Kelių produktų radimas ir įtraukimas į pasiūlymus, užsakymus ar sąskaitas faktūras

Naudokite patobulintą patirtį, kad greitai identifikuotumėte ir įtrauktumėte kelis produktus iš katalogo į galimybes.

Kas yra patobulintoje patirtyje?

Kaip pardavėjas galite pageidauti lengvai identifikuoti ir į pasiūlymus, užsakymus ar sąskaitas faktūras įtraukti produktų iš katalogo. Naudodami patobulintą produktų įtraukimo aplinką galite:

• Greitai rasti produktus iš katalogo, naudodami laisvo teksto iešką.

• Matyti atitinkančius produktus ieškos lauke įvedę tekstą.

• (Taikoma "Sales Premium" ir "Sales Enterprise") Pasirinkite produktus iš produktų šeimų kategorijų.

• Peržiūrėti paskutinį naudotą produktų sąrašą įtraukdami kelis produktus.

• Peržiūrėti išsamią informaciją apie produktą ir palyginti produktus prieš juos pasirinkdami, nes tai padeda rasti tinkamą produktą.

• Vienu metu pasirinkti ir įtraukti kelis produktus.

• Įtraukti įtraukiamuosius produktus naudojant kuo mažiau spustelėjimų.

• Nurodykite kainą, kiekį ir kitą reikiamą informaciją, kaip sukonfigūruota jūsų sistemos administratoriaus.

Jei sukūrėte pasiūlymą pagal galimybę, į galimybę įtraukti produktai automatiškai įtraukiami į pasiūlymą. Galite įtraukti daugiau produktų arba pašalinti esamus.

Produktų įtraukimas į pasiūlymą, užsakymą ar sąskaitą faktūrą

1. Atidarykite pasiūlymą, į kurį norite įtraukti produktų.

2. Skirtuke Suvestinė pasirinkite kainoraštį .
   Kainoraštis nustato produkto kainą ir produktus, kuriuos galite pažymėti.

   Pastaba.

   Pagal numatytuosius nustatymus turite pasirinkti kainoraštį, kad galėtumėte pridėti produktų prie pasiūlymo; tačiau jūsų administratorius gali pakeisti produktų katalogo parametrus, kad laukas Kainoraštis būtų pasirinktinis.

3. Tinklelyje Produktai įtraukite produktus į pasiūlymą vienu iš šių būdų:

   • Norėdami įtraukti produktų iš galimybės, pasirinkite mygtuką Daugiau komandų Gauti >produktų ir pasirinkite galimybę.
     Pasirinktos galimybės produktai įtraukiami į pasiūlymą. Norėdami atnaujinti išsamią informaciją apie produktą, dukart spustelėkite reikšmę ir redaguokite.

   • Norėdami rasti ir įtraukti produktus rankiniu būdu, pasirinkite Įtraukti produktų.

     Atidaromas dialogo langas Įtraukti produktus .

     

     Pastaba.

     Patobulinta produktų įtraukimo patirtis galima tik tuo atveju, jei sistemos administratorius ją įjungė. Jei matote greito kūrimo formą, o ne dialogo langą Produktų įtraukimas, susisiekite su sistemos administratoriumi, kad įgalintumėte funkcijas. Daugiau informacijos: Patobulintos produktų įtraukimo funkcijos įjungimas arba išjungimas

     Ankstesniame vaizde rodomi numatytieji stulpeliai dialogo lange. Stulpelyje Produktas rodomą informaciją galima tinkinti, kaip ir tinklelyje rodomus stulpelius. Jei reikia papildomų stulpelių duomenims įvesti arba jei reikia daugiau informacijos, kad būtų galima geriau identifikuoti produktą, kreipkitės į sistemos administratorių.

4. Norėdami identifikuoti ir įtraukti produktus, naudokite vieną iš šių parinkčių:

   • Jei žinote produktų pavadinimus, tiesiog ieškokite jų ir įtraukite. Sužinokite daugiau, kaip veikia ieška.

   • (Taikoma "Sales Premium" ir "Sales Enterprise") Jei norite pasirinkti produktus iš konkrečios produktų šeimos, naudokite kairiąją sritį arba išskleidžiamąjį meniu prieš ieškos lauką, kad filtruotumėte produktus pagal šeimą.

     Pastaba.

     Rodomi produktai ir produktų šeimos priklauso nuo pasirinkto kainoraščio, todėl, jei nematote produkto, patikrinkite, ar produktas susietas su pasirinktu kainoraščiu.

     Kairioji sritis dingsta pradėjus rašyti ieškos lauke. Jei norite filtruoti ieškos rezultatus pagal produktų šeimą, naudokite išplečiamąjį meniu. Be to, produktų skaičius kairiojoje srityje galimas tik tada, jei produktų ir šeimų skaičius yra mažesnis nei atitinkamai 50 000 ir 5 000.

   • Norėdami įtraukti produktų, kuriuos neseniai pasirinkote kitam objektui, pvz., galimybei, pasiūlymui, užsakymui arba sąskaitai faktūrai , atidarykite skirtuką Vėliausiai naudotas .

   • Jei norite įtraukti produktą ar paslaugą, kurios nėra standartiniame produktų kataloge, bet kuri yra būdinga pasiūlymui, atidarykite skirtuką Rašyti ir greitai sukurkite produktą.

     Pastaba.

     Nenaudokite rašymo parinkties standartiniams produktams ir paslaugoms, kurias siūlo jūsų organizacija.

     Svarbu

     Norėdami įtraukti įrašymo produktą į užsakymus ir sąskaitas faktūras , įsitikinkite, kad laukas Kainos užrakintos nustatytas kaipNe . Jei jis nustatytas kaip Taip, negalėsite įtraukti įrašymo produktų, nes įrašymo produktų kainos laikomos perrašytomis. Daugiau informacijos: Užsakymo arba sąskaitos faktūros kainos užrakinimas arba atrakinimas, "Dynamics 365 Sales" pardavimo operacijos

5. Stulpelyje Vieneto kaina atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei produktas neturi susieto kainoraščio, kainą įveskite rankiniu būdu.

   • Jei su produktu susietas numatytasis kainoraštis, vieneto kaina pildoma pagal susijusį kainoraštį.

     Arbatpinigiai

     Jei norite perrašyti numatytąją produkto kainą, paprašykite administratoriaus į tinklelį įtraukti stulpelį Kainos nepaisymas . Įtraukę stulpelį Kaina perrašyta , įjunkite jį.

6. Įveskite norimą kiekį, tada pasirinkite Įtraukti.

7. Įtraukdami kiekvieną norimą produktą, pakartokite 3–6 žingsnius.

8. Baigę pasirinkite Įrašyti į citatą.

Produktų pašalinimas iš pasiūlymo, užsakymo ar sąskaitos faktūros

Jei produktus pasirinkote netyčia arba jie nebetinka pasiūlymui, pašalinkite juos. Galite pašalinti produktus dviem atvejais:

• Įtraukdami produktus į pasiūlymą, naudodami dialogo langą Pridėti produktų .
• Įtraukę produktus į pasiūlymą, pasiūlymo skyriuje Produktai .

Produkto šalinimas iš dialogo lango Produktų įtraukimas

1. Dialogo lange Pridėti produktų pasirinkite skirtuką Pasirinkta .

2. Šalia produkto, kurį norite pašalinti, pasirinkite Pašalinti.

Norėdami pašalinti produktą iš skyriaus Produktai

1. Atidarykite pasiūlymą, eikite į skyrių Produktai .

2. Pasirinkite produktus, kuriuos norite pašalinti, tada pasirinkite mygtuką Daugiau komandų>Ištrinti siūlomą produktą. Pasirinkti produktai bus pašalinti iš pasiūlymo jums patvirtinus naikinimą.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Įgalinkite patobulintą produktų pridėjimo patirtį
Tinkinkite dialogo langą Pridėti produktus