Қарым-қатынас интеллектісін қосу

Dynamics 365 Sales Premium жүйесінде қарым-қатынас туралы ақпаратты қосыңыз, ол тұтынушылармен өзара әрекеттесуіне негізделген сату тобына маңызды түсініктер береді. Қарым-қатынас аналитикасы KPI көрсеткіштері, тұтынушылармен қарым-қатынастың денсаулық ұпайлары қандай тұтынушыларға назар аудару керек екенін білу үшін және кімге кіріспе ұсыныстары сатушыларыңыздың тиімдірек болуына көмектеседі.

Алғышарт

• Жетілдірілген Sales Insights мүмкіндіктері қосылғанына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін қосыңыз және конфигурациялаңыз.
• Сіздің Office 365 деректеріңіз аймаққа арналған деректер орталығының орнында емес, келесі орындардың бірінде екеніне көз жеткізіңіз:
  • Жаһандық география 1 – EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Ұлыбритания, Ирландия, Нидерланды)
  • Жаһандық география 2 – Азия-Тынық мұхиты (Сянган АӘА, Жапония, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея).
  • Глобалдық географиялық аймақ 3 - Америка (Бразилия, Чили, Америка Құрама Штаттары).

Қарым-қатынас интеллектісін қосу

1. Sales Hub қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлерін таңдаңыз.

2. Қарым-қатынас туралы түсініктер астында Шолу таңдаңыз.
   

3. Relationship Intelligence қолданбасын бастау астында Қосу таңдаңыз. Қарым-қатынасты сараптау мүмкіндіктері — қарым-қатынас аналитикасы және кім кімді біледі — әдепкі бойынша қосылады.

4. Exchange деректері қарым-қатынас туралы түсініктерді жасау үшін пайдаланылатын пайдаланушылардың қауіпсіздік рөлдерін таңдаңыз.
   Қауіпсіздік рөлін таңдау тек Exchange деректеріне қолданылады. Dynamics 365 жүйесінде сақталған деректер мен электрондық пошталар әдепкі бойынша түсініктерді жасау үшін пайдаланылады.

   Ескертпе

   • Exchange деректерін мүлдем жинағыңыз келмесе, биржа интеграциясын өшіруге болады.

5. Өзгерістерді сақтаңыз.
   Қарым-қатынасты анықтау мүмкіндіктері қосылған, бірақ мүмкіндіктер толық жұмыс істеуі үшін келесі қадамдарды орындауыңыз керек.

Келесі қадамдар

• Exchange деректерін Microsoft 365 пайдалануға келісім беру үшінәкімшіңізбен жұмыс жасаңыз.

  • Келісім берілгенше, күтудегі әрекет туралы хабарлау үшін Қарым-қатынас туралы түсініктер Шолу бетінде баннер көрсетіледі.
    

  • Қарым-қатынастың барлау мүмкіндіктерін қосқаннан кейін 14 күн ішінде келісімді алуды ұмытпаңыз. Әйтпесе, кім біледі және қарым-қатынас аналитикасы үшін Exchange интеграциясы 14-ші күні автоматты түрде өшіріледі.

• Мүмкіндікті конфигурациялау үшін тиісті мүмкіндік бөліміндегі Параметрлер тармағын таңдаңыз. Нені конфигурациялауға болатыны туралы қосымша ақпаратты мына жерден қараңыз:

  • Қарым-қатынас аналитикасын және денсаулықты конфигурациялаңыз
  • Кім кімді білетінін конфигурациялаңыз

• Ұйымыңыз тұтынушы немесе контакт үшін теңшелетін сату қолданбасын немесе теңшелетін пішінді пайдаланса өзгертпелі пішіндерге Қарым-қатынас интеллект виджеттерін қосыңыз.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді талап етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.