Tingkatkan efisiensi penjualan dengan ringkasan email yang diperkaya CRM di Outlook
Copilot untuk Penjualan mengintegrasikan Microsoft 365 Copilot di Outlook dengan sistem CRM Anda untuk membantu Anda membangun hubungan pelanggan dan menutup transaksi dengan lebih cepat. Microsoft 365 Copilot meringkas email Anda, membantu Anda memahami detail penting dengan cepat. Copilot for Sales memperkaya ringkasan tersebut dengan informasi penjualan dari Dynamics 365 atau Salesforce CRM Anda. Anda dapat menyalin ringkasan ke CRM Anda atau membagikannya di aplikasi lain.
Ringkasan email tersedia ketika:
- Konten email lebih dari 1.000 karakter, atau sekitar 150-200 kata dalam bahasa Inggris. Jika email terlalu pendek, Copilot tidak memiliki cukup informasi untuk menghasilkan ringkasan.
- Email dalam salah satu bahasa yang didukung. Pelajari selengkapnya di Bahasa yang didukung di Copilot untuk Sales untuk Outlook dan Teams.
- Email tidak dienkripsi.
Berikut adalah video yang menunjukkan cara melihat ringkasan email dan menyusun pesan email di Copilot for Sales:
Persyaratan lisensi
Fitur ringkasan email Copilot for Sales bervariasi menurut lisensi:
- Lisensi Copilot untuk Penjualan: Lihat pengalaman terintegrasi penuh di dalam seperti Microsoft Outlook yang dijelaskan dalam artikel ini.
- Sales Copilot lisensi: Melihat, menyimpan ke CRM, berbagi ke Teams, atau menyalin ringkasan email. Pelajari selengkapnya di Melihat dan menyimpan ringkasan email ke CRM Anda.
Tidak yakin tentang perbedaan antara Copilot untuk Penjualan dan Sales Copilot? Pelajari selengkapnya di Apa yang berubah dengan Sales Copilot Microsoft 365 Copilot untuk Penjualan.
Lisensi Copilot untuk Penjualan mencakup Microsoft 365 langganan Copilot. Jika organisasi Anda membeli Microsoft 365 Copilot secara terpisah, Copilot untuk Penjualan tersedia sebagai lisensi lanjutan. Pelajari selengkapnya di Microsoft 365 Harga Copilot untuk Penjualan dan Microsoft 365 harga Copilot.
Prasyarat
- Fitur Copilot AI harus diaktifkan di lingkungan Anda
- Anda harus diaktifkan untuk menggunakan Copilot di Microsoft 365
- Tetapkan lisensi pengguna Copilot for Sales ke profil pengguna
- Anda harus menggunakan Outlook untuk Windows atau Outlook di web baru untuk menggunakan pengalaman gabungan.
- Aplikasi Copilot untuk Penjualan harus diinstal oleh admin Anda.
Anatomi ringkasan email
Copilot untuk Penjualan terlihat berbeda tergantung pada versi Outlook Anda. Di Outlook di web atau Outlook Baru untuk Windows, muncul di Microsoft 365 panel samping Copilot. Di Outlook untuk Windows, panel ini terbuka di panel samping khusus. Pelajari selengkapnya di panel samping terpadu di Outlook di web dan Outlook untuk Windows. Gambar dalam artikel ini memperlihatkan Copilot untuk Penjualan di Outlook di web.
Legenda:
- Ringkasan yang dibuat oleh Microsoft 365 Copilot, dengan informasi penjualan dari CRM Anda ditambahkan
- Buka panel Copilot untuk Penjualan
- Buka panel Copilot untuk Penjualan
- Judul kartu
- Nomor kutipan
- Salin ringkasan ke clipboard
- Lihat sumber ringkasan
- Bagikan umpan balik tentang ringkasan email
Melihat ringkasan email
Di Outlook, buka email di panel baca atau di jendela terpisah.
Pilih kotak Ringkasan menurut Copilot di bagian atas email.
Microsoft 365 Copilot memindai konten email, meringkas poin-poin penting, dan menampilkan ringkasannya di bagian atas utas email.
Jika Copilot untuk Penjualan mendeteksi bahwa email berasal dari kontak di luar perusahaan Anda dan menemukan rekaman terkait di CRM Anda, ringkasan menyertakan informasi dari CRM Anda dan Dengan wawasan Penjualan yang ditambahkan muncul di sudut kanan atas kotak Ringkasan oleh Copilot . Jika tidak, Microsoft 365 Copilot menghasilkan ringkasan tanpa informasi penjualan dari CRM Anda.
Jika Dengan wawasan penjualan yang ditambahkan belum dipilih di sudut kanan atas kotak Ringkasan menurut Copilot , pilih Dari percakapan>ini Tambahkan wawasan penjualan.
Copilot untuk Penjualan mencari CRM Anda dan memperbarui ringkasan dengan informasi dari rekaman kontak, akun, dan peluang terkait.
Untuk membuka panel Copilot untuk Penjualan , pilih Buka Penjualan.
Jika kontak ada di CRM Anda, kartu Info penjualan utama menampilkan ringkasan singkat email, bersama dengan informasi penting tentang akun dan peluang yang terkait dengan kontak, dengan tautan ke rekaman di CRM Anda.
Jika kontak tidak ada di CRM Anda, kartu Info penjualan utama tidak akan ditampilkan. Tambahkan kontak ke CRM Anda. Pelajari selengkapnya di Membuat kontak di CRM Anda dari Copilot untuk Penjualan. Kartu Info penjualan utama akan muncul beberapa saat kemudian. Jika tidak, tutup dan buka kembali email.
Di kartu Info penjualan utama, Anda dapat melakukan tugas-tugas berikut:
Untuk melihat informasi dasar tentang kontak, akun, atau peluang, pilih tautan berwarna biru. Untuk melihat detail lengkap di CRM Anda, pilih
pada kartu ringkasan. Anda mungkin perlu menggulir kartu untuk menemukan ikon.Untuk memeriksa dari mana Copilot mendapatkan informasi untuk ringkasan, pilih nomor kutipan atau menu n referensi , di mana n adalah jumlah kutipan dalam ringkasan.
Untuk menyalin ringkasan ke clipboard, pilih ikon salin.
Untuk memberikan umpan balik tentang ringkasan email, pilih ikon jempol ke atas atau jempol ke bawah. Pastikan untuk tidak membagikan informasi pribadi dalam umpan balik Anda.