KPI деректерін көру және экспорттау
Жүйе көріністерін пайдаланып контактінің, ықтимал тұтынушының және мүмкіндіктің KPI деректерін көріңіз және деректерді Excel файлына экспорттаңыз. KPI деректері келесі нысандарда сақталады:
- KPI элементтеріне хабарласыңыз
- Негізгі KPI элементтері
- Мүмкіндік KPI элементтері
Ескертпе
Бұл тақырып тек Қарым-қатынас талдаулары мүмкіндігі үшін ғана жарамды.
KPI деректерін көру
Бұл нысандар үшін жүйе көріністерін пайдалануға болады немесе деректерді көру үшін жеке көріністерді жасауға болады.
- Қосымша іздеу тармағына өтіңіз.
- Іздеу тізімінен бұрын айтылған нысандардың бірі ретінде жазба түрін таңдаңыз.
- Жүйе көрінісін Сақталған көріністі пайдалану тізімінен таңдаңыз немесе жаңа көрініс жасаңыз.
- Бағандарды өңдеу, содан кейін көрсетілетін бағандарды таңдау арқылы көрініске қосылатын бағандарды көрсетіңіз.
- Деректерді көру үшін Нәтижелер таңдаңыз.
Кеңейтілген іздеуді пайдалану туралы толық ақпаратты Кеңейтілген іздеуді жасау, өңдеу немесе сақтау бөлімінен қараңыз.
Нәтижелерді көргеннен кейін, қажет болса, деректерді Microsoft Excel бағдарламасына экспорттауға болады. Мұны пәрмендер тақтасында Excel бағдарламасына экспорттау параметрін таңдау арқылы істеуге болады.
Dynamics 365 Sales жүйесінен Excel бағдарламасына деректерді экспорттау туралы қосымша ақпаратты Деректерді Excel бағдарламасына экспорттау бөлімінен қараңыз.
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.