Įgalinkite santykių žvalgybą

Įgalinkite ryšių įžvalgas programoje "Dynamics 365 Sales Premium", kad suteiktumėte savo pardavimo komandai svarbių įžvalgų, pagrįstų jų sąveika su klientais. Ryšių analizės KPI, ryšių su klientais sveikatos balai, kad žinotumėte, kuriems klientams reikia dėmesio ir kas žino, kam pateikti potencialių klientų supažindinimo pasiūlymai padeda pardavėjams dirbti efektyviau.

Būtinoji sąlyga

• Įsitikinkite, kad įgalintos išplėstinės "Sales Insights" funkcijos. Norėdami sužinoti daugiau, įgalinkite ir sukonfigūruokite aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijas.
• Įsitikinkite, kad jūsų Office 365 duomenys yra vienoje iš toliau nurodytų vietų, o ne konkretaus regiono duomenų centro vietoje:
  • Pasaulinė geografija 1 – EMEA (Austrija, Suomija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Airija, Nyderlandai)
  • Pasaulinė geografija 2 – Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas (YAKR Honkongas, Japonija, Malaizija, Singapūras, Pietų Korėja).
  • Pasaulio geografija 3 – Amerikos (Brazilija, Čilė, JAV).

Įgalinkite santykių žvalgybą

1. "Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

2. Dalyje Ryšių įžvalgos pasirinkite Apžvalga.
   

3. Dalyje Darbo su ryšių įžvalgomis pradžia pasirinkite Įgalinti. Ryšių analizės funkcijos – ryšių analizė ir kas ką žino – yra įjungtos pagal numatytuosius nustatymus.

4. Pasirinkite vartotojų, kurių "Exchange" duomenys bus naudojami ryšių įžvalgoms generuoti, saugos vaidmenis.
   Saugos vaidmens pasirinkimas taikomas tik "Exchange" duomenims. Duomenys ir el. laiškai, saugomi "Dynamics 365", pagal numatytuosius nustatymus bus naudojami įžvalgoms generuoti.

   Pastaba.

   • Jei visai nenorite rinkti "Exchange" duomenų, galite išjungti "Exchange" integravimą

5. Įrašykite pakeitimus.
   Ryšių analizės funkcijos įjungtos, bet turite atlikti kitus veiksmus, kad funkcijos veiktų visu pajėgumu.

Paskesni veiksmai

• Bendradarbiaukite su savo Microsoft 365 administratoriumi, kad suteiktumėte sutikimą naudoti "Exchange" duomenis.

  • Kol sutikimas bus pateiktas, ryšių įžvalgų apžvalgos puslapyje rodoma reklamjuostė, pranešanti apie laukiantį veiksmą.
    

  • Būtinai gaukite sutikimą per 14 dienų nuo ryšių analizės funkcijų įjungimo. Kitu atveju, kas žino, kas ir "Exchange" integravimas ryšių analizei bus automatiškai išjungtas 14 dieną.

• Atitinkamame funkcijų skyriuje pasirinkite Parinktys , kad sukonfigūruotumėte funkciją. Daugiau informacijos apie tai, ką galite konfigūruoti, žr.:

  • Ryšių analizės ir sveikatos konfigūravimas
  • Konfigūruokite, kas ką žino

• Įtraukite ryšių įžvalgų valdiklius į pasirinktines formas , jei jūsų organizacija naudoja pasirinktinę pardavimo programą arba pasirinktinę formą potencialiam klientui arba kontaktui.

Nerandate šios funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.