Exchange бағдарламасымен біріктіру арқылы электрондық поштаны орнату
Электрондық поштаны және басқа хабар алмасу жазбаларын Dynamics 365 Sales жүйесінде сақтау үшін оны электрондық пошта жүйесімен синхрондау қажет. Exchange бағдарламасын конфигурациялап, пайдаланушылардың пошта жәшіктерін мақұлдағаннан кейін, олар Dynamics 365 жазбаларынан контактілерге электрондық пошта хабарын жібере алады. Мысалы, сатушы мүмкіндіктер жазбасындағы контактіге электрондық пошта хабарын жіберіп, мүмкіндіктің уақыт шкаласында сөйлесуді бақылай алады. Бұл біріктіру сөйлесулерді контексте ұстауға көмектеседі.
Сервер тарапында синхрондау деген не?
Dynamics 365 Sales электрондық пошта жүйесін Dynamics 365 Sales жүйесімен синхрондау үшін серверлік синхрондауды пайдаланады.
Сервер тарапында синхрондауды пайдалану Dynamics 365 Sales іске қосылған веб-шолғышқа, планшетке немесе смартфонға хабар алмасу деректерін қолжетімді етеді.
Сервер тарапында үндестіру тікелей Dynamics 365 сатудан электрондық поштаға сервер синхрондауды қамтамасыз етеді. Microsoft Exchange бағдарламасын пайдаланған кезде электрондық поштаны, контактілерді, тапсырмаларды және кездесулерді синхрондай аласыз.
Сервер тарапында синхрондау мүмкіндіктері мыналарды қамтиды:
Электрондық пошта қалтасын бақылау Бақылау үшін, электрондық поштаны жай ғана қалтаға апаруға болады. Қалтаны бақылау Exchange қолдайтын кез келген мобильді құрылғыда жұмыс істейді, яғни электрондық поштаны кез келген құрылғыдан бақылауға болады.
Dynamics 365 App for Outlook арналған қолдауды көрсету. Кіріс электрондық поштаны жаңа Dynamics 365 App for Outlook арқылы бақылауға болады. Dynamics 365 App for Outlook жүйесі вебте Outlook бағдарламасымен жұмыс істейді. Сондықтан сізге кіріс электрондық хабарларды бақылайтын браузер ғана қажет.
Интеграцияны конфигурациялаңыз
Сізде бар лицензияға байланысты қосымша ақпарат алу үшін келесі қойындылардың бірін таңдаңыз:
Power Platform әкімші орталығы бөлімінде, ортаны таңдаңыз.
Біріктіруді конфигурациялау үшін Электрондық поштаның, кездесулердің, контактілердің және тапсырмалардың серверлік синхрондауды орнату бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.