Asistento studijos puslapį, rodomas jūsų organizacijai apibrėžtų kortelių sąrašas. Varnelė, atitinkanti kortelę stulpelyje Aukštas prioritetas , nurodo, kad kortelė nustatyta kaip prioritetas. Taip pat pasirinkite skirtuką Aukštas prioritetas , kad peržiūrėtumėte aukšto prioriteto korteles.

Šiame pavyzdyje kortelės Siūlomi kontaktai ir Siūloma veikla nustatomos kaip didelis prioritetas. Ši kortelė bus pakelta į aukštesnį lygį ir rodoma virš kitų kortelių.

Norėdami nustatyti kortelės prioritetą:

1. Eikite į Padėjėjo studijos puslapį ir atidarykite kortelę, kurią norite nustatyti kaip prioritetą.

2. Eikite į skirtuką Nustatymai ir pasirinkite Aukštas prioritetas. Šiame pavyzdyje pasirenkame Kliento klausimo kortelę ir suteikiame jos prioritetą.

   

3. Išsaugokite ir uždarykite kortelę.

   Kliento klausimo kortelė nustatyta kaip prioritetinė ir galite patikrinti, ar kortelę atitinkantis Aukšto prioriteto stulpelis atnaujintas.

   

Norėdami sužinoti, kaip optimizuoti kortelių reitingavimą, žr. Įžvalgų kortelių reitingavimo optimizavimas.

Kortelės srauto redagavimas

Bet kada galite redaguoti ir atnaujinti kortelės srautą pagal verslo poreikius. Galite įtraukti arba atnaujinti sąlygas ir veiksmus ir atnaujinti sąlygos ypatybes.

1. Pagrindiniame puslapyje Assistant studio pasirinkite kortelę, kurios srautą norite pakeisti. Šiame pavyzdyje pasirinkome kortelę Nėra galimybės naujinimų .

   

2. Pasirinkite Redaguoti kortelės logiką Microsoft Power Automate ir srautas atsidarys skirtuke, kurį norite redaguoti.

   

3. Redaguokite srautą pagal poreikį ir pasirinkite Išsaugoti. Kortelės srautas atnaujintas.

Norėdami sužinoti daugiau apie srauto redagavimą, žr. Veiksmo įtraukimas ir Sąlygos įtraukimas.

Kortelės naudojimo metrikos peržiūra

Kiekvienoje įžvalgų kortelėje, pasiekiamoje naudojant pagalbinę priemonę, rodoma naudojimo metrika, pagrįsta peržiūromis ir vartotojų atliekamais veiksmais. Ši metrika padeda realiuoju laiku gauti duomenis apie tai, kaip kortelė naudojama. Taip pat galite analizuoti, kaip kortelę reikia atnaujinti, jei ji naudojama nepakankamai.

Metrikos reikšmės apima pastarąsias 30 dienų ir apskaičiuojamos taip, kaip nurodyta toliau.

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Pavyzdžiui, kai kortelė rodoma 10-iai vartotojų ir tik keturi vartotojai atliko veiksmą, rodoma reikšmė yra 40 %.

Be to, kiekvienos metrikos apačioje rodoma pastarųjų 30 dienų nuo dabartinės dienos tendencijos reikšmė. Pavyzdžiui, pastarąsias 30 dienų metrikos reikšmė buvo 30 %, o šią dieną – 40 %, todėl tendencijos reikšmė rodo 10 % padidėjusį naudojimą.

Kortelėje pateikiamos tolesnės metrikos.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Konfigūruokite ir valdykite aukščiausios kokybės asistento įžvalgų korteles
Kurkite pasirinktines įžvalgų korteles
Optimizuokite įžvalgų kortelių reitingą