Pasiūlymų kūrimas arba redagavimas

Kainos apima produktų, kuriais domisi jūsų potencialus klientas, kainodaros informaciją.

Kaip kurti ar redaguoti citatas

Daugelis pardavimo veiksmų pradedami kainos pasiūlymo, kuris galiausiai konvertuojamas į užsakymą. Vykdant pardavimą pasiūlymas gali būti redaguojamas daug kartų. Iš pradžių sukuriamas juodraštis, tada, kai jis būna paruoštas klientui, jį būtina suaktyvinti. Kai klientas priima pasiūlymą, sukuriamas užsakymas. Kitu atveju pasiūlymas uždaromas kaip peržiūrėtas, atšauktas ar prarastas.

Pasiūlymo kūrimas iš galimybės

1. Pasirinkite svetainės struktūrą , tada pasirinkite Galimybės.

2. Pasirinkite galimybę, kuriai norite sukurti pasiūlymą.

3. Eikite į skirtuką Pasiūlymai ir pasirinkite Naujas pasiūlymas.

   Atidaroma pasiūlymo forma. Pasiūlymo forma yra iš anksto užpildyta išsamia informacija iš galimybės įrašo, įskaitant produktus, įtrauktus į galimybę.

4. Įtraukite daugiau produktų arba pašalinkite esamus iš srities Produktai . Sužinokite daugiau apie tai, kaip apskaičiuojamos pasiūlymo kainos.

5. Įveskite siuntimo ir mokėjimo informaciją pasiūlymo formos srityje Siuntimo informacija .

6. Įveskite atsiskaitymo ir pristatymo adresus formos Pasiūlymas srityje Adresai.

7. Įrašykite pakeitimus.

8. Kai jūsų pasiūlymas bus parengtas siųsti klientui, komandų juostoje pasirinkite Aktyvinti pasiūlymą .

Pasiūlymo kūrimas

1. Pasirinkite svetainės struktūrą , tada pasirinkite Pasiūlymai.

2. Pasirinkite Naujas.

3. Formoje Pasiūlymas įveskite duomenis į šiuos privalomus laukus:

   • Vardas, pavadinimas

   • Kainoraštis ir valiuta: kainoraštis, kuris bus naudojamas produktų kainoms ir valiutai apskaičiuoti. Sužinokite daugiau apie tai, kaip apskaičiuojamos pasiūlymo kainos.

     Pastaba.

     Pagal numatytuosius parametrus pasirinkti kainoraštį būtina norint įtraukti produktus į pasiūlymą. Tačiau jūsų administratorius gali pakeisti organizacijos parametrus, kad laukas Kainoraštis būtų neprivalomas. Daugiau informacijos: Leidimas įtraukti produktus be susieto kainoraščio

4. Sekcijos Pardavimo informacija dalyje Potencialus klientas įveskite informaciją apie klientą, kuriam kuriate šį pasiūlymą.

5. Išsaugokite pasiūlymą, kad galėtumėte tęsti produktų pridėjimą.

6. Norėdami įtraukti produktų iš galimybės į pasiūlymą, formos Pasiūlymas viršuje pasirinkite Gauti produktų , pasirinkite galimybę, tada pasirinkite Gerai .

   -ARBA-

   Norėdami rankiniu būdu įtraukti kitus produktus, sekcijoje Produktai pasirinkite Įtraukti produktą. Daugiau informacijos: Produktų įtraukimas į pasiūlymo, SF arba užsakymo įrašus

7. Srityje Siuntimo informacija įveskite pristatymo informaciją.

8. Srityje Adresai įveskite pristatymo ir atsiskaitymo adresus.

9. Pasirinkite Įrašyti.

10. Kai jūsų pasiūlymas bus parengtas siųsti klientui, komandų juostoje pasirinkite Aktyvinti pasiūlymą .

Kaip apskaičiuojamos pasiūlymo kainos

Pasiūlymo kainos skaičiavimas priklauso nuo produktų katalogo, eilutės prekių, kainodaros taisyklių, nuolaidų ir mokesčių. Jis taip pat skiriasi priklausomai nuo citatos etapo, pvz., juodraščio, aktyvaus arba uždaryto.

• Projekto būsena: Projekto etapo metu kainodaros skaičiavimai grindžiami šiais elementais:

  • Produktų katalogas: apima produktų katalogą su produktais / paslaugomis, kuriuos galima cituoti.

  • Kainoraštis: nurodo į pasiūlymą įtrauktų produktų kainą.

  • Eilutės elementai: įtraukia produktus / paslaugas, kuriuos į pasiūlymą įtraukėte kaip eilutės elementus, kartu su kiekiu.

  • Kainodaros taisyklės: nustato produkto ar paslaugos kainą pagal įvairius veiksnius, pvz., apimties nuolaidas, konkretaus kliento kainodarą, sutarties sąlygas ar bet kokius kitus sukonfigūruotus kriterijus.

  • Nuolaidos: nurodo nuolaidas, kurios turi būti taikomos atskiroms eilutės prekėms, arba bendrą pasiūlymą, pagrįstą konkrečiomis sąlygomis arba derybomis su klientu. Nuolaidos gali būti pagrįstos procentais arba fiksuotomis sumomis.

  • Mokesčiai: nurodo mokesčių taisykles, sukonfigūruotas skaičiuoti taikomus mokesčius pagal produktą, kliento vietą ir kitus susijusius veiksnius.

  Juodraščio būsenoje kainos koreguojamos pagal faktines kainas kainoraštyje, kai atidarote arba redaguojate pasiūlymą. Bendra kaina apskaičiuojama pridedant visų pasiūlyme esančių produktų kainą ir atimant visas taikomas nuolaidas.

• Aktyvi būsena: aktyvios citatos būsenos kaina yra tokia pati kaip juodraščio būsenos. Tačiau bendra suma yra užrakinta ir jos negalima keisti po to, kai ji paskelbiama.

• Uždaras etapas: uždaroje būsenoje kaina paprastai nustatoma pagal pardavėjo ir kliento sutartas sąlygas. Uždarius pasiūlymą, kainos laikomos fiksuotomis ir nebekeičiamos, nebent sukuriamas naujas pasiūlymas ar sutartis.

  Aktyvioje ir uždarytoje būsenose kainos nėra koreguojamos pagal faktines kainas kainoraštyje, kai atidarote arba redaguojate pasiūlymą.

Eksportuoti į PDF

Įtraukę visą informaciją į pasiūlymą, galite jį siųsti klientui. Norėdami tiesiogiai išsiųsti el. laišką klientui su pridėta citata, atidarykite pasiūlymą, komandų juostoje pasirinkite Eksportuoti į PDF . Daugiau informacijos: Eksportuoti į PDF

Tolesni veiksmai

Sukurkite arba redaguokite užsakymą

Sužinokite apie pardavimo procesą, pardavimų puoselėjimą nuo potencialių klientų iki užsakymų

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Pardavimo operacijos „Dynamics 365 Sales“.
Eksportuokite savo citatą į PDF failą
Stebėkite ir valdykite veiklą
Spausdinkite citatą, sąskaitą faktūrą ar kitus įrašus