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Copilot으로부터 정보 가져오기

  • 아티클

Copilot를 사용하여 파이프라인에 대한 정보를 얻고, 영업 기회, 잠재 고객 및 거래처를 요약하고, 거래처에 대한 최신 뉴스를 확인하세요. 사전 정의된 프롬프트를 사용하거나 자연어로 질문할 수 있습니다. 이 문서에서는 Copilot에서 정보를 가져오는 데 사용할 수 있는 몇 가지 프롬프트에 대해 설명합니다. Copilot과 자연어로 채팅하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

내 파이프라인 표시

Copilot는 예상 마감 날짜를 기준으로 정렬된 귀하에게 할당된 진행 중인 영업 기회 목록을 제공할 수 있습니다.

  1. Copilot을 연 다음, Copilot Chat 상자 위에 있는 프롬프트 보기를 선택합니다.

  2. 정보 가져오기>내 파이프라인 보기를 선택하고, Enter 키를 누릅니다.

영업 기회 요약

측면 창에서 Copilot을 연 다음 Copilot이 자동으로 요약해 주도록 할 수 있는 영업 기회를 엽니다.

또는 앱의 아무 곳이나 Copilot 전체 화면 보기에서 영업 기회 요약 /를 입력하여 Copilot에 특정 영업 기회를 요약하도록 요청합니다.

Dynamics 365 Sales의 Copilot 영업 기회 요약 스크린샷.

영업 기회 레코드에서 정보를 사용할 수 있는 경우 영업 기회 요약에는 다음 정보가 포함됩니다.

  • 기본 정보: 예상 수익, 예상 마감 날짜, 주요 연락처 및 거래처 이름.
  • 주요 정보: 거래처가 조직과 연결된 기간, 종료된 영업 기회의 총 가치, 가장 최근에 종료된 영업 기회, 가장 최근 영업 기회의 진행 상황, 영업 기회가 가장 많은 거래처의 연락처 및 기타 AI 생성 정보입니다.
  • Product Insights: 예산 및 예상 수익과 함께 영업 기회와 연결된 모든 제품입니다.
  • 견적 인사이트: 가장 최근 견적 날짜와 함께 영업 기회와 공유되는 견적 수입니다.
  • 경쟁 업체 인사이트: 영업 기회와 관련된 경쟁 업체와 그들의 강점 및 약점입니다.

Copilot 요약에 사용되는 기본 특성에서 Copilot이 Dynamics 365 Sales에서 요약을 생성하는 데 사용하는 기본 특성에 대해 자세히 알아보세요. 다양한 필드의 요약을 보려고 하십니까?

영업 기회 요약 위젯 보기

기본적으로 영업 기회를 열면 영업 기회 요약 위젯이 영업 기회 양식의 다음 위젯 위에 표시됩니다. Copilot 측면 창이나 페이지에 표시되는 영업 기회 요약과 비슷하게 영업 기회에 대한 인사이트를 표시합니다.

영업 기회 양식의 Copilot 영업 기회 요약 위젯 스크린샷.

영업 기회 양식에 영업 기회 요약 위젯이 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 해당 위젯을 켜 달라고 요청하세요.

잠재 고객 요약

측면 창에서 Copilot을 연 다음 Copilot이 자동으로 요약해 주도록 할 수 있는 잠재 고객을 엽니다.

또는 앱의 아무 곳이나 Copilot 전체 화면 보기에서 잠재 고객 요약 /를 입력하여 Copilot에 특정 잠재 고객을 요약하도록 요청합니다.

Dynamics 365 Sales의 Copilot 잠재 고객 요약 스크린샷.

잠재 고객 레코드에서 정보를 사용할 수 있는 경우 잠재 고객 요약에는 다음 정보가 포함됩니다.

  • 기본 정보: 등급, 잠재 고객 소스, 상태 설명 및 잠재 고객의 상위 거래처입니다.
  • 주요 정보: 최근 활동에 대한 후속 조치, 선호하는 연락 방법, 잠재 고객 생성 날짜, 연간 수익, 잠재 고객과 관련된 종료된 영업 기회, 상위 거래처, 잠재 고객과 연결된 상위 거래처의 기본 연락처 및 기타 AI 생성 정보입니다.
  • 경쟁 업체 인사이트: 잠재 고객과 관련된 경쟁 업체와 그들의 강점 및 약점입니다.

잠재 고객 요약은 잠재 고객을 선별한 후 포함된 경험으로도 사용할 수 있습니다. 잠재 고객을 우량으로 선별 및 영업 기회로 변환에서 자세히 알아보세요.

Copilot은 다음과 같은 Dynamics 365 Sales, LinkedIn 및 Bing의 정보로 잠재 고객을 보강할 수 있습니다.

  • 잠재 고객의 이메일 주소를 기반으로 가능한 연락처입니다.
  • Bing이 큐레이팅한 계정에 대한 최신 뉴스.
  • LinkedIn 세일즈 내비게이터 라이선스가 있는 경우 연락처에 대해 제안된 LinkedIn 프로필입니다.

잠재 고객을 선택한 후 Copilot은 잠재 고객과 연결될 수 있고 더 많은 정보를 수집할 수 있는 다른 레코드를 제안합니다.

  1. Copilot에게 잠재 고객 요약 요청하기.

    Copilot가 잠재 고객의 전자 메일 주소를 기반으로 일치하는 연락처 레코드를 찾으면 요약 뒤에 나열합니다. Copilot은 잠재 고객을 연락처와 일치시키는 방법 및 일치 필드를 사용자 지정할 수 있습니까?에서 자세히 알아보세요.

  2. 올바른 일치 항목을 선택하려면 연결을 선택합니다.

    일치하는 계정이 강조 표시된 Copilot 채팅의 잠재 고객 카드 스크린샷.

  3. 연결된 레코드의 정보를 포함하는 새 요약을 생성하려면 업데이트된 잠재 고객 요약 가져오기를 선택합니다.

    Copilot에는 도시, 주, 전화번호, 우편번호 등 연결된 레코드의 정보로 업데이트할 수 있는 필드도 나열되어 있습니다.

  4. 제안된 값으로 잠재 고객 레코드를 업데이트하려면 모두 업데이트를 선택합니다.

거래처 요약

측면 창에서 Copilot을 연 다음 Copilot이 자동으로 요약해 주도록 할 수 있는 거래처를 엽니다.

또는 앱의 아무 곳이나 Copilot 전체 화면 보기에서 거래처 요약 /를 입력하여 Copilot에 특정 거래처를 요약하도록 요청합니다.

Dynamics 365 Sales의 Copilot 계정 요약 스크린샷.

계정 레코드에서 정보를 사용할 수 있는 경우 계정 요약에는 다음 정보가 포함됩니다.

  • 기본 정보: 연간 수익, 직원 수, 국가/지역 및 상위 거래처입니다.
  • 주요 정보: 거래처가 조직과 연결된 기간, 도메인, 종료된 영업 기회의 총 가치, 가장 최근에 종료된 영업 기회, 가장 최근 활동 및 기타 AI 생성 정보입니다.
  • 잠재 고객, 영업 기회 및 케이스: 거래처와 연결되어 있고 읽기 권한이 있는 진행 중인 잠재 고객, 영업 기회 및 케이스입니다. 각 섹션에는 최대 10개의 레코드가 표시됩니다. 서비스 케이스를 표시하려면 조직에 Dynamics 365 Customer Service 앱이 있어야 합니다. 해당 섹션을 선택하면 관련 레코드의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 특정 잠재 고객, 영업 기회 및 케이스를 요약하려면 레코드 위에 마우스를 놓고 요약을 선택하세요.

계정의 세부 정보로 드릴다운하려면 요약 아래에 표시되는 제안된 프롬프트를 선택합니다. LinkedIn 세일즈 내비게이터 라이선스가 있는 경우 관련 세일즈 내비게이터 계정 찾기 프롬프트도 제안됩니다. 다양한 필드의 요약을 보려고 하십니까?

제안서 또는 판매 문서 요약

레코드에는 제안서 및 계약서와 같은 판매 문서가 연결되어 있을 수 있습니다. Copilot는 요점을 이해하는 데 도움이 되도록 이러한 문서의 내용을 요약할 수 있습니다. 예를 들어 영업 기회의 예산, 권한(의사 결정자), 요구 사항 및 타임라인(BANT)을 이해하기 위해 Copilot에 제안 문서를 요약하도록 요청할 수 있습니다.

Copilot는 콘텐츠 길이, 문서 유형 및 판매 관련 키워드 사용을 기반으로 판매와 관련이 있다고 판단되는 PDF 및 Word 파일만 요약할 수 있습니다. Copilot은 문서가 판매 문서인지 어떻게 판단하나요?에서 자세히 알아보세요.

관리자가 Copilot에서 특정 SharePoint 폴더를 사용하도록 구성하지 않는 한, Copilot은 사용자가 액세스할 수 있는 모든 SharePoint 폴더를 검색합니다.

Copilot로 문서를 요약하는 방법을 알아보려면 이 비디오를 시청하십시오.

  1. Copilot을 엽니다.

  2. (선택 사항) 연결된 문서를 요약하기 위해 레코드를 엽니다.

  3. Copilot Chat 상자 위에 있는 프롬프트 보기를 선택하고, 정보 가져오기>파일 요약을 선택한 다음, 슬래시(/)를 입력하여 문서를 검색합니다.

    또는, 채팅 상자에 파일 요약/ 또는 문서 요약/을 입력합니다.

    레코드를 열면 레코드의 파일 탭에 첨부된 문서 목록이 표시됩니다. 그렇지 않으면 Copilot은 SharePoint에서 가장 최근에 열었던 15개의 문서를 나열합니다.

  4. 요약할 문서를 검색하려면 문서에 있는 파일 이름, 확장명 또는 키워드를 입력합니다. 검색을 시작하려면 최소 3자가 필요합니다.

검색 작업은 목록의 문서로 시작한 다음 다음 조건을 충족하는 문서로 계속됩니다.

  • 관리자가 Copilot에게 검색하도록 지시하는 SharePoint 폴더에 있는 문서입니다.
  • 액세스할 수 있는 문서입니다.

예를 들어, 이름이나 내용에 "contract"가 포함된 파일 목록을 가져오려면 파일 요약 /contract를 입력합니다. 이름, 확장자 또는 내용에 "pdf"가 포함된 파일 목록을 보려면 파일 요약 /pdf를 입력합니다.

파일 크기에 따라서는 Copilot에서 내용을 요약하는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다.

다양한 필드의 요약을 보려고 하십니까?

Copilot는 미리 정의된 필드 집합에서 요약을 생성합니다. 그러나 다른 분야가 사용자에게 더 중요할 수도 있습니다. 예를 들어 예상 수익, 마감 날짜, 연락처, 파이프라인 단계, 제안된 솔루션 등이 영업 기회에서 가장 먼저 찾는 항목일 수 있습니다. Dynamics 365 Sales 관리자와 협력하여 해당 필드를 요약에 추가합니다.

요약 필드는 조직 수준에서 설정된다는 점에 유의하세요. 전체 영업팀이 귀하의 비즈니스와 가장 관련성이 높은 상위 15개 필드에 동의하는지 확인하십시오.

거래처에 대한 최신 뉴스 표시

Copilot은 Bing에서 선별된 귀하의 거래처를 소개하거나 언급하는 최신 뉴스를 얻을 수 있습니다. 이러한 뉴스 기사는 훌륭한 대화의 시작이 될 수 있으며 고객 조직의 역동성을 이해하는 데 도움이 됩니다.

참고

최신 뉴스 기능은 관리자가 Copilot에서 Bing 검색을 사용하도록 동의한 경우에만 사용할 수 있습니다.

AI 기반 콘텐츠로 작업할 때 항상 그렇듯이 기사를 철저하게 읽어 기사가 실제 출처에서 나온 것인지, 실제로 고객에 관한 것인지 확인하세요.

  1. Copilot을 엽니다.

  2. Copilot Chat 상자 위에서 프롬프트 보기를 선택하고, 정보 가져오기>거래처에 대한 최신 뉴스 가져오기를 선택한 다음, Enter 키를 누릅니다.

    • 레코드가 열려 있는 경우 Copilot에는 해당 계정과 관련된 뉴스 기사가 나열됩니다.
    • 그리드 보기에 있는 경우 Copilot는 작업 중인 상위 10개 계정에 대한 뉴스 기사를 관련 수익별로 정렬하여 나열합니다.

  3. 특정 거래처에 대한 뉴스 기사를 가져오려면 슬래시(/)를 입력한 다음 거래처 이름을 입력하기 시작합니다.