Įjunkite arba išjunkite įžvalgų korteles
Galite nuspręsti, kurias įžvalgų korteles norite matyti arba slėpti.
Kortelės įjungimas arba išjungimas
Pastaba.
Galite perrašyti tam tikrų kortelių administratoriaus konfigūraciją, pvz., Nėra veiklos su įrašu, kur galite rodyti kortelę, kai įraše yra nustatyto dienų skaičiaus veikla. Ši konfigūracija bus taikoma tik jums.
"Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Asmeninių parametrų>įžvalgos.
Dalyje Asistento studija pasirinkite Įžvalgų kortelės.
Atidaromas puslapis Tvarkyti įžvalgų korteles , kuriame pateikiamas įžvalgų kortelių sąrašas, išdėstytas pagal būseną ir prioritetą.
Kortelės įjungimas
Pasirinkite išjungtą kortelę, tada pasirinkite Įjungti korteles.
Arba galite pasirinkti piktogramą Daugiau parinkčių kortelėje, tada pasirinkti Įjungti kortelę.
Pastaba.
Galite pažymėti kelias išjungtas korteles ir įjungti jas vienu metu.
Kortelės išjungimas
Pasirinkite įjungtą kortelę, tada pasirinkite Išjungti korteles. Kortelė nebebus jums rodoma.
Arba galite pasirinkti piktogramą Daugiau parinkčių kortelėje, tada pasirinkti Išjungti kortelę.
Pastaba.
Galite pažymėti kelias įjungtas korteles ir išjungti jas vienu metu.
Nerandate funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Naudokite asistentą ryšiams su klientais valdyti
Įžvalgų kortelių nuoroda