Galimybių uždarymas kaip laimėtos arba prarastos

Uždarykite galimybę, kai laimėjote arba pralaimėjote sandorį. Galimybės uždarymas padeda sekti pardavimo galimybes ir prognozuoti būsimus pardavimus.

Galimybės uždarymas

1. "Sales" telkinio svetainės struktūroje pasirinkite Galimybės.

2. Atidarykite galimybę, kurią norite uždaryti.

3. Pasirinkite skirtuką Pasiūlymai ir įsitikinkite, kad visi pasiūlymai yra uždaros būsenos. Instrukcijų, kaip uždaryti pasiūlymą, ieškokite Pasiūlymo uždarymas.

4. Galimybės formos viršuje atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Norėdami uždaryti galimybę kaip laimėtą, pasirinkite Uždaryti kaip laimėtą.

   • Norėdami uždaryti galimybę kaip prarastą, pasirinkite Uždaryti kaip prarastą.

     

5. Patikrinkite ir atnaujinkite išsamią informaciją, pvz., faktines pajamas, konkurentą, uždarymo datą ir aprašą.

   Pastaba.

   Jei jūsų administratorius į galimybės uždarymo formą įtraukė pasirinktinių laukų, formoje matysite papildomų laukų.

   

Išsamios informacijos, įvestos uždarant galimybę, peržiūra

Kaip pardavimų vadybininkas, galbūt norėsite peržiūrėti savo pardavėjų įvestą informaciją, tuo pačiu uždarydami galimybę suprasti galimybės laimėjimo ar praradimo priežastį.

1. "Sales" telkinio svetainės struktūroje pasirinkite Galimybės ir pasirinkite rodinį Uždarytos galimybės .

2. Atidarykite galimybę, kurios išsamią informaciją norite peržiūrėti.

3. Pasirinkite Susijusios>veiklos.

4. Rodinių išrinkiklyje pasirinkite Rodinys Su uždara veikla.

5. Dukart spustelėkite veiklos tipą Galimybės uždarymas , kad peržiūrėtumėte informaciją, įvestą uždarant galimybę.

   

Informacijos, kaip išspręsti dažnai pasitaikančias klaidas, kurios gali būti rodomos uždarant galimybę, ieškokite trikčių diagnostikos vadove.

Uždarytos galimybės atidarymas iš naujo

Galite iš naujo atidaryti uždarą galimybę, jei klientas yra suinteresuotas pasinaudoti galimybe.

1. "Sales" telkinio svetainės struktūroje pasirinkite Galimybės.

2. Norėdami pamatyti visas uždarytas galimybes, rodinių išrinkiklyje pasirinkite rodinį Uždarytos galimybės .

3. Pasirinkite galimybę, kurią norite atidaryti iš naujo, ir komandų juostoje pasirinkite Iš naujo atidaryti galimybę.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Puoselėkite pardavimus nuo potencialaus kliento iki užsakymo
„Dynamics 365 Sales“ trikčių šalinimo vadovas
Su galimybėmis susijusių problemų šalinimas