Bendrinti naudojant

Tinkinkite dialogo langą Pridėti produktų

  • Straipsnis

Tinkinkite dialogo langą Įtraukti produktus, kad jūsų pardavėjai galėtų matyti svarbią išsamią produkto informaciją įtraukdami produktus į galimybės, pasiūlymo, užsakymo ar sąskaitos faktūros įrašus programoje "Dynamics 365 Sales".

Ką galite tinkinti?

Galite tinkinti šiuos dialogo lango Produkto įtraukimas komponentus, kad padėtumėte pardavėjams greitai identifikuoti ir įtraukti produktus:

  • Įtraukite daugiau stulpelių į produktų tinklelį. Daugiau informacijos: Stulpelių įtraukimas arba šalinimas tinklelyje

  • Į stulpelį Produktas įtraukite daugiau atributų. Daugiau informacijos: Atributų įtraukimas arba redagavimas stulpelyje Produktas

    Pastaba.

    Atributai stulpelyje Produktas padeda pardavėjams gauti daugiau informacijos prieš pasirenkant produktą. Taigi, jei norite pridėti kategoriją arba produkto ID, kad būtų lengviau atskirti produktus vieną nuo kito, įtraukite jį į stulpelį Produktas . Kita vertus, jei pardavėjams reikia atlikti veiksmą pasirinkus produktą, pvz., pasirinkus pristatymo prioritetą (pasirinktinį atributą), įtraukti tą atributą į tinklelį.

  • Tinkinkite laukus, kurių norite ieškoti. Daugiau informacijos: Laukų, kuriuose norite ieškoti, tinkinimas

Stulpelių įtraukimas į tinklelį arba pašalinimas iš jo

Pagal numatytuosius nustatymus dialogo lange Pridėti produktų tinklelyje rodomi šie stulpeliai:

  • Produkto pavadinimas
  • Vienetas
  • Vieneto kaina
  • Kiekis

Galite pridėti kitų stulpelių, susijusių su jūsų įmone, tinkindami produktų pridėjimo rodinį. Atsižvelgiant į turimą „Dynamics 365 Sales“ licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte konkrečios informacijos:

Jei turite "Sales" telkinio programą, vykdykite šiame skirtuke pateiktas instrukcijas. Kitu atveju vykdykite skirtuko "Sales Professional" nurodymus , kad sukonfigūruotumėte parinktį . Power Apps

Stulpelių įtraukimas arba šalinimas tinklelyje

  1. "Sales" telkinio programoje pasirinkite piktogramą Keisti sritį Piktograma, skirta pakeisti darbo sritį.apatiniame kairiajame puslapio kampe, tada pasirinkite Programos parametrai.

  2. Dalyje Produktų katalogas pasirinkite Produktų katalogo nustatymai.

  3. Įjunkite parinktį Patobulinta produktų įtraukimo patirtis, jei to dar nepadarėte.
    Matote daugiau parinkčių, kaip tinkinti dialogo langą Pridėti produktų galimybei, pasiūlymui, sąskaitai faktūrai ir užsakymui.

  4. Pažymėkite objekto, kurį norite tinkinti, produktų įtraukimo rodinį. Pavyzdžiui, pasirinkite rodinį Citata "pridėti produktų", kad tinkintumėte pasiūlymų dialogo langą Pridėti produktų.
    Būsite nukreipti į atitinkamą rodinį Power Apps.

  5. Pasirinkite Peržiūrėti stulpelį , tada pasirinkite stulpelius, kuriuos norite įtraukti į tinklelį. Arba tiesiog nuvilkite stulpelius į tinklelį.

  6. Norėdami pašalinti stulpelį, pasirinkite stulpelį tinklelyje ir pasirinkite Pašalinti.

    Pastaba.

    Nors į rodinį galite įtraukti filtrų, jie nebus taikomi dialogo lange Pridėti produktų. Dialogo lange visada bus rodomi visi produktai.

  7. Pasirinkite Publikuoti , kad įrašytumėte ir publikuotumėte tinkinimus. Keitimai taikomi pasirinkto objekto dialogo langui Įtraukti produktus.

  8. Atidarykite tinkintą objektą. Jei tinkinote pasiūlymų rodinį Įtraukti produktus, atidarykite pasiūlymą ir pasirinkite Įtraukti produktų. Patikrinkite, ar tinklelio tinkinimai atsispindi dialogo lange.

Atributų įtraukimas arba redagavimas stulpelyje Produktas

Pagal numatytuosius nustatymus stulpelyje Produktas dialogo lange Pridėti produktą yra produkto pavadinimas ir ID. Šį stulpelį galite tinkinti norėdami įtraukti kitų atributų, kad būtų lengviau atskirti produktus. Pavyzdžiui, galite įtraukti produkto kategoriją norėdami diferencijuoti produktus, kaip pavaizduota šiame vaizde:

Ekrano kopija, kurioje dialogo lango Produktų įtraukimas stulpelyje Produktas rodoma papildoma informacija.

Pastaba: stulpelyje Produktas , be produkto pavadinimo, gali būti rodoma iki trijų atributų.

Atsižvelgiant į turimą „Dynamics 365 Sales“ licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte konkrečios informacijos:

Jei turite "Sales" telkinio programą, vykdykite šiame skirtuke pateiktas instrukcijas. Kitu atveju vykdykite skirtuko "Sales Professional" nurodymus , kad sukonfigūruotumėte parinktį . Power Apps

Norėdami pridėti arba redaguoti produkto atributus:

  1. Programoje „Sales Hub“ apatiniame kairiajame puslapio kampe pasirinkite Keisti srities piktogramą Piktograma, skirta pakeisti darbo sritį., tada pasirinkite Programos nustatymai.

  2. Dalyje Produktų katalogas pasirinkite Produktų katalogo nustatymai.

  3. Įjunkite Patobulintą produktų pridėjimo patirtį, jei dar to nepadarėte. Matote daugiau parinkčių, kaip tinkinti dialogo langą Pridėti produktų.

  4. Pasirinkite Tinkinti produkto paieškos rodinį. Būsite nukreipti į produkto paieškos rodinį , esantį Power Apps.

  5. Pasirinkite + Rodyti stulpelį ir tada pasirinkite norimus pridėti atributus. Arba tiesiog vilkite ir numeskite atributus į tinklelį.

  6. Norėdami pašalinti atributą, pasirinkite atributą tinklelyje ir pasirinkite Pašalinti.

  7. Pasirinkite Publikuoti , kad įrašytumėte ir publikuotumėte tinkinimus. Pakeitimai taikomi galimybės, pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos faktūros Pridėti produktų dialogo langui .

  8. Norėdami patvirtinti pakeitimus, atidarykite galimybę ir pasirinkite Pridėti produktų.
    Atnaujintus atributus matysite stulpelyje Produktas .

Pagal numatytuosius nustatymus paieškos lauke, esančiame dialogo lange Pridėti produktų , ieškoma produkto pavadinimo, ID ir aprašo. Galite išplėsti iešką ir įtraukti ir kitų tekstinių laukų. Pavyzdžiui, į ieškos aprėptį galite įtraukti hierarchijos kelio lauką.

Norėdami tinkinti paieškos laukus:

  1. Atidarykite Power Apps ir kairiojoje srityje eikite į Lenteles .

  2. Ieškokite objekto Produktas ir atidarykite jį.

  3. Pasirinkite skirtuką Rodiniai ir atidarykite rodinį Greitasis visų produktų radimas .

  4. Dešinėje srityje eikite į skiltį Rasti pagal ir pasirinkite Redaguoti paieškos lentelės stulpelius. Pažymėkite laukus, kuriuos norite įtraukti į iešką.

    Pastaba.

    Pažymėkite tik tekstinius laukus.

    Skilties Rasti pagal dešinėje srityje vaizdas su paryškintu stulpeliu Redaguoti radimo lentelę.

  5. Pasirinkite Skelbti , kad išsaugotumėte ir paskelbtumėte rodinio pakeitimus. Pakeitimai taikomi produktų paieškai galimybės, pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos faktūros Pridėti produktų dialogo lange .

  6. Norėdami patvirtinti pakeitimus, atidarykite galimybę ir pasirinkite Pridėti produktų.

  7. Ieškokite raktažodžio ir patikrinkite, ar ieška pateikia atitikmenis iš naujai pridėtų laukų.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Sukurkite sprendimą
Pasirinkite ir konfigūruokite stulpelius modeliu pagrįstų programų rodiniuose
Pridėkite produktų prie galimybės naudodami patobulintą patirtį
Pridėkite produktų prie kainų, užsakymų ar sąskaitų faktūrų