Bendrinti naudojant

Pagalbinės priemonės konfigūravimas

  • Straipsnis

Sukonfigūruokite asistentą, kad padėtumėte pardavėjams sekti savo kasdienius veiksmus ir ryšius naudojant veiksmingų įžvalgų kortelių rinkinį.

Konfigūruokite standartinį ir aukščiausios kokybės asistentą

"Dynamics 365 Sales" pagalbinė priemonė padeda pardavėjams sekti savo kasdienius veiksmus ir ryšius naudojant veiksmingų įžvalgų kortelių rinkinį.
Pagalbinė priemonė siūloma dviem formomis:

  • Pagalbinė priemonė (standartinė): ši funkcija įtraukta į "Dynamics 365 Sales Enterprise". Pagalbinė priemonė pateikiama su parengtų naudoti standartinių kortelių rinkiniu. Kaip administratorius galite konfigūruoti, kurias įžvalgų korteles pateikti vartotojams, kad jie galėtų planuoti savo dienos darbus. Kai kurios įžvalgų kortelės yra įjungtos pagal numatytuosius parametrus; standartines korteles galite įjungti, išjungti arba tinkinti. Norėdami konfigūruoti standartinį asistentą, žiūrėkite Standartinis asistentas.

  • Pagalbinė priemonė ("premium"): "Premium" asistentas pasiekiamas "Sales" su "Dynamics 365 Sales Premium" licencija. Naudodamiesi „Premium“ pagalbinės priemonės galimybėmis, galite naudoti „Power Automate“ tiesiai iš pagalbinės priemonės studijos ir kurti pasirinktines įžvalgų korteles, pritaikytas konkretiems jūsų komandos poreikiams. Norėdami sukonfigūruoti aukščiausios kokybės asistentą, žiūrėkite "Premium" asistentas.

Standartinis asistentas

Būtinosios sąlygos

Vartotojų teisių priskyrimas norint suteikti prieigą prie pagalbinės priemonės funkcijų. Teisės, kurių reikia norint pasiekti "Sales Premium" funkcijas, automatiškai įjungiamos visiems parengtiems naudoti saugos vaidmenims, tačiau iš pradžių jos išjungiamos visiems pasirinktiniams vaidmenims. Jei įgalinate bet kurias "Sales Premium" funkcijas, turite patikrinti toliau pateiktoje lentelėje išvardytus parametrus, kad užtikrintumėte, jog vartotojai galėtų pasiekti šias funkcijas, ir padėtumėte užtikrinti, kad kitos funkcijos nenustotų veikti dėl su šiomis funkcijomis susijusių teisių pakopų.

Teisė Skirtukas Saugos vaidmuo Aprašas ir reikalavimai
Veiksmų kortelė Pagrindiniai įrašai Suteikia galimybę peržiūrėti ir naudoti įžvalgų korteles, kurias generuoja pagalbinė priemonė.
Įspėjimas: Jei asistentas įjungtas, visi vartotojai turi turėti vaidmenį su skaitymo prieiga, kad gautų šią teisę. Dėl pakopinių funkcijų vartotojai, neturintys šios teisės, praranda prieigą prie daugelio "Dynamics 365 Sales" funkcijų, kai asistentas įjungtas.
Veiksmų kortelės vartotojo parametrai Pagrindiniai įrašai Suteikia galimybę peržiūrėti pagalbinės priemonės generuojamas įžvalgų korteles ir keisti jų vartotojų nuostatas. Įspėjimas: Jei asistentas įjungtas, visi vartotojai turi turėti vaidmenį su skaitymo prieiga, kad gautų šią teisę. Dėl pakopinių funkcijų vartotojai, neturintys šios teisės, praranda prieigą prie daugelio "Dynamics 365 Sales" funkcijų, kai asistentas įjungtas.

Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės

Standartinių įžvalgų kortelių konfigūravimas ir tvarkymas

  1. Pardavimo įžvalgų parametrų svetainės struktūros dalyje Asistento studija pasirinkite Įžvalgų kortelės.

  2. Atlikite šiuos veiksmus, kaip aprašyta pagal jūsų poreikius:

    • Norėdami įjungti (įgalinti) įžvalgų korteles, pasirinkite nuspalvintas korteles, tada pasirinkite Įjungti korteles.
      Šiame pavyzdyje pažymimos kortelės Naujausi susitikimai ("Exchange") ir Atidarytas el. paštas.
      Ekrano kopija, kurioje rodomos kortelės, pasirinktos įjungti
      Daugiau informacijos: Įžvalgų kortelių įjungimas arba išjungimas

    • Norėdami išjungti (išjungti) įžvalgų korteles, pasirinkite įjungtas korteles, tada pasirinkite Išjungti korteles.
      Šiame pavyzdyje pasirenkamos kortelės SuggestedContacts ir Future Flight .
      Ekrano kopija, kurioje rodomos kortelės, pasirinktos išjungti

    • Norėdami peržiūrėti kortelės peržiūrą, gauti daugiau išsamios informacijos apie ją, pvz., aprašą ir paskutinio modifikavimo laiką, arba ją įjungti ar išjungti, pasirinkite kortelę.
      Ekrano kopija, kurioje rodoma išsami kortelės informacija

    Vartotojai taip pat gali nustatyti savo įžvalgų kortelių asmenines nuostatas. Jie negali pridėti kortelių, kurias čia išjungiate, bet gali išjungti korteles, kurias įjungėte, jei jos neatrodo naudingos. Jie taip pat gali pakeisti tų kortelių, kuriose jie yra, konfigūracijos nustatymus, nors jūsų nustatymai yra numatytieji. Daugiau informacijos: Įžvalgų kortelių įjungimas arba išjungimas

Premium asistentas

"Premium" pagalbinė priemonė, kuri yra "Sales Premium" licencijos dalis, siūlo išplėstines galimybes, įskaitant:

Pastaba.

Pasirinktines korteles galite kurti ne tik pagalbinės priemonės studijoje, bet ir tiesiogiai naudodami sprendimą. Daugiau informacijos: Pasirinktinių kortelių kūrimas asistente

  1. Patikrinkite, ar įgalinote ir sukonfigūravote aukščiausios kokybės "Sales Premium" funkcijas

  2. Eikite į Keisti sritį apatiniame kairiajame puslapio kampe ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų nustatymai.

  3. Svetainės struktūros dalyje Padėjėjo studija pasirinkite Pagrindinis.

  4. Skirtuke Pagrindinis (asistento studijos puslapis) galite atlikti veiksmus, kaip aprašyta šioje lentelėje.

    Ekrano kopija, kurioje rodomas asistento studijos pagrindinis puslapis

    Skaičius Aprašą
    1 Naudodami kurkite korteles, pritaikytas jūsų organizacijai Power Automate. Daugiau informacijos: Tinkintų įžvalgų kortelių kūrimas
    2 Naudodami skirtukus galite greitai peržiūrėti populiariausias, neseniai naudotas, didelio prioriteto ir jūsų organizacijos sukurtas korteles. Be to, galite pasirinkti korteles ir pagal poreikį įjungti arba išjungti. Daugiau informacijos: Įjunkite arba išjunkite korteles
    3 Lentelėje su kortelių informacija rodomos kortelės, kurios yra prieinamos jūsų organizacijoje. Daugiau informacijos: Redaguokite įžvalgų korteles
    4 Ieškokite kortelių, kurias norite peržiūrėti ar tvarkyti. Pasirinkite saugos vaidmenį, kad filtruotumėte rodomas korteles. Daugiau informacijos: Įjunkite arba išjunkite korteles, kad atliktumėte saugos vaidmenį

Anonsų išjungimas

„Sales Insights” atnaujinimai rodomi pirkėjams kaip anonsai pagalbinėje priemonėje. Numatyta, kad jūsų organizacijoje anonsai įjungti. Tačiau galite juos išjungti, jei nenorite rodyti anonsų. Norėdami juos išjungti vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Prisijunkite prie "Dynamics 365 Sales Hub" programos ir eikite į Keisti srities>pardavimo įžvalgų parametrus.

  2. Svetainės žemėlapyje pasirinkite Apžvalga.

  3. Skiltyje Anonsai išjunkite jungiklį.

    Ekrano kopija, kurioje rodomas anonsų išjungimas

Anonsai jūsų organizacijoje išjungti.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Pardavimų įžvalgų administravimo įvadas
Sukurkite įžvalgų korteles
Redaguoti įžvalgų korteles
Optimizuokite įžvalgų kortelių reitingą
Kurkite tinkintas korteles naudodami Padėjėją
Asistento DUK
„Sales Insights“ privatumo pranešimas