Bendrinti naudojant

Kurti pasirinktines įžvalgų korteles.

  • Straipsnis

Jei esate sistemos administratorius ar pardavimo skyriaus vadovas, galite kurti savo siūlomus veiksmus, tinkamesnius jūsų organizacijai, naudodami pagalbinės priemonės valdymo funkciją. Naudodami įvykius ir sąlygas galite tinkinti aplinkybes, nurodančias, kada kurti pasiūlymus ir pateikti informaciją pardavėjo darbo eigai. Tai padeda pardavėjams greičiau sudaryti sandorius.

Tinkintos įžvalgų kortelės kūrimas

Pastaba.

  • Nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. šablonai, skirti naujoms asistento kortelėms kurti, nebus pasiekiami. Galite ir toliau naudoti srautą, Microsoft Power Automate kad sukurtumėte pasirinktines korteles.
  • Jei norite kurti pasirinktines įžvalgų korteles naudodami pagalbinės priemonės studiją, įsitikinkite, kad įdiegta „Microsoft Power Automate“.
  • Tinkinta įžvalgų kortelė rodoma Asistento studijos įžvalgų kortelių sąraše tik po to, kai kortelė sugeneruojama pagal apibrėžtą srautą. Pavyzdžiui, nustatėte srautą, kad būtų rodoma kortelė, kai sukuriama galimybė, kurios numatoma vertė viršija 5 000 EUR. Kai pirmą kartą organizacijoje sukuriama galimybė, kurios numatoma vertė yra 6 000 USD, kortelė sugeneruojama ir bus pasiekiama Asistento studijos įžvalgų kortelių sąraše.

  1. "Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

  2. Svetainės struktūros dalyje Asistentas pasirinkite Pagrindinis , kad pereitumėte į Asistento studijos puslapį.

    Arbatpinigiai

    Arba puslapyje Pardavimo įžvalgų parametrai pasirinkite Valdyti iš Asistento (visų galimybių)), kad pereitumėte į asistento studijos puslapį.

  3. Puslapyje Asistento studija pasirinkite + Nauja įžvalgų kortelė.

  4. Pasirinkite + Kurti iš tuščio ir sukurkite srautą Power Automate , kad apibrėžtumėte kortelės sąlygas ir veiksmus.

    Norėdami sužinoti daugiau apie srauto kūrimą, žiūrėkite Srauto Power Automate kūrimas.

  5. Naudokite srauto tikrintuvą , kad patikrintumėte srauto klaidas ir įspėjimus.

    Dėl srauto klaidų ir įspėjimų kyla problemų dėl veikimo ar patikimumo. Įsitikinkite, kad sraute nėra klaidų ir įspėjimų. Tikrintuvas visada yra aktyvus, pasirodo komandų juostoje dizaineryje. Tikrintuve rodomas raudonas taškas, kai aptinkama viena ar daugiau klaidų jūsų sraute.

    Kai pasirenkate Srauto tikrintuvas, rodoma atitinkama klaida su daugiau informacijos. Šiame pavyzdyje klaida nurodo, kad kortelės pavadinimas neįvestas. Norėdami tęsti, pašalinkite klaidą.

    Pastaba.

    Reikia pašalinti šias klaidas ir įrašyti srautą.

  6. (Pasirinktinai) Pasirinkite mygtuką Testuoti , kad patikrintumėte srautą.

    Įsitikinkite, kad visi sukonfigūruoti veiksmai veikia tinkamai. Tikrinimo funkcija paleidžia ir patikrina kiekvieną srauto veiksmą ir paryškina visas veiksmo klaidas. Norėdami tęsti turite pašalinti klaidą.

  7. Įrašykite srautą.

Kortelė sukurta. Galite toliau redaguoti kortelę, kad nustatytumėte prioritetą ir priskirtumėte skirtingus saugos vaidmenis.

Peržiūrėkite išsaugotus srautus

Sukūrę srautą, turi būti sugeneruota kortelė, pagrįsta sukurtu srautu, kad būtų galima pasiekti srautą dizaino įrankyje. Kartais kortelės gali būti sugeneruotos ne iš karto ir galite nerasti sukurto srauto, kurį galėtumėte atnaujinti arba peržiūrėti.

Norėdami pasiekti išsaugotus srautus, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Microsoft Power Automate Eikite ir prisijunkite naudodami savo "Dynamics 365 Sales" kredencialus.

    Pastaba.

    Pagal numatytuosius nustatymus jūsų organizacija pasirenkama atsižvelgiant į naujausią jūsų asociaciją. Jei su jumis susietos kelios organizacijos, iš profilio nustatymų pasirinkite tinkamą organizaciją.

  2. Pasirinkite Sprendimai ir tada pasirinkite Numatytasis sprendimas.

    Parinkties Numatytasis sprendimas pasirinkimo ekrano nuotrauka.

    Visi numatytieji sprendimai yra išvardyti.

  3. Įrankių juostoje eikite į Ieškoti ir ieškokite srauto, kurį norite atnaujinti arba peržiūrėti.

Veiksmų redagavimas ir įtraukimas į korteles

Galite įtraukti veiksmų, kuriuos vartotojas gali atlikti kortelėje. Norėdami pasirinkti veiksmą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Lauke Ieškoti jungčių ir veiksmų įveskite Dynamics 365 Sales Insights ir atidarykite jungtį.

  2. Skirtuke Veiksmai pasirinkite Sukurti padėjėjo jungties kortelę.

    Kortelės pasirinkimo veiksmo ekrano nuotrauka.

  3. Norėdami sukurti kortelę, įveskite šią informaciją:

    Parametras Aprašą
    Aplinka (organizacija) Pasirinkite savo organizacijos pavadinimą.
    Kortelės pavadinimas Įveskite kortelės pavadinimą.
    Kortelės antraštė Įveskite pavadinimą, kuris bus rodomas kortelės antraštėje.
    Kortelės tekstas Įveskite pranešimą, kuris bus rodomas kortelės pranešimo tekste.
    Pagrindinio veiksmo tipas Pasirinkite kortelės veiksmo tipą. Remiami šie veiksmai:
    - Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas): atlikite veiksmus, nurodytus dalyje Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas), kad iškviestumėte pasirinktinį veiksmą, apibrėžtą "Dynamics 365 Sales" objektui.
    - Atidaryti įrašą
    - Atidaryti URL
    - REST: atlikite REST veiksmus , kad iškviestumėte REST API su pasirinktiniu veiksmu.

    Kortelei skirtų palaikomų veiksmų sąrašo ekrano nuotrauka.

Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas)

Naudokite parinktį Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas), kad iškviestumėte pasirinktinį veiksmą, apibrėžtą "Dynamics 365 Sales" objektui. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Žiniatinklio API veiksmų naudojimas.

Norėdami įtraukti pasirinktinį veiksmą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Atidarykite "Dynamics 365 Sales Insights " jungtį.

  2. Skirtuke Veiksmai pasirinkite veiksmą Pasirinkite pasirinktinį veiksmą (CRM procesą) įžvalgos kortelės (peržiūra) veiksmui.

    Bus rodomas veiksmas, kuriuo pasirinksite pasirinktinį veiksmą.

    Veiksmo, skirto pridėti pasirinktinį veiksmą, ekrano kopija.

  3. Veiksme Pasirinkite pasirinktinį veiksmą (CRM procesą) įžvalgos kortelės veiksme įveskite reikiamą informaciją.

    Parametras Aprašas
    Aplinka (organizacija) Pasirinkite savo organizacijos pavadinimą.
    Filtruoti pagal objektą Pasirinkite objektą, kuris susietas su veiksmu.
    Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas) Pažymėkite pasirinktinį veiksmą, kurį norite atlikti kortelėje. Atsižvelgiant į pasirinktą veiksmą, rodomas kitas laukų rinkinys. Šiame pavyzdyje rodomas būsenos laukas.

REST

Norėdami iškviesti REST API, naudokite parinktį REST .

  1. Vykdydami veiksmą Sukurti asistento kortelę įveskite reikiamą informaciją, kaip aprašyta redagavimo skiltyje, ir pridėkite veiksmus prie kortelių , tada pasirinkite Pagrindinio veiksmo tipą kaip PASILIEKIMAS.

  2. Norėdami sukurti REST API kortelę, į parametrus įveskite šią informaciją:

    Parametras Aprašą
    Pirminio veiksmo tekstas Įveskite mygtuko, kuris turėtų būti rodomas kortelėje, pavadinimą.
    Pirminio veiksmo galutinis taškas Įveskite galinį tašką, kurį turėtų iškviesti API.
    Pirminio veiksmo HTTP metodas Pasirinkite HTTP metodą, skirtą iškviesti API.

    REST API kortelės kūrimo ekrano kopija.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Konfigūruokite ir valdykite aukščiausios kokybės asistento įžvalgų korteles
Redaguoti įžvalgų korteles
Optimizuokite įžvalgų kortelių reitingą