Bendrinti naudojant

Sąskaitų faktūrų kūrimas ir valdymas

  • Straipsnis

Kai klientas pateikia užsakymą, galite sukurti sąskaitą faktūrą, skirtą būsimam pardavimui. Paprastai konvertuojate užsakymą į sąskaitą faktūrą: tačiau taip pat galite sukurti sąskaitą faktūrą, kuri nėra kilusi iš užsakymo.

Sąskaitos faktūros kūrimas pagal užsakymą

  1. Pasirinkite svetainės žemėlapį Svetainės žemėlapio piktograma., tada pasirinkite Užsakymai.

  2. Pasirinkite užsakymą, kuriam norite sukurti sąskaitą faktūrą.

  3. Ekrano viršuje pasirinkite Sukurti sąskaitą faktūrą .

    Svarbu

    Jei „Dynamics 365 Sales“ yra integruota su išorine užsakymų apdorojimo programa, užsakymo formos komandų juostoje vietoje mygtuko Sukurti sąskaitą faktūrą galite matyti mygtuką Pateikti užsakymą . Taip yra todėl, nes integracija leidžia pateikti programoje „Dynamics 365 Sales“ sukurtą užsakymą, pagal kurį jis sinchronizuojamas su užsakymo apdorojimo programa, kurioje tęsiamas užsakymo ciklas. Pateikto užsakymo neleidžiama redaguoti programoje „Dynamics 365 Sales“, išskyrus integravimo vartotoją. Daugiau informacijos: Įgalinkite pardavimo užsakymų apdorojimo integravimą

  4. Peržiūrėkite sąskaitos faktūros turinį ir atlikite reikiamus papildymus ar pataisymus prieš išsiųsdami ją klientui.

Pastaba.

Pagrindiniame įraše ir visose jo eilučių elementuose turi būti naudojama ta pati valiuta. Pavyzdžiui, jei jūsų sąskaitoje faktūroje nurodyta valiuta yra JAV doleriai, tą pačią valiutą turite naudoti ir kainoraščio elementams, kuriuos įtraukiate į sąskaitą faktūrą. Pagrindinio įrašo (šiuo atveju, sąskaitos faktūros) valiutos pakeisti negalite, nebent pašalinsite visus pasiūlymo eilutės elementus, susietus su įrašu. Panašiai, jei sąskaita faktūra sukuriama pagal užsakymą, kuris buvo sukurtas pagal pasiūlymą, o pastarasis – iš galimybės, turi būti naudojama ta pati valiuta, kaip ir galimybėje.

Kurkite sąskaitą faktūrą

  1. Pasirinkite svetainės žemėlapį Svetainės žemėlapio piktograma., tada pasirinkite Sąskaitos faktūros.

  2. Pasirinkite Naujas.

  3. Formoje Sąskaita faktūra įveskite duomenis į šiuos privalomus laukus:

    • Vardas

    • Kainoraštis ir Valiuta: pasirinkite kainoraštį ir valiutą, kuri bus naudojama skaičiuojant produktų kainas.

      Pastaba.

      Kad į sąskaitą faktūrą būtų galima įtraukti produktų, pagal numatytuosius parametrus reikia pasirinkti kainoraštį; tačiau administratorius gali pakeisti organizacijos parametrus, kad laukas Kainoraštis būtų pasirenkamas.

    • Kainos užrakintos. Šis laukas skirtas tik skaityti. Nustatote Užrakintas kainas komandų juostoje pasirinkę Užrakinti kainas . Daugiau informacijos: Užrakinkite arba atrakinkite užsakymo arba sąskaitos faktūros kainą, Pardavimo operacijos sistemoje „Dynamics 365 Sales“

  4. Skilties Pardavimo informacija skiltyje Potencialus klientas pasirinkite klientą, kuriam kuriate šią sąskaitą faktūrą.

  5. Komandų juostoje pasirinkite Išsaugoti , kad sukurtumėte sąskaitos faktūros įrašą.

  6. Norėdami į sąskaitą faktūrą įtraukti produktus iš galimybės, pasirinkite Daugiau parinkčių piktogramą Piktograma Daugiau komandų, tada pasirinkite Gauti produktus, pasirinkite savo galimybę ir pasirinkite Gerai.

    -ARBA- Norėdami rankiniu būdu pridėti kitų produktų, skiltyje Produktai pasirinkite Pridėti produktą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Produktų pridėjimas prie pasiūlymo, sąskaitos faktūros ar užsakymo įrašų. Jei administratorius sukonfigūravo patobulintą produktų pridėjimo patirtį, matysite mygtuką Pridėti produktų . Jei reikia daugiau informacijos apie produktų pridėjimą naudojant patobulintas funkcijas, žr. Kelių produktų radimas ir įtraukimas į kainas, užsakymus ar sąskaitas faktūras.

    Turite įvesti mokesčio sumą įtraukdami produktą į pasiūlymą, užsakymą arba sąskaitą faktūrą. „Dynamics 365 Sales“ automatiškai neskaičiuoja mokesčių už atskirus produktus. Tačiau bendra mokesčių suma automatiškai apskaičiuojama pagal pasiūlymo, užsakymo arba sąskaitos faktūros pavieniams produktams taikomus mokesčius.

  7. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Sąskaitos faktūros uždarymas

Sąskaitą faktūrą galite uždaryti atšaukdami ją arba sąskaitos faktūros būseną nustatydami kaip apmokėtą. Norėdami tai padaryti, atidarykite sąskaitą faktūrą, kurią norite uždaryti, ir komandų juostoje pasirinkite Atšaukti sąskaitą faktūrą arba Apmokėta sąskaita faktūra.

SF siuntimas el. paštu

Kai prie sąskaitos faktūros pridėjote visą informaciją, sąskaitą faktūrą galite išsiųsti klientui tiesiogiai el. paštu.

  1. Atidarykite sąskaitą faktūrą.
  2. Komandų juostoje pasirinkite piktogramą Daugiau komandųDaugiau komandų piktograma., pasirinkite Siųsti el. paštu. El. laiškas paruoštas siųsti su sąskaita faktūra kaip Word dokumentas.

Tolesni veiksmai

Rodyklės dešinėn mygtukas Uždaryti galimybę kaip laimėtą arba prarastą (pardavimas)

Mygtukas Pagrindinis puslapis Sužinokite apie pardavimo procesą, pardavimų puoselėjimą nuo potencialių klientų iki užsakymų

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Puoselėkite pardavimus nuo potencialaus kliento iki užsakymo
Spausdinkite citatą, sąskaitą faktūrą ar kitus įrašus
Užsakymų trikčių šalinimas