Melihat ringkasan peluang
Saat Anda mempersiapkan rapat dengan pelanggan, konteks dari sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda, seperti pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan serta catatan yang Anda dan kolega Anda ambil, dapat membantu Anda merasa lebih percaya diri dan memegang kendali saat rapat dimulai. Copilot untuk Penjualan memberi Anda konteks itu. Ini menggunakan AI untuk menghasilkan ringkasan peluang Anda yang mencakup informasi penting, membantu membuat interaksi Anda dengan pelanggan lebih produktif, meningkatkan penjualan, dan membuat pelanggan Anda puas.
Ringkasan peluang dapat mencakup jenis informasi berikut:
Jika Anda memiliki lisensi untuk People.ai dan administrator Anda mengaktifkan integrasi People.ai, ringkasan peluang menyertakan wawasan dari People.ai.
Jika catatan ditambahkan ke peluang, catatan tersebut akan diringkas dan ditampilkan di bagian Aktivitas terbaru dari ringkasan peluang. Ringkasan catatan menyoroti masalah atau masalah apa pun yang disebutkan dalam catatan, sehingga mudah untuk mengikuti pembaruan terbaru dan dengan cepat mempersiapkan pertemuan dengan calon pembeli.
Jika Anda menyimpan ringkasan email ke CRM Anda dan terhubung ke peluang, ringkasan tersebut disertakan dalam catatan ringkasan. Ringkasan catatan menyoroti masalah atau masalah apa pun yang dibahas dalam catatan. Ini memudahkan untuk mengikuti pembaruan terbaru dan dengan cepat mempersiapkan pertemuan dengan calon pembeli.
Jika peluang tidak terhubung ke rapat, ringkasan peluang didasarkan pada peluang paling relevan yang dapat ditemukan AI. Anda dapat memilih peluang yang berbeda dan membuat ringkasan lain jika diperlukan.
Anda dapat melihat ringkasan peluang di tempat berikut:
Saat Anda menyiapkan saluran menggunakan Microsoft Teams templat ruang kesepakatan dan kemudian membukanya di Teams untuk pertama kalinya, ringkasan peluang ditampilkan sebagai bagian dari posting selamat datang di saluran standar.
Saat Anda melihat detail peluang di panel Copilot untuk Penjualan di Outlook.
Saat Anda berbagi rekaman CRM di Teams.
Catatan
Salesforce memiliki dua jenis objek catatan: "Catatan dan Lampiran" dan Catatan (juga dikenal sebagai Catatan Konten). Anda dapat menggunakan salah satu objek ini untuk membuat catatan dan melampirkan ke catatan CRM. Namun, Copilot untuk Penjualan hanya mendukung objek "Catatan dan Lampiran" di luar kotak. Jika Anda ingin Copilot for Sales mendukung objek Catatan, minta administrator Anda untuk menghubungi dukungan Microsoft.
| Anotasi | Description |
|---|---|
| 1 | Ringkasan tentang peluang. |
| 2 | Catatan ringkasan ditambahkan ke peluang dengan nomor kutipan untuk menampilkan teks catatan yang digunakan untuk menghasilkan ringkasan. Informasi selengkapnya: Melihat sumber data dalam ringkasan peluang |
| 3 | Salin ringkasan peluang ke clipboard. Anda kemudian dapat menempelkan konten sesuai preferensi Anda. |
| 4 | Ubah peluang yang digunakan untuk menghasilkan ringkasan. Informasi selengkapnya: Mengubah peluang yang digunakan untuk menghasilkan ringkasan |
| 5 | Nama peluang yang ringkasannya dibuat. |
| 6 | Bagikan umpan balik atau konten yang salah menggunakan panah jempol ke atas atau jempol ke bawah. Informasi lebih lanjut: Bagikan umpan balik |
Berikut adalah video yang menunjukkan cara melihat ringkasan peluang dan memperbarui CRM berdasarkan pembaruan yang disarankan:
Bahasa yang didukung
Untuk melihat daftar bahasa yang didukung, lihat bahasa yang didukung.
Lihat ringkasan
- Di Outlook, buka email atau rapat terjadwal.
- Buka panel Copilot untuk Penjualan .
Ringkasan peluang ditampilkan di kartu Ringkasan peluang.
Jika Anda memiliki lisensi untuk People.ai, wawasan dari People.ai juga ditampilkan. Informasi lebih lanjut: Melihat wawasan People.ai
Lihat sumber data secara ringkas
Catatan ringkasan dalam ringkasan peluang ditampilkan dengan nomor kutipan. Pilih nomor kutipan untuk melihat detail berikut:
- Penulis catatan asli
- Tanggal dan waktu saat catatan diambil
- Isi asli dari catatan
Mengubah peluang yang digunakan untuk menghasilkan ringkasan
Di pesan di bagian bawah ringkasan, pilih Ubah.
Di bawah Pilih peluang untuk diringkas, pilih peluang yang ingin Anda ringkas.
Pilih Buat ringkasan.
Ringkasan baru dibuat berdasarkan peluang yang dipilih.
Bagikan tanggapan
Jika Anda memiliki umpan balik tentang ringkasan peluang atau konten yang dihasilkan AI, bagikan dengan memilih ikon yang sesuai di bagian bawah ringkasan. Umpan balik Anda sangat berharga, dan kami menggunakannya untuk meningkatkan fungsionalitas.
Catatan
Pastikan Anda tidak memasukkan informasi pribadi apa pun saat membagikan umpan balik.
- Di bagian bawah ringkasan peluang, pilih
atau . 
Setelah memilih ikon, Anda akan mendapatkan tautan Beri tahu kami lebih lanjut . - Pilih tautan untuk membuka formulir umpan balik.
- Masukkan tanggapan Anda di formulir umpan balik, lalu pilih Kirim.
Informasi terkait
Perkaya ringkasan catatan CRM dengan wawasan dari aplikasi Anda