Bagikan melalui

Perkaya informasi penjualan utama dengan wawasan dari aplikasi Anda (pratinjau)

  • Artikel

Penting

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Saat penjual membaca dan menulis email di Outlook, mereka dapat menggunakan Copilot untuk Penjualan untuk melihat informasi penjualan utama tentang kontak, akun, dan peluang yang terkait dengan email. Informasi penjualan utama didasarkan pada salah satu sumber berikut:

  • Peluang yang terhubung ke email
  • Peluang yang paling relevan, berdasarkan kontak dan akun dalam email

Anda dapat memperluas kemampuan informasi penjualan utama yang disediakan Copilot untuk Penjualan dengan wawasan dari aplikasi Anda sendiri.

Deskripsi API

Anda harus menambahkan deskripsi API berikut ke tindakan. Dengan cara ini, Copilot for Sales dapat mengidentifikasi API yang benar yang harus dipanggil untuk memperkaya kemampuan.

Tindakan ini mendapatkan wawasan penjualan tambahan yang akan ditampilkan di kartu info penjualan utama C4S di sidecar Outlook. Tindakan ini meningkatkan keterampilan copilot yang ada untuk penjualan.

Operasi API

API ini menggunakan Jenis Operasi: GET

Parameter input

Copilot untuk Penjualan dirancang untuk memberikan parameter input berikut ke API Anda.

Nama Jenis/format data Wajib Detail Deskripsi untuk ditambahkan dalam tindakan
Jenis rekaman String Ya Jenis rekaman dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM). Rekaman dapat menentukan akun, peluang, prospek, atau kontak yang terkait dengan email. Input ini mengidentifikasi jenis rekaman di CRM yang info penjualan utama diminta.
recordId String Ya ID rekaman di CRM. Input ini memberikan pengidentifikasi unik dari catatan CRM yang info penjualan utama diminta.
Tipe crm String No Jenis sistem CRM. Nilai yang valid adalah Salesforce dan Dynamics 365. Input ini menunjukkan jenis CRM di mana rekaman CRM ada, di mana info penjualan utama diminta.
crmOrgUrl String No URL organisasi CRM. Input ini menunjukkan URL lingkungan CRM tempat rekaman CRM ada, di mana info penjualan utama diminta.
atas Bilangan bulat No Jumlah insight yang akan diambil. Input ini menunjukkan jumlah sorotan penjualan yang akan diambil.
skip Bilangan bulat No Jumlah wawasan yang harus dilewati. Input ini menunjukkan jumlah item yang harus dilewati saat mengambil sorotan penjualan.

Parameter output

Copilot untuk Penjualan mengharapkan untuk menerima daftar wawasan (objek) dari API Anda, dan mengharapkan setiap wawasan memiliki parameter tertentu. Untuk memastikan bahwa Copilot for Sales dapat mengurai output dengan benar, struktur respons harus mematuhi pedoman dalam tabel berikut.

Parameter Tipe data Wajib Detail
nilai Array Ya Daftar wawasan (objek) yang didefinisikan seperti yang dijelaskan di bagian Skema untuk wawasan .
Memiliki Lebih Banyak Hasil Boolean No Nilai yang menunjukkan apakah lebih banyak hasil tersedia.

Skema untuk wawasan

Nama Jenis/format data Wajib Detail Deskripsi untuk ditambahkan dalam tindakan
title String Ya Judul kartu kutipan wawasan penjualan. Ini harus hanya menyertakan nama pasangan dan dapat memiliki hingga 20 karakter. Output ini menunjukkan judul kartu kutipan untuk wawasan.
deskripsi String Ya Deskripsi wawasan penjualan. Ini ditampilkan sebagai poin-poin di panel Info penjualan utama dan dapat memiliki hingga 130 karakter. Berikut contohnya: Validasi: Langkah berikutnya: Selaraskan dengan garis waktu dan kriteria keberhasilan. Output ini menunjukkan teks wawasan yang akan disertakan dalam info penjualan utama.
url String No URL yang valid untuk membuka wawasan di aplikasi mitra. Output ini menunjukkan URL untuk mempelajari wawasan lebih lanjut.
tanggalWaktu WaktuTanggal No Tanggal dan waktu aktivitas dalam format UTC. Jika aktivitas memiliki waktu mulai dan waktu berakhir, aplikasi harus menentukan waktu yang akan ditampilkan. Formatnya mengikuti OpenAPI spesifikasi. Berikut contohnya: 2017-07-21T17:32:28Z. Output ini menunjukkan waktu yang terkait dengan wawasan.
Properti tambahan Objek yang memiliki nilai Nama Properti dan Nilai Properti dari jenis String No Kumpulan pasangan nama-nilai yang menunjukkan properti tambahan dari wawasan terkait yang dikembalikan tindakan. Informasi ini ditampilkan dalam kartu pop-up saat pengguna memilih wawasan di panel Info penjualan utama. Output ini menunjukkan properti tambahan sebagai pasangan nama-nilai dari setiap wawasan terkait yang dikembalikan oleh tindakan.

Contoh

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Contoh pada gambar berikut menunjukkan bagaimana output API dipetakan ke informasi penjualan utama.

Cuplikan layar yang menunjukkan wawasan dari aplikasi mitra dalam informasi penjualan utama.

Legenda:

  1. Bagian yang menunjukkan wawasan dari aplikasi mitra. Judul bagian berasal dari nama Microsoft Power Platform konektor.
  2. Deskripsi wawasan dari respons API.
  3. Nomor kutipan yang dapat dipilih untuk melihat detail tentang wawasan.
  4. Kartu kutipan yang menunjukkan detail tentang wawasan.
  5. Ikon dan judul wawasan. Ikon diambil dari metadata konektor Microsoft Power Platform . Judul adalah judul wawasan dari respons API.
  6. Properti tambahan wawasan dari respons API.
  7. Nama aplikasi mitra. Nama yang ditampilkan adalah nama konektor Microsoft Power Platform .
  8. Tautan yang dapat dipilih untuk melihat detail wawasan di aplikasi mitra. Ini didasarkan pada URL wawasan dalam respons API.

Melihat informasi penjualan utama di Copilot for Sales
Perkaya ringkasan email dengan wawasan dari aplikasi Anda
Perkaya draf email dengan tautan file dari aplikasi Anda
Perkaya detail catatan CRM dengan wawasan dari aplikasi Anda
Perkaya ringkasan catatan CRM dengan wawasan dari aplikasi Anda
Perluas Microsoft 365 Copilot untuk Penjualan dengan aplikasi mitra
Bangun ekstensi Copilot untuk Penjualan