Bendrinti naudojant

Produktų įtraukimas į pasiūlymus, užsakymus ar sąskaitas faktūras

  • Straipsnis

Produktus arba produktų paketus galite įtraukti į pasiūlymo, užsakymo arba SF įrašą. Produktas gali būti esamas produktas "Dynamics 365 Sales" produktų kataloge arba specialusis produktas, kurį įtraukiate kaip įrašymo produktą.

Produkto pridėjimas

Jei sukūrėte pasiūlymą pagal galimybę, į galimybę įtraukti produktai automatiškai įtraukiami į pasiūlymą. Galite įtraukti daugiau produktų arba pašalinti esamus. Taip pat galite pridėti produktų iš kitos galimybės komandų juostoje pasirinkę Gauti produktus .

Produkto įtraukimo į pasiūlymo įrašą procesas yra toks pats kaip produkto įtraukimo į užsakymą arba SF procesas. Šioje temoje aiškinama, kaip įtraukti produktus į pasiūlymo įrašą.

  1. Pasiūlymų sąraše atidarykite pasiūlymo įrašą, į kurį norite įtraukti produktą.

  2. Skirtuko Suvestinė sekcijoje Produktai įtraukite produktų į pasiūlymą vienu iš šių būdų:

    • Norėdami įtraukti produktų iš galimybės, pasirinkite mygtuką Daugiau komandų Gauti >produktų ir pasirinkite galimybę.
      Pasirinktos galimybės produktai įtraukiami į pasiūlymą.

    • Norėdami rasti ir įtraukti produktus rankiniu būdu, pasirinkite Įtraukti produktą.

      1. Formoje Spartusis kūrimas: produkto pasiūlymas atlikite šiuos veiksmus:

      2. Perjungiklyje Pasirinkti produktą pasirinkite, ar norite įtraukti esamą produktą, ar sukurti naują:

        • Norėdami įtraukti esamą produktą, pasirinkite Esamas. Lauke Esamas produktas ieškokite ir įtraukite produktą. Taip pat pažymėkite produkto matavimo vienetą.

          Pastaba.

          • Pasirinkus galimybės kainoraštį, lauke Esamas produktas išvardyti produktai filtruojami pagal kainoraštį. Tai reiškia, kad šiame lauke rodomi tik su pasirinktu kainoraščiu susieti produktai. Tokiu atveju numatytasis rodinys nustatytas kaip Produktai pirminiame kainoraščio rodinyje. Pasirinktinio rodinio negalite nustatyti kaip numatytojo rodinio. Net jei tai padarysite, peržvalga Produktai automatiškai grąžins jį į Produktus rodinyje Pirminis kainoraštis .
          • Kai kainoraštis nepasirinktas, lauke Esamas produktas rodomi visi aktyvūs produktai (nefiltruojami pagal kainoraštį). Galite pakeisti rodinį, kad ieškotumėte kitų produktų, pasirinkdami piktogramą Keisti rodinį .
          • Pagal numatytuosius parametrus produktų peržvalgoje bus rodomi vėliausiai naudoti produktai. Vėliausiai naudoti produktai pagal pasirinktą kainoraštį nefiltruojami.
          • Jei kainoraštis pasirinktas ir pasirinksite su juo nesusietą produktą, matysite klaidą. Pasirinkite produktą, susietą su pasirinktu kainoraščiu.

        • Norėdami sukurti produktą, pasirinkite Įrašyti, tada įveskite produkto pavadinimą.

          Svarbu

          Norėdami įtraukti įrašymo produktą į užsakymus ir sąskaitas faktūras, įsitikinkite, kad laukas Kainos užrakintos nustatytas kaip Ne. Jei jis nustatytas kaip Taip, negalėsite įtraukti įrašymo produktų, nes įrašymo produktų kainos laikomos perrašytomis. Daugiau informacijos: Užsakymo arba sąskaitos faktūros kainos užrakinimas arba atrakinimas, "Dynamics 365 Sales" pardavimo operacijos

      3. Užpildykite išsamią informaciją skiltyje "Kainodara ":

        • Kainos nepaisymas: jei įtraukiate esamą produktą iš produktų katalogo, pasirinkite, ar norite naudoti numatytąją kainodarą, pateiktą produktų kataloge, ar perrašyti kainą. Įrašant produktą, šis laukas nustatytas kaip Perrašyti kainą.

        • Vieneto kaina: jei pridedate įrašomą produktą, įveskite produkto vieneto kainą.

        • Kiekis: įveskite produkto ar paslaugos kiekį, kuris bus įtrauktas.

        • Rankinė nuolaida: Jei norite pasiūlyti nuolaidą produkto kainai, įveskite ją čia.

        • Mokesčiai. Jei reikia, įveskite atitinkamą mokesčių sumą.

    1. Norėdami įrašyti šį produktą ir įtraukti daugiau produktų, pasirinkite Įrašyti ir kurti naują.

Tinklelyje Produktai rodomi visi produktai, susieti su pasiūlymu. Įtraukę produktą, tinklelyje Produktai galite keisti įdėtojo produkto vienetą, kainą, kiekį ir nuolaidą. Jei produktas yra įtraukiamasis produktas, galite keisti ne tik produkto kiekį ir nuolaidą, bet ir kainą.

Toliau nurodyti veiksmai, kuriuose galite taikyti produktams naudodami tinklelį Produktai.

Į Atlikite šiuos veiksmus
Redaguoti produkto ypatybes Pasirinkite produktą ir komandų juostoje pasirinkite Redaguoti. Galite keisti įtrauktų produktų informaciją, pvz., kainą, kiekį ar nuolaidą.
Taip pat galite atidaryti pasiūlymo produktą, užsisakyti produktą arba sąskaitos faktūros produkto įrašą ir peržiūrėti arba keisti įdėtojo produkto ypatybes skirtuke Produkto ypatybės .
Naikinti su pasiūlymu susietą produktą Pasirinkite produktą ir komandų juostoje pasirinkite mygtuką Daugiau komandų Naikinti produktą su citata >.
Peržiūrėti paketo produktus Pasirinkite produktų paketo "Chevron " piktogramą . Matysite visus produktus, įtrauktus į paketą.
Susijusių produktų peržiūra ir įtraukimas norint parduoti kryžmiškai ar papildomai arba norint pasirinkti priedą ar pakaitinį produktą Pasirinkite produktą ir komandų juostoje pasirinkite mygtuką Daugiau komandų Pasiūlymai >. Srityje Pasiūlymai rodomi visi produktai, kurie apibrėžiami kaip dabartinio produkto susiję produktai. Pasirinkite susijusius produktus, kuriuos norite įtraukti, tada pasirinkite Gerai.
Kartu peržiūrėti konkrečius įrašus, tinklelyje perkeliant įrašą aukštyn arba žemyn Pasirinkite įrašą ir komandų juostoje naudokite mygtuką Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn .

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Sukurkite arba redaguokite citatą
Sukurkite arba redaguokite užsakymą
Sukurkite arba redaguokite sąskaitą faktūrą
Galimybės, pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos faktūros įrašų kainos apskaičiavimas
Produktų trikčių šalinimas