Bagikan melalui

Melihat informasi penjualan utama di Copilot for Sales

  • Artikel

Saat Anda membaca dan menulis email di Outlook, Anda dapat menggunakan Copilot untuk Penjualan untuk melihat informasi penjualan utama tentang kontak, akun, peluang, dan prospek yang terkait dengan email. Informasi penjualan utama didasarkan pada peluang atau prospek yang terhubung ke email. Jika email tidak terhubung ke peluang atau prospek, Copilot untuk Penjualan menyarankan peluang yang paling relevan berdasarkan kontak dan akun dalam email. Anda dapat memilih peluang yang berbeda jika peluang yang disarankan bukan yang paling relevan. Jika email terhubung ke prospek, dan prospek tidak memenuhi syarat, informasi penjualan utama didasarkan pada prospek. Jika peluang terhubung ke prospek, informasi penjualan utama didasarkan pada peluang, bukan prospek.

Catatan

Jika Anda memiliki lisensi premium, Anda dapat menggunakan pengalaman terintegrasi di Outlook. Pengalaman ini mencakup kemampuan untuk melihat ringkasan email dan menghasilkan balasan email. Informasi penjualan utama memberikan gambaran komprehensif tentang konteks CRM.

Persyaratan lisensi

Anatomi informasi penjualan utama

Cuplikan layar kartu ringkasan email di panel Copilot untuk Penjualan di Outlook saat membaca email, dengan keterangan bernomor.

Legenda:

  1. Judul kartu
  2. Nomor kutipan
  3. Bagikan umpan balik tentang ringkasan email
  4. Salin ringkasan ke clipboard
  5. Lihat sumber ringkasan

Lihat informasi penjualan utama

  1. Di Outlook, buka atau balas email.

  2. Buka panel Copilot untuk Penjualan .

    Kartu Info penjualan utama menampilkan informasi penjualan utama.

Melihat sumber data

Informasi yang diidentifikasi dari CRM ditampilkan sebagai sumber data dalam informasi penjualan utama, untuk referensi cepat. Informasi ini mencakup catatan kontak dan akun.

Data CRM ditampilkan dengan warna biru. Pilih konten untuk melihat informasi tentang data CRM.

Anda juga dapat membuka rekaman di CRM untuk melihat detail lengkapnya. Cukup pilih tombol buka catatan pada kartu catatan CRM.

Nomor kutipan ditampilkan untuk informasi penjualan utama. Pilih nomor kutipan untuk melihat informasi lebih lanjut.

Lihat referensi

Bagian Referensi dari kartu Info penjualan utama menunjukkan peluang, kontak, dan akun yang terkait dengan email. Perluas kartu yang sesuai untuk melihat detail peluang, kontak, dan akun. Untuk melihat rekaman di CRM, pilih tombol buka rekaman pada kartu rekaman. Jika peluang yang disarankan bukan yang paling relevan, Anda dapat memilih peluang yang berbeda.

Ubah peluang

Jika peluang yang disarankan bukan yang paling relevan, Anda dapat memilih peluang yang berbeda.

  1. Pada kartu Info penjualan utama, perluas bagian Referensi .

  2. Pada kartu peluang, pilih tombol ubah.

  3. Pilih peluang yang ingin Anda sambungkan ke email.

  4. Pilih Ubah.

    Informasi diperbarui berdasarkan peluang baru dan kontak serta akun yang terkait dengannya.

Bagikan tanggapan

Jika Anda memiliki umpan balik tentang konten tersebut, Anda dapat membagikannya dengan memilih tombol yang sesuai di bagian bawah informasi penjualan utama. Umpan balik Anda sangat berharga, dan kami menggunakannya untuk meningkatkan fungsionalitas.

Catatan

Pastikan Anda tidak memasukkan informasi pribadi apa pun saat membagikan umpan balik.

  1. Di bagian bawah informasi penjualan utama, pilih tombol jempol ke atas atau tombol jempol ke bawah.

    Setelah memilih tombol, Anda akan menerima tautan Beri tahu kami lebih lanjut .

  2. Pilih tautan untuk membuka formulir umpan balik.

  3. Masukkan tanggapan Anda di formulir umpan balik, lalu pilih Kirim.

Perkaya info penjualan utama dengan wawasan dari aplikasi Anda