«Кім кімді біледі» мүмкіндігін конфигурациялау
«Кім кім біледі» мүмкіндігі сату ұйымыңызға электрондық пошталар мен жиналыстар арқылы өзара әрекеттесу негізінде оларды жетекшілер немесе контактілермен таныстыра алатын әріптестерді жылдам анықтауға көмектеседі. Кіріспелер үшін пайдаланылатын электрондық пошта үлгісін таңдау үшін мүмкіндікті конфигурациялаңыз.
Ескертпе
- Кім туралы негізгі ақпарат сату кәсіпорны пайдаланушылары үшін барлық аймақтарда қолжетімді және ешқандай орнатуды қажет етпейді.
- Жақсартылған кім кім біледі ақпараты Sales Premium пайдаланушылары үшін қолжетімді және тек арнайы аймақтарда қолжетімді.
- Office 365 деректер үшін ұйымыңыздың деректер орны аймаққа тән деректер орталығының орналасқан жері емес, келесі орындардың бірі болуы керек:
- Жаһандық география 1 – EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Ұлыбритания, Ирландия, Нидерланды)
- Жаһандық география 2 – Азия-Тынық мұхиты (Гонконг САР, Жапония, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея)
- Ғаламдық география 3 – Америка (Бразилия, Чили, Америка Құрама Штаттары)
Алғышарттар
- Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін қосыңыз.
- Қарым-қатынаста кім кімді білетінін қосыңыз.
- Электрондық поштаны, кездесулерді, контактілерді және тапсырмаларды серверлік синхрондауды орнату.
Кім кім біледі мүмкіндігін конфигурациялаңыз
Экранның төменгі сол жақ бұрышында Аймақты өзгерту
, одан кейін Sales Insights параметрлері таңдаңыз.Қарым-қатынас туралы түсініктер астында Кім Кімді біледі таңдаңыз.
Сатушылар кіріспе алу үшін әріптесімен байланысқанда пайдалану үшін электрондық пошта үлгісін таңдаңыз.
Келесі скриншот әдепкі электрондық пошта үлгісін пайдаланатын кіріспе электрондық пошта үлгісін көрсетеді:
Сақтау опциясын таңдаңыз.
Келесі қадамдар
Кім кімді біледі дегенді қосқаннан кейін мүмкіндіктің толық жұмыс істеуі үшін келесі қадамдарды орындау керек.
Exchange деректерін Microsoft 365 пайдалануға келісім беру үшінәкімшіңізбен жұмыс жасаңыз.
Қарым-қатынастың барлау мүмкіндіктерін қосқаннан кейін 14 күн ішінде келісімді алуды ұмытпаңыз. Әйтпесе, кім білсін, 14-ші күні автоматты түрде өшіріледі. Дегенмен, сіз Dynamics 365 деректерінен кім білетіні туралы ақпаратты алуды жалғастырасыз.
Сатушы мен Сатушы менеджерінен басқа рөлдердің кім білетіні туралы ақпаратқа қол жеткізгіңіз келсе, сол рөлдерге рұқсат беріңіз.
Ұйымыңыз пайдаланушылар немесе контактілер үшін теңшелетін сату қолданбасын немесе теңшелетін пішінді пайдаланса өзгермелі пішіндерге қарым-қатынас туралы ақпарат виджеттерін қосыңыз.
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Деректерді жібере алатын жүйе және қолданба пайдаланушылары Dataverse
Жетекшімен таныстырыңыз