Қарым-қатынас интеллектісі бойынша ЖҚС

Бұл мақала Dynamics 365 Sales and Sales премиумындағы қарым-қатынас талдауы және денсаулық және Кім кімді біледі туралы жиі қойылатын сұрақтарға жауап береді.

Қарым-қатынасты талдау және күйі

Қарым-қатынас туралы түсініктерді құру үшін қандай деректер пайдаланылады?

Негізгі түсініктер:

Электрондық поштаны, телефон қоңырауы және Dynamics 365 жүйесінде жіберілген немесе алынған кездесулерді пайдаланады.

Жетілдірілген түсініктер:

Электрондық поштаны, телефон қоңырауы және Dynamics 365 және Exchange жүйесінде жіберілген немесе алынған кездесулерді (конфигурацияланған болса) пайдаланады.

KPI жаңартуларының жиілігі қандай?

Негізгі түсініктер:

Қатысты әрекет Dynamics 365 жүйесінде аяқталды деп белгіленген кезде, нақты уақытта жаңартылады.

Жетілдірілген түсініктер:

Әр 24 сағат сайын жаңартылады. ​

қарым-қатынас күйі ішіндегі сигналдар қандай?

​ қарым-қатынас күйі сатушылар мен тұтынушылар арасындағы белсенділікке, жаңалыққа, қатысуға және әрекеттердің көңіл-күйіне қарайды.

Қарым-қатынасты анықтау мүмкіндігінің жұмыс істеуі үшін Office 365 келісім қажет пе?

Қатынастарды талдау, күй көрсеткіші және Кім кімді біледі үшін кеңсе келісімі міндетті емес. Dynamics 365 жүйесіндегі деректерге негізделген қарым-қатынас туралы негізгі түсініктерді аласыз. Exchange деректерін пайдалану үшін Office 365 келісім бергенде, сіз дәлірек және толық қарым-қатынас туралы ақпаратты аласыз.

Exchange құсбелгісін қойсам, бірақ Office 365 әкімші келісім бермесе не болады?

Exchange деректері келісім берілгенге дейін жиналмайды. Office 365 әкімшіңізбен Office 365 деректер жинауға келісім алу үшін жұмыс істеңіз.

Неліктен Exchange опциясы таңдалды, бірақ мен оны таңдамадым немесе қажетті келісімді бермедім?

Қарым-қатынас интеллект параметрлеріндегі Exchange опциясы кейбір жағдайларда әдепкі бойынша таңдалады. Дегенмен, Office 365 әкімшіңіз келісім бермейінше, Exchange қызметінен ешқандай деректер жиналмайды. Exchange бағдарламасымен біріктіруді жоспарламасаңыз, опцияны өшіре аласыз.

қарым-қатынас күйі ұпайына әсер ете аламын ба?​

Әкімші әрекет түрлерінің салмағы мен тұтынушылармен байланыстардың күтілетін деңгейін өзгерту арқылы қарым-қатынас күйінің көрсеткішіне әсер ете алады. Қосымша ақпарат: Қарым-қатынас аналитикасы мен денсаулығын конфигурациялаңыз

Ұқсас ұтылған мәмілелер қалай анықталады?

Dynamics 365 Sales ұқсас ұтылған мәмілелерді анықтауға әсер ететін факторларды анықтау үшін AI үлгілерін пайдаланады. Факторлар реттелетін және қордан тыс өрістерге негізделген ұйымнан ұйымға қарай әртүрлі болуы мүмкін.

Сол кездегі ұқсас ұтыс мәмілелерін анықтайтын өрістерді көру үшін кез келген бөлім тақырыбына сәйкес ақпарат белгішесін таңдаңыз және өріс ақпаратымен бүйірлік тақта ашылады.

Кім кімді біледі

Неліктен мен Кім кімді біледі ұсыныстарында кейбір әріптестерімді көрмеймін?

Әріптесіңіздің тұтынушымен әрекеттескенін білсеңіз, бірақ оның ақпараты Кім кімді біледі виджет, ішінде көрсетілмесе, бұл келесі себептерге байланысты болуы мүмкін:

Негізгі түсініктер:

Dynamics 365 жүйесінде электрондық пошталар мен кездесулер арқылы тұтынушыға ең көп хабарласқан бес әріптесті көрсетеді. Тұтынушымен телефон арқылы байланысқан әріптестер және электрондық пошталар мен кездесулер арқылы азырақ әрекеттескендер тізімде жоқ.

Жетілдірілген түсініктер:

• Бұл әріптестер Dynamics 365 ұйымының бөлігі емес.
• Бұл әріптестер қарым-қатынас интеллектіне қосылған қауіпсіздік рөлі құрамына кірмейді.
• Бұл әріптестер Office 365 әкімші басқа қауіпсіздік тобының бөлігі болып табылады.
• Бұл әріптестер өз деректерін бөлісуден анық түрде бас тартты.

Қандай әріптестер байланыс ретінде көрінеді?

Ұсыныстар пайда болу үшін қанша уақыт қажет?

Негізгі түсініктер: Кім кімді біледі ұсыныстары электрондық пошта және кездесу деректері Dynamics 365 жүйесінде қолжетімді болса, қолжетімді болады.

Жетілдірілген түсініктер: Әкімшіңіз келісім бергеннен кейін бір күн ішінде нәтижелерді көре бастайсыз. Microsoft 365 Дегенмен, ұсыныстар бірден аяқталмауы мүмкін, себебі деректер төрт күн ішінде пакеттермен өңделеді.

Қандай әріптестер байланыс ретінде көрінеді?

Негізгі түсініктер: Dynamics 365 жүйесіндегі электрондық пошталар мен кездесулер арқылы тұтынушымен ең көп байланысқан әріптестер.

Жетілдірілген түсініктер: Ұйымыңыздағы контактімен немесе ықтимал тұтынушымен жиі және жақында араласқан пайдаланушылар, олар бас тартпаса, қосылым ретінде көрсетіледі. Әкімшілердің C-suite, M&A, қаржы және т.б. сияқты топтардан бас тартуға опциясы бар. Пайдаланушылар Dynamics 365 қолданбаларымен деректерді ортақ пайдалануды өшіру арқылы бас тарта алады.

Байланыстар қалай өлшенеді?

Негізгі түсініктер: Тек жиілікті пайдаланады. Қосылымдар Dynamics 365 жүйесіндегі электрондық пошталар мен кездесулер арқылы өзара әрекеттесу санына негізделеді. Контактпен немесе ықтимал тұтынушымен ең көп араласқан бес үздік пайдаланушы көрсетіледі.

Жетілдірілген түсініктер: Жиілік пен соңғылықты пайдаланады. Әкімшіңіз Exchange біріктіруін қосқан болса, қосылымдар электрондық пошталар немесе кездесулер арқылы соңғы және жиі әрекеттесулерге негізделген.

Әрбір сатушы контакт немесе ықтимал тұтынушы үшін бірдей таныстырушылар жинағын көреді.

Деректер қаншалықты жиі жиналады?

Негізгі түсініктер: Жақын уақытта нақты уақытта жиналады — қатысты әрекет Dynamics 365 жүйесінде аяқталды деп белгіленген кезде.

Жетілдірілген түсініктер: Кім кімді біледі мүмкіндігін қосқанда және қажетті келісімді бергенде, соңғы жылдағы Exchange деректері жиналады және сол деректер негізінде түсініктер жасалады. Осыдан кейін Exchange деректері күн сайын жиналады және соңғы деректер негізінде түсініктер жаңартылады.

Кім кімді біледі деректерінің көзі қандай?

Негізгі түсініктер: Dynamics 365 жүйесінде жіберілген және қабылданған электрондық пошталар мен кездесулер.

Жетілдірілген түсініктер Электрондық хаттар мен жиналыс ақпараты Exchange Online бұл бастапқы деректер болып табылады. Қосылымдардың салмағы туралы көбірек біліңіз

Exchange туралы түсініктер қай жерде жасалады?

Microsoft 365 әкімші келісім бергеннен кейін Exchange деректері Dynamics 365 жүйесінде жиналады және сақталады. Түсініктер Dynamics 365 жүйесінде сақталған деректерден жасалады.

Exchange қызметінде деректерді ортақ пайдаланудан бас тартқаннан кейін деректерім қашан жойылады?

Егер сіз әкімшіңіз бас тартқан қауіпсіздік тобының мүшесі болсаңыз, жүйе барлық қолданбалардан деректерді жою үшін 24 сағатқа дейін кетуі мүмкін. Сақтық көшірмесі жасалған деректерді Microsoft 365 жад есептік жазбаларынан жою 30 күнге дейін созылуы мүмкін.

Егер өз бетіңізше бас тартсаңыз, деректер дереу жойылады.

Әкімші пайдаланушылардан қалай бас тарта алады?

Келесі әкімшілер әртүрлі деңгейдегі пайдаланушылардан бас тарта алады:

• Microsoft 365 Ғаламдық әкімші а Microsoft 365 қауіпсіздік тобының пайдаланушыларынан бас тарта алады. Мысалы, C-suite, M&A, қаржы және т.б. сияқты топтардан бас тартыңыз. Қосымша ақпарат: Деректерді жинауға келісім беріңіз Microsoft 365

• Dynamics 365 әкімшісі барлық Dynamics 365 пайдаланушыларын автоматты түрде таңдамау үшін арнайы қауіпсіздік рөлдері үшін Кім кімді біледі функциясын қоса алады. Оны белгілі бір рөл үшін қосқанда, Exchange деректері қауіпсіздік рөлі бөлігі болып табылатын пайдаланушылардан ғана жиналады. Қосымша ақпарат: Қарым-қатынас интеллектін қосыңыз