Copilot 요약에 사용되는 기본 특성

이 문서는 Dynamics 365 Sales의 Copilot에서 요약을 생성하는 데 사용되는 기본 특성을 이해하는 데 도움이 됩니다.

영업 기회 요약

영업 기회 요약을 생성하기 위해 Dynamics 365 Sales의 Copilot은 요약의 각 섹션에서 다음 특성을 사용합니다. 속성에 대해 자세히 알아보겠습니다.

키 값 쌍 특성

영업 기회 요약에서 키 값 쌍을 생성하기 위해 Copilot은 다음 특성을 사용합니다.

예제:

• 열린 영업 기회의 경우:

  예상 매출: $10,000.00
  예상 종료 날짜: 2024년 10월 9일
  연락처: Maria Campbell (샘플)
  거래처: Fabrikam, Inc.(샘플)

• 종료된 영업 기회의 경우:

  실제 매출: $25,000.00
  실제 종료 날짜: 2024년 10월 11일
  연락처: Jim Glynn(샘플)
  거래처: Coho Winery(샘플)

견적 특성

견적 테이블과 영업 기회 테이블 간의 관계는 opportunityid 특성을 사용하여 설정됩니다.

영업 기회 테이블의 parentcontactid 특성에 따라 Copilot은 다음과 같은 견적 요약을 생성합니다.

• parentcontactid 특성을 사용할 수 있는 경우 요약문은 다음과 같습니다.

  지금까지 이 영업 기회에 대해 parentcontactid와 totalcount(총 견적 수)를 공유했으며, 가장 최근의 견적은 createdon(마지막으로 생성된 견적 날짜)에 전송되었습니다. 이 totalamount(마지막 견적의 총 금액)에 대한 견적은 effectiveto(마지막 견적의 발효일)까지 유효합니다.

  예: 지금까지 이 영업 기회에 대해 Maria Campbell(샘플)과 1개의 견적을 공유했으며, 최신 견적은 2024년 8월 22일 오전 6시 42분에 전송되었습니다.

• parentcontactid 특성을 사용할 수 없는 경우 요약문은 다음과 같습니다.

  지금까지 이 영업 기회에 대해 totalcount(총 견적 수)를 공유했으며, 가장 최근의 견적은 createdon(마지막으로 생성된 견적 날짜)에 전송되었습니다. 이 totalamount(마지막 견적의 총 금액)에 대한 견적은 effectiveto(마지막 견적의 발효일)까지 유효합니다.

  예: 지금까지 이 영업 기회에 대해 1개의 견적을 공유했으며, 최신 견적은 2024년 8월 22일 오전 6시 42분에 전송되었습니다.

제품 정보

영업 기회 제품 테이블과 영업 기회 테이블 간의 관계는 opportunityid 특성을 사용하여 설정됩니다.

영업 기회와 연결된 제품 수에 따라 Copilot은 다음과 같은 제품 정보 요약을 생성합니다.

• 하나의 제품만 영업 기회와 연결된 경우 요약 문은 다음과 같습니다.

  이 영업 기회에는 totalamount(영업 기회의 총 금액) 값을 가진 제품, productname(영업 기회의 최신 제품)이 1개 있습니다. 영업 기회 예산은 budgetamount(영업 기회의 예산 금액)이고, 영업 기회에서 잠재적으로 창출될 수 있는 예상 수익은 estimatedvalue(영업 기회의 예상 가치)입니다.

  예: 이 기회에는 레이저 프린터 제품 1개가 있으며 값은 $500.00입니다. 영업 기회 예산은 $30,000.00이지만, 이 영업 기회에서 잠재적으로 창출될 수 있는 추정 수익은 $10,000.00입니다.

• 여러 제품이 영업 기회와 연결된 경우 요약 문은 다음과 같습니다.

  이 영업 기회에는 totalCount(영업 기회의 제품 수)개의 제품이 있으며, 이의 결합된 값은 totalamount(영업 기회의 총 금액)이고, 값별 상위 2개 제품은 productname(가장 높은 값을 가진 제품 이름)과 productname(두 번째로 높은 값을 가진 제품 이름)입니다. 영업 기회 예산은 budgetamount(영업 기회의 예산 금액)이고, 영업 기회에서 잠재적으로 창출될 수 있는 예상 수익은 estimatedvalue(영업 기회의 예상 가치)입니다.

  예: 이 영업 기회에는 총 3개의 제품이 있으며, 총 가치는 $3,000.00이며, 가치 기준 상위 2개 제품은 3D 프린터와 레이저 프린터입니다. 영업 기회 예산은 $30,000.00이지만, 이 영업 기회에서 잠재적으로 창출될 수 있는 추정 수익은 $10,000.00입니다.

이해관계자 정보

이해 관계자 정보는 영업 기회와 관련된 연락처를 기반으로 생성됩니다. Copilot 기회에 대한 이해 관계자를 확보하여 연락처 정보를 얻습니다. Copilot은 동일한 상위 거래처에 연결된 다른 영업 기회에서 공통적인 이해 관계자를 확인하며, 이러한 이해 관계자는 stakeholder 역할을 통해 connection 엔터티를 통해 영업 기회에 연결된 연락처입니다.

영업 기회와 연결된 이해 관계자 수에 따라 Copilot는 다음과 같은 이해 관계자 요약을 생성합니다.

• 한 명의 이해 관계자만 영업 기회와 연결된 경우 요약 문은 다음과 같습니다.

  contact(연락처 이름)는 거래처와 관련된 다른 영업 기회인 count(영업 기회 수)에 대한 공통 이해 관계자입니다.

  예: Jim Glynn(샘플)은 거래처와 연결된 다른 1개의 영업 기회에 대한 공통 이해 관계자입니다.

• 둘 이상의 이해 관계자가 영업 기회와 연결된 경우 요약 문은 다음과 같습니다.

  contact1 및 contact2(연락처 이름)는 거래처와 관련된 다른 영업 기회인 count(영업 기회 수)에 대한 공통 이해 관계자입니다.

  예: Jim Glynn(샘플) 및 Paul Cannon(샘플)은 거래처와 연결된 다른 1개의 영업 기회에 대한 공통 이해 관계자입니다.

계정 내역 정보

거래처 기록 정보는 거래처와 연결된 종료된 영업 기회를 기반으로 생성됩니다. Copilot 영업 기회의 상위 거래처를 가져온 다음 이 거래처와 연결된 종료된 영업 기회를 가져와 거래처 기록 정보를 가져옵니다.

거래처와 연결된 종료된 영업 기회에 따라 Copilot은 다음과 같은 거래처 기록 요약을 생성합니다.

• 계정에 종료된 영업 기회가 있는 경우 요약 명세서는 다음과 같습니다.

  parentaccountid(상위 거래처 이름)은 createdon(상위 거래처에서 영업 기회가 종료된 첫 번째 날짜) 이후로 당사에서 actualvalue(종료된 모든 영업 기회의 합계) 이상을 지출한 고객입니다. parentaccountid(거래처 계정 이름)는 industrycode(거래처의 주요 산업) 산업 부문에서 운영되며 매장과 온라인에서 다양한 제품을 제공합니다.

  예: Fourth Coffee(샘플)는 2024년 7월 20일부터 $22,469.39 이상을 지출한 고객입니다. Fourth Coffee(샘플)는 식품 및 담배 가공 산업 부문에서 운영되며 매장과 온라인에서 다양한 제품을 제공합니다.

• 계정에 종료된 영업 기회가 없는 경우 요약 문은 다음과 같습니다.

  parentaccountid(상위 거래처 이름)는 createdon(거래처 생성일)부터 당사의 고객이었습니다. parentaccountid(거래처 계정 이름)는 industrycode(거래처의 주요 산업) 산업 부문에서 운영되며 매장과 온라인에서 다양한 제품을 제공합니다.

  예: Blue Yonder Airlines(샘플)는 2024년 8월 9일 오전 9시부터 당사의 고객이었습니다. Blue Yonder Airlines(샘플)는 컨설팅 산업 부문에서 운영되며 매장과 온라인에서 다양한 제품을 제공합니다.

구매 내역 정보

구매 내역 정보는 영업 기회의 상위 계정과 연결된 종료된 영업 기회를 기반으로 생성됩니다. Copilot은 영업 기회의 상위 거래처를 가져온 다음 이 거래처와 연결된 종료된 영업 기회를 가져옵니다.

다음 문은 계정과 연결된 영업 기회를 기반으로 생성됩니다.

parentaccount(상위 거래처 이름)을 사용하여 lastclosedopportunity(상위 거래처에서 마지막으로 마감된 영업 기회 이름)에 성공한 마지막 영업 기회의 가치는 actualvalue(마지막으로 마감된 영업 기회의 총 가치)였습니다. 지금까지 총 count(모든 영업 기회 수) 중 count(해당 거래처에 대해 종료된 영업 기회 수)개의 영업 기회를 성공적으로 마감했습니다.

예: Fourth Coffee(샘플)에서 제품 SKU JJ202(샘플)의 10개 주문에 대한 마지막 성공 기회의 가치는 88이었습니다. 지금까지 총 2건의 영업 기회 중 1건을 성공적으로 성사시켰습니다.

영업 기회 단계 업데이트

영업 기회 단계는 영업 기회의 감사 기록에 따라 업데이트됩니다. Copilot는 영업 기회에 대한 지난 2개월 이내의 감사 기록(상위 200개 레코드)을 가져옵니다.

userid(사용자 이름)가 createdon(업데이트 날짜)에 영업 기회 단계를 oldstepname(이전 단계 이름)에서 newstepname(새 단계 이름)으로 업데이트했습니다.

예: Kenny Smith는 3-제안에서 2-개발로 2024년 8월 22일 오전 6시 57분에 업데이트했습니다.

거래처 요약

계정 요약을 생성하기 위해 Dynamics 365 Sales의 Copilot은 요약의 각 섹션에서 다음 속성을 사용합니다. 속성에 대해 자세히 알아보겠습니다.

계정 내역

거래처 기록 정보는 거래처와 연결된 종료된 영업 기회를 기반으로 생성됩니다. Copilot은 거래처와 연결된 종료된 영업 기회를 가져옵니다.
계정과 연결된 종료된 영업 기회에 따라 Copilot은 다음과 같은 계정 기록 요약을 생성합니다.

• 계정에 종료된 영업 기회가 있는 경우 요약 명세서는 다음과 같습니다.
  accountName(거래처 이름)은 account.createdon(거래처가 생성된 날짜) 이후로 당사에서 Sum.ClosedOpportunities.actualvalue(거래처의 종료된 영업 기회의 총 가치) 이상을 지출한 고객입니다. accountName(거래처 이름)는 account.industrycode(거래처의 주요 산업) 산업 부문에서 운영되며 매장과 온라인에서 다양한 제품을 제공합니다.

  예: Contoso는 2024년 9월 8일 오전 9시부터 $25,000.00 이상을 지출한 고객입니다. Contoso는 컨설팅 산업 부문에서 운영되며 매장과 온라인에서 다양한 제품을 제공합니다.

• 계정에 종료된 영업 기회가 없는 경우 요약 문은 다음과 같습니다.
  accountName(거래처 이름)는 account.createdon(거래처가 생성된 날짜)부터 당사의 고객이었습니다. accountName(거래처 이름)는 account.industrycode(거래처의 주요 산업) 산업 부문에서 운영되며 매장과 온라인에서 다양한 제품을 제공합니다.

  예: Contoso는 2024년 8월 9일 오전 9시부터 당사의 고객이었습니다. Contoso는 컨설팅 산업 부문에서 운영되며 매장과 온라인에서 다양한 제품을 제공합니다.

구매 기록

구매 내역 정보는 계정과 연결된 종료된 영업 기회를 기반으로 생성됩니다. Copilot은 거래처와 연결된 종료된 영업 기회를 가져옵니다.
다음 문은 계정과 연결된 영업 기회를 기반으로 생성됩니다.

account(거래처 이름)을 사용하여 account.lastclosedopportunity(거래처에서 마지막으로 마감된 영업 기회 이름)에 성공한 마지막 영업 기회의 가치는 account.lastclosedopportunity.actualvalue(마지막으로 종료된 영업 기회의 실제 가치)였습니다. 지금까지 총 account.closedopportunities.count(모든 영업 기회 수) 중 account.allopportunities.count(해당 거래처에 대해 종료된 영업 기회 수)를 성공적으로 마감했습니다.

예: Contoso에서 Alpine Ski House용 Café BG-1 Grinder 1개를 성공적으로 구매한 마지막 영업 기회의 가치는 $10,000이었습니다. 지금까지 총 25건의 계약 중 10건을 성공적으로 종료했습니다.

관련 정보

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