構成済みのサービス エージェントを作成し、テストする
事前設定したサービスエージェントを迅速にかつシンプルに作成して、顧客サービス担当者や彼らの顧客に対しての体験を向上させることができます。 AI エージェントは、チャットの文脈認識、メールの支援、サポート案件の要約などの機能を搭載しています。 AI エージェントを Salesforce や ServiceNow に埋め込むことができます。
前提条件
- Copilot for Serviceでできることの詳細情報。
- Copilot for Service へのアクセス。
- AI エージェントを作成する環境で、システム カスタマイザー ロールまたはシステム管理者ロールを持っている。 詳細については、定義済みのセキュリティ ロールを参照してください。
エージェントを作成する
AI エージェントは、簡単ないくつかの手順で作成できます。
- Copilot for Service アプリを開き、ランディング ページで、まだライセンスにサインアップしていない場合はサインアップします。
- ウィザードが表示され、これを使用して AI エージェントを作成できます。 事前設定されたサービスエージェント>開始する を選択します。
エージェントをテストする
ランディングページから、CRM 環境に接続してメッセージを送信することで、事前構築済みの AI エージェントの応答をテストできます。
注意
接続できる CRM は 1 つだけです。
エージェントを Salesforce CRM 環境に接続する
テストする で、CRM アカウント に移動し、Salesforce を選択します。
設定を選択します。
Salesforce の隣で、サインイン を選択します。 パネルには、ログイン URI 環境 および Salesforce API バージョンの Salesforce サインイン詳細が表示されます。
ログインを選択し、必要に応じて画面の指示に従って本人確認を行います。 接続が確認されると、緑色のチェックマークが表示されます。
確認を選択します。
エージェントを ServiceNow CRM 環境に接続する
テストする で、CRM アカウントに移動し、ServiceNow を選択します。
設定を選択します。
認証タイプで、Oauth2 の使用 と 基本認証 を選択します。
認証タイプに応じて、以下のいずれかを実行します:
Oauth2 を使用して認証している場合は、認証情報を入力し、サインインを選択します。
基本認証を使用して認証する場合は、環境のドメイン、ユーザー名、パスワードを入力し、作成を選択します。
接続が確認されると、緑色のチェックマークが表示されます。
確認を選択します。
接続が正常に確立されると、AI エージェントを使用してメッセージの送受信を開始できます。
次のステップ
エージェントをCRMデスクトップに埋め込みます。 詳細情報: