Бөлісу құралы:

Жиналысқа дайындық картасы

  • Мақала

Жиналысқа дайындық картасы CRM жүйесінен жиналысқа қатысты соңғы ақпаратты береді. Бұл карта сізге хабардар болуға және жаңартып отыруға көмектеседі. Ол жиналыс, қатысушылар, соңғы байланыс, мүмкіндік ақпараты, CRM жазбалары, ашық тапсырмалар және қатысты жазбалар туралы ақпаратты көрсетеді. Сіз бұл ақпаратты жиналысқа дайындалу және нәтижелі талқылау үшін пайдалана аласыз.

Командалардағы жиналысқа дайындық картасын және Командалар жиналысының түйіндемесі арқылы сатылым туралы мәліметтерді қалай көруге болатынын көрсететін бейне мынада:

Алғышарттар

Кездесуге дайындық картасын көру

Жиналысқа дайындық картасы Сату бойынша көмекші ботпен жеке чатта жиналыс басталардан 45-75 минут бұрын пайда болады. Кездесуді басталу уақытынан бір сағат бұрын жоспарласаңыз, жиналыс шақыруын жіберген кезде карта пайда болады. Бұл карта жиналысқа дайындалуға және қатысушылар мен қосылған жазба туралы контекст алуға көмектеседі. Картаның мазмұны қосылған мүмкіндікке негізделген.

Ескертпе

  • Жиналыс мүмкіндікке қосылмаған болса, карта жалпы жиналыс туралы ақпаратты, жиналысқа қатысушыларды және соңғы байланыстарды көрсетеді.
  • Жиналысқа дайындық картасы қайталанатын жиналыстарда көрсетілмейді.

Жиналысқа дайындық картасы жиналыс CRM мүмкіндігіне қосылған кезде келесі ақпаратты қамтиды:

  • Жалпы жиналыс туралы ақпарат: оның аты, күні, уақыты, қосылған тіркелгі және қосылған мүмкіндік сияқты жиналыс туралы ақпарат.
  • Кездесуге қатысушылар: Сыртқы қатысушылар туралы ақпарат және олардың мүмкіндіктегі рөлі.
  • Соңғы байланыс: соңғы үш айдағы сыртқы қатысушылармен (CRM контактісі болуы керек) ең соңғы екі электрондық пошта мен жиналыс байланыстарын көрсетеді. Браузерде ашу үшін электрондық поштаны таңдауға болады. Сондай-ақ, жиналыстың қорытындысын Топтарда ашу үшін кездесуді таңдауға болады.
  • Мүмкіндік туралы ақпарат: қатысты мүмкіндік туралы негізгі ақпараттың қысқаша мазмұны.
  • CRM жазбалары: мүмкіндіктер кестесінен соңғы екі ескертпе.
  • Ашық тапсырмалар: Ашық тапсырмалардың жалпы саны және басымдылығы жоғары тапсырмалардың саны.
  • Қатысты жазбалар: тіркелгіге қатысты қатысты мүмкіндіктер мен қатысты істердің саны.

Кездесуге дайындық картасын көрсететін скриншот.

Ескертпе

AI жасаған мазмұнды мұқият тексеру керек, себебі онда қателер болуы мүмкін. Жасалған жасанды интеллект мазмұнның дәл және орынды екеніне көз жеткізу үшін оны қарап шығу сіздің жауапкершілігіңіз.