Melihat pembaruan CRM yang disarankan
Saat berinteraksi dengan pelanggan Anda melalui email, Anda sering perlu memperbarui sistem CRM Anda dengan informasi terbaru. Memperbarui sistem CRM secara manual setiap kali Anda berinteraksi dengan pelanggan melalui email dapat memakan waktu dan rawan kesalahan.
Copilot untuk Penjualan menggunakan AI untuk menyarankan pembaruan CRM berdasarkan percakapan email. Saran mencakup pembaruan estimasi pendapatan dan tanggal penutupan peluang yang terhubung dengan email. Jika email tidak terhubung ke peluang, Anda dapat memilih peluang yang ingin diperbarui dengan saran.
Saran ditampilkan di kartu Tindakan yang disarankan di panel Copilot untuk Penjualan. Jika tidak ada saran, kartu tidak ditampilkan. Saat Anda memperbarui rekaman dengan pembaruan yang disarankan, saran ditandai sebagai selesai.
Berikut adalah video yang menunjukkan cara melihat ringkasan peluang dan memperbarui CRM berdasarkan pembaruan yang disarankan:
Persyaratan lisensi
Perbarui CRM dengan pembaruan yang disarankan
Copilot for Sales memindai percakapan email dan membandingkan data dengan data dalam sistem CRM untuk menyarankan pembaruan. Pembaruan disarankan untuk bidang berikut dalam rekaman peluang di sistem CRM:
| Pembaruan yang disarankan | Bidang CRM |
|---|---|
| Anggaran | Dynamics 365 Sales: Estimasi Pendapatan (nama logis: perkiraan nilai) Salesforce: Jumlah |
| Tutup tanggal | Dynamics 365 Sales: Estimasi Tanggal Tutup (nama logis: estimatedclosedate) Salesforce: Tanggal Tutup |
Memperbarui CRM dari kartu Tindakan yang disarankan
Di panel Copilot untuk Penjualan, buka kartu Tindakan yang disarankan .
Pilih Perbarui peluang untuk pembaruan yang ingin Anda terapkan. Berdasarkan apakah email terhubung ke peluang atau tidak, hal berikut terjadi:
Jika email tersambung ke peluang, formulir peluang terbuka di panel Copilot untuk Penjualan.
Jika email tidak terhubung ke peluang, Anda akan diminta untuk memilih peluang untuk diperbarui. Pilih peluang dan lanjutkan ke langkah berikutnya.
Untuk mengubah peluang, pilih Pilih peluang yang berbeda dan pilih peluang yang ingin Anda perbarui.
Tinjau pembaruan yang disarankan dan perbarui nilainya, jika perlu.
Terima atau tolak pembaruan dengan memilih ikon Terima atau Tolak.
Pilih Perbarui. Anda akan diarahkan ke kartu Tindakan yang disarankan .
Perbarui saran berikutnya yang tersedia, jika perlu.
Memperbarui CRM dari detail rekaman
Anda juga dapat memperbarui rekaman peluang dengan pembaruan yang disarankan saat melihat detailnya di panel Copilot untuk Penjualan. Pembaruan ditampilkan dalam kartu sorotan di atas detail peluang.
Di panel Copilot untuk Penjualan, lihat detail peluang.
Di kartu sorotan, pilih Perbarui peluang untuk pembaruan yang ingin Anda terapkan.
Tinjau pembaruan yang disarankan dan perbarui nilainya, jika perlu.
Terima atau tolak pembaruan dengan memilih ikon Terima atau Tolak.
Pilih Simpan.