Bendrinti naudojant

Kas ką pažįsta konfigūravimas

  • Straipsnis

Kas žino, kuri funkcija padeda jūsų pardavimo organizacijai greitai nustatyti kolegas, kurie gali juos supažindinti su potencialiais klientais arba kontaktais, atsižvelgiant į jų sąveiką el. laiškais ir susitikimais. Sukonfigūruokite funkciją, kad pasirinktumėte el. laiško šabloną, kurį naudosite pristatymams.

Pastaba.

  • Pagrindinis, kuris žino, kuri informacija yra iš karto pasiekiama visuose regionuose "Sales Enterprise" vartotojams ir kuriai nereikia jokios sąrankos.
  • Patobulinta: kas žino, kokia informacija pasiekiama "Sales Premium" vartotojams ir pasiekiama tik konkrečiuose regionuose.
  • Jūsų Office 365 organizacijos duomenų vieta turi būti viena iš toliau nurodytų vietų, o ne konkretaus regiono duomenų centro vieta:
    • Pasaulinė geografija 1 – EMEA (Austrija, Suomija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Airija, Nyderlandai)
    • Pasaulinė geografija 2 – Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas (YAKR Honkongas, Japonija, Malaizija, Singapūras, Pietų Korėja)
    • Global Geography 3 – Amerikos (Brazilija, Čilė, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Sužinokite daugiau apie duomenų centrų vietas.

Būtinosios sąlygos

Konfigūruokite, kas žino, kurią funkciją

  1. Apatiniame kairiajame ekrano kampe pasirinkite Keisti sritįPiktograma, skirta pakeisti darbo sritį., tada pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

  2. Dalyje Ryšių įžvalgos pasirinkite Kas ką žino.

  3. Pasirinkite el. laiško šabloną, kurį pardavėjai naudos susisiekę su kolega, kad gautų pristatymą.

    Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodomas įvadinio el. laiško pavyzdys naudojant numatytąjį el. laiško šabloną:

    Įvadinio el. laiško pavyzdžio ekrano nuotrauka.

    Sužinokite, kaip sukurti el. laiško šabloną.

  4. Pasirinkite Įrašyti.

Paskesni veiksmai

Įjungę, kas ką žino, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad funkcija veiktų visu pajėgumu.

  • Bendradarbiaukite su savo Microsoft 365 administratoriumi, kad suteiktumėte sutikimą naudoti "Exchange" duomenis.

    Būtinai gaukite sutikimą per 14 dienų nuo ryšių analizės funkcijų įjungimo. Priešingu atveju, kas žino, kas automatiškai išjungiamas 14 dieną. Tačiau jūs ir toliau gaunate iš anksto parengtą naudoti, kas žino, kokia informacija iš "Dynamics 365" duomenų.

  • Jei norite, kad kiti vaidmenys nei pardavėjas ir pardavimų vadybininkas pasiektų tai, kas ką žino, suteikite prieigą prie tų vaidmenų.

  • Įtraukite ryšių įžvalgų valdiklius į pasirinktines formas , jei jūsų organizacija naudoja pasirinktinę pardavimo programą arba pasirinktinę formą potencialiems klientams arba kontaktams.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Sistemos ir programų vartotojai, galintys perkelti duomenis į Dataverse
Susipažinkite su potencialiu klientu