Pardavimo užsakymų kūrimas arba redagavimas

Naudodami užsakymus, galite sekti produktų arba paslaugų, kurių užsakymus klientai nori pateikti, išsamią informaciją.

Kada kurti užsakymą

Sukurkite užsakymą, kai klientas bus pasirengęs pirkti jūsų produktus ar paslaugas. Programoje "Dynamics 365 Sales"" užsakymas gali atsirasti klientui priėmus pasiūlymą arba galite pateikti užsakymą be priimto pasiūlymo, atsižvelgiant į situaciją.

Vienas iš būdų padidinti pardavimo apimtį yra į užsakymą įtraukti produktų, kurių gali reikėti jūsų klientams. "Dynamics 365 Sales" taip pat gali pasiūlyti produktų paketus arba produktų šeimas, kad jums būtų lengviau pasirinkti papildomo ir kryžminio pardavimo produktus. Jei esate paruošę pasiūlymą savo klientui, iš to pasiūlymo galite sukurti užsakymą.

Užsakymo kūrimas pagal pasiūlymą

Paprastai laimėtą pasiūlymą konvertuojate į užsakymą. Pradėkite nuo aktyvaus pasiūlymo. Žinokite, kad priėmus pasiūlymą jo nebus galima taisyti.

1. Pasirinkite svetainės struktūros piktogramą , tada pasirinkite Pasiūlymai.

2. Pasirinkite pasiūlymą, kurio užsakymą norite sukurti.

3. Komandų juostoje pasirinkite Aktyvinti citatą.

4. Suaktyvinę pasiūlymą, komandų juostoje pasirinkite Sukurti užsakymą .

   Pastaba.

   Programoje "Sales Professional" parinktis Kurti užsakymą galima tik tuo atveju, jei jūsų administratorius įgalino užsakymų kūrimą iš pasiūlymų

5. Dialogo lange Kurti užsakymą laukas Laimėjimo data nustatomas į dabartinę datą. Pasirinkite kitą datą, jei reikia.

6. Įtraukite aprašą ir pasirinkite Gerai. Užsakymas sukuriamas ir visi produktai iš pasiūlymo įtraukiami į užsakymą. Kainoraštis ir valiuta taip pat nukopijuojami iš pasiūlymo į užsakymą.

   Atsižvelgiant į tai, ar įgalinote pardavimo užsakymo apdorojimo integravimą, laukas Kainos užrakintos nustatomas taip:

   • Jei integravimas išjungtas, laukas Kainos užrakintos nustatomas kaip Taip.

   • Jei integravimas įjungtas, laukas Užrakintos kainos nustatomas į numatytąją reikšmę, nurodytą ispricelocked lentelės Užsakymai stulpelyje. Jei stulpelio neatnaujinote, laukas Užrakintos kainos nustatytas kaip Ne. Daugiau informacijos: Užsakymo arba sąskaitos faktūros kainos užrakinimas arba atrakinimas

Kurkite užsakymą

Galite sukurti užsakymą, pagrįstą jūsų bendravimu su klientu, o ne priimtu pasiūlymu.

1. Pasirinkite piktogramą Svetainės struktūra, tada pasirinkite Užsakymai.

2. Pasirinkite Naujas.

3. Užsakymo formoje įveskite duomenis į šiuos privalomus laukus:

   • Vardas. Turite įvesti 100 ar mažiau simbolių pavadinimą. Informacija turi būti prasminga ir unikali. Pagal numatytuosius parametrus šie įrašai sąraše rūšiuojami pagal pavadinimą.
   • Kainoraštis ir Valiuta: pasirinkite kainoraštį ir valiutą, kuri bus naudojama skaičiuojant produktų kainas.

   Pastaba.

   • Pagal numatytuosius parametrus pasirinkti kainoraštį būtina norint įtraukti produktus į užsakymą. Tačiau jūsų administratorius gali pakeisti organizacijos parametrus, kad laukas Kainoraštis būtų neprivalomas.
   • Pagrindiniame įraše ir visose jo eilučių elementuose turi būti naudojama ta pati valiuta. Pavyzdžiui, jei jūsų užsakyme nurodyta valiuta yra JAV doleriai, tą pačią valiutą turite naudoti ir kainoraščio elementams, kuriuos įtraukiate į užsakymą. Pagrindinio įrašo (šiuo atveju, užsakymo) valiutos pakeisti negalite, nebent pašalinsite visus pasiūlymo eilutės elementus, susietus su įrašu.
   • Kainos užrakintos. Šis laukas skirtas tik skaityti. Išsaugoję užsakymą galėsite jį pakeisti. Daugiau informacijos ieškokite Užsakymo arba sąskaitos faktūros kainos užrakinimas arba atrakinimas.

4. Sekcijos Pardavimo informacija dalyje Potencialus klientas pasirinkite klientą, kuriam kuriate šį užsakymą.

5. Komandų juostoje pasirinkite Įrašyti , kad sukurtumėte užsakymo įrašą.

6. Norėdami įtraukti produktų iš galimybės į užsakymą, pasirinkite piktogramą Daugiau parinkčių , tada pasirinkite Gauti produktus , pasirinkite galimybę ir pasirinkiteGerai .

   -ARBA- Norėdami rankiniu būdu pridėti kitų produktų, skiltyje Produktai pasirinkite Pridėti produktą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Produktų pridėjimas prie pasiūlymo, sąskaitos faktūros ar užsakymo įrašų. Jei administratorius sukonfigūravo patobulintą produktų pridėjimo patirtį, matysite mygtuką Pridėti produktų . Jei reikia daugiau informacijos apie produktų pridėjimą naudojant patobulintas funkcijas, žr. Kelių produktų radimas ir įtraukimas į kainas, užsakymus ar sąskaitas faktūras.

   Pastaba.

   • Turite įvesti mokesčio sumą įtraukdami produktą į pasiūlymą, užsakymą arba sąskaitą faktūrą. "Dynamics 365 Sales" automatiškai neskaičiuoja mokesčių už atskirus produktus. Tačiau bendra mokesčių suma automatiškai apskaičiuojama pagal pasiūlymo, užsakymo arba sąskaitos faktūros pavieniams produktams taikomus mokesčius.

7. Srityje Siuntimo informacija įveskite pristatymo informaciją.

8. Srityje Adresai įveskite pristatymo ir atsiskaitymo adresus.

9. Pasirinkite Išsaugoti apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

Tolesni veiksmai

Sąskaitos faktūros kūrimas arba redagavimas

Sužinokite apie pardavimo procesą, pardavimų puoselėjimą nuo potencialaus kliento iki užsakymo

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Spausdinti pasiūlymą, sąskaitą faktūrą ar kitus įrašusPardavimo operacijos sistemoje „Dynamics 365 Sales“