Қарым-қатынасты талдауды және күйін конфигурациялау

Жетілдірілген түсініктер үшін Exchange деректерін пайдаланғыңыз келетін-келмейтінін көрсету үшін қарым-қатынас аналитикасын конфигурациялаңыз. Сондай-ақ тұтынушы қатынасының күйін анықтайтын параметрлерді конфигурациялауға болады. Бұл конфигурацияларға тек Sales Premium тұтынушылары үшін қолдау көрсетіледі.

• Негізгі қарым-қатынас аналитикасы сату кәсіпорны пайдаланушылары үшін барлық аймақтарда қол жетімді және ешқандай орнатуды қажет етпейді.
• Жетілдірілген қарым-қатынас аналитикасы Sales Premium пайдаланушылары үшін қолжетімді және тек арнайы аймақтарда қолжетімді.
• Office 365 деректер үшін ұйымыңыздың деректер орны аймаққа арналған деректер орталығының орнында емес, келесі орындардың бірінде болуы керек:
  • Жаһандық география 1 – EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Ұлыбритания, Ирландия, Нидерланды)
  • Жаһандық география 2 – Азия-Тынық мұхиты (Сянган АӘА, Жапония, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея).
  • Глобалдық географиялық аймақ 3 - Америка (Бразилия, Чили, Америка Құрама Штаттары).
    Деректер орталығының орындары туралы қосымша ақпарат алу үшін Деректер орталығының орындары бөлімін қараңыз.

Алғышарт

• Қарым-қатынас аналитикасын қосыңыз

Қарым-қатынасты талдауды конфигурациялау

1. Sales Hub қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлері таңдаңыз.

2. Қарым-қатынас туралы түсініктер астында Талдау және денсаулық таңдаңыз.
   Қатынастарды талдау мүмкіндігін қосқанда, алмасу интеграциясы да автоматты түрде қосылады. Дегенмен, Microsoft 365 әкімші Dynamics 365 жүйесіне деректерді жинауға келісім бермейінше, біріктіру жұмыс істемейді.

3. KPI есептеулері мен аналитикасына Exchange Online электрондық хаттар мен жиналыстарды қосқыңыз келмесе, Exchange Online өшіріңіз. Бұл жағдайда қарым-қатынас аналитикасы Dynamics 365 жүйесінде сақталған электрондық пошталар мен деректерден жасалады.

1. Мүмкіндіктердегі, көріністердегі және диаграммалардағы қарым-қатынас жағдайы көрсеткішін көрсету үшін Қарым-қатынас денсаулығы қосыңыз.

   Ескертпе

   Ұпайды көрсеткіңіз келмесе, бұл опцияны өшіруге болады. Дегенмен, денсаулыққа қатысты тиісті деректер әлі де жиналуда.

   

2. Әрекетке әсер ету астында сырғытпаларды қарым-қатынас денсаулығы көрсеткішін есептеудегі жалпы әрекеттердің салыстырмалы маңыздылығына сәйкес реттеңіз.

   

3. Байланыс жиілігі бөлімінде ұйымыңыздың сату топтары тұтынушылармен байланысу жиілігін таңдаңыз.

   Сіз таңдаған мән денсаулық көрсеткішіндегі соңғы жиірек байланыстардың күтілуіне әсер етеді. Сирек байланыс күтуді азайтады. Жиі байланыс оны арттырады.

4. Денсаулық деңгейін бағалау астында бағалау мүмкіндіктері үшін денсаулық ұпайларының ауқымын орнатыңыз. Әдепкі мәндерді өзгерту үшін, ауқымдағы ең төменгі мәнге меңзеңіз және жоғары немесе төмен көрсеткіні таңдаңыз немесе жаңа мәнді теріңіз.

   Денсаулық көрсеткіші есептелген кезде ұйымыңыздың конвейеріндегі мүмкіндіктер сіз анықтаған ауқымдарға сәйкес Жақсы, Әділ немесе Нашар деп бағаланады. Бағалау 24 сағатқа дейін созылуы мүмкін.

   Бағаның ең төменгі мәнін өзгертсеңіз, көрші бағаның максималды мәні онымен автоматты түрде өзгереді. Мысалы, Жақсы үшін ең төменгі мәнді 50 етіп өзгертсеңіз, Fair үшін ең үлкен мән 49 болып өзгереді.

5. Сақтау опциясын таңдаңыз. Қатынастарды талдау енді ұйымыңыз үшін қосылған және конфигурацияланған.

Аналитиканы көру жолы туралы қосымша ақпаратты KPI көрсеткіштерін жинау үшін қарым-қатынас талдауын пайдалану бөлімін қараңыз.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Деректерді жібере алатын жүйе және қолданба пайдаланушылары Dataverse
Теңшелетін пішіндерге қарым-қатынас интеллект виджеттерін қосыңыз
Сату туралы түсініктер және құпиялылық
KPI деректерін көру және экспорттау