Ikhtisar KPI dan analisis relasi
Penting
Fitur ini dimaksudkan untuk membantu penjual dan manajer penjualan meningkatkan kinerja tim mereka. Fitur ini tidak ditujukan untuk penggunaan dalam pembuatan, dan tidak boleh digunakan untuk membuat, keputusan yang mempengaruhi pekerjaan karyawan atau grup karyawan, termasuk kompensasi, imbalan, senioritas, atau hak lain atau penetapan. Pelanggan bertanggung jawab untuk menggunakan Dynamics 365, fitur ini, dan fitur atau layanan terkait sesuai dengan semua hukum yang berlaku, termasuk hukum yang terkait dengan mengakses analitik karyawan individual dan pemantauan, pencatatan, dan penyimpanan komunikasi dengan pengguna akhir. Ini juga mencakup pengguna akhir yang cukup memberi tahu bahwa komunikasi mereka dengan staf penjualan dapat dipantau, direkam, atau disimpan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, mendapatkan persetujuan dari pengguna akhir sebelum menggunakan fitur tersebut. Pelanggan juga didorong untuk telah memiliki mekanisme untuk menginformasikan kepada staf penjualan mereka bahwa komunikasi mereka dengan pengguna akhir dapat dipantau, direkam, atau disimpan.
Analitik relasi menggunakan riwayat aktivitas penjual dengan kontak atau akun dan menghitung indikator kinerja utama (KPI) berdasarkan interaksi mereka. KPI tersedia untuk kontak, akun, peluang, dan prospek. Tampilan grafis KPI membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi hubungan yang perlu dipelihara dan KPI untuk ditingkatkan.
Analisis relasi membantu para profesional penjualan dan manajer menjawab pertanyaan seperti:
- Peluang mana yang harus saya berikan waktu?
- Apakah kami punya hubungan yang baik dengan pelanggan?
- Berapa banyak waktu yang telah kami habiskan dengan pelanggan?
- Kapan terakhir kali kami menghubungi pelanggan?
- Kapan waktu berikutnya kami akan menghubungi pelanggan?
- Berapa jumlah email dan pertemuan di antara kami?
- Berapa tingkat respons pelanggan?
- Berapa jumlah aktivitas yang diawali oleh pelanggan?
- Berapa lama tim kami untuk menanggapi?
Bergantung pada lisensi dan konfigurasi Dynamics 365 Sales Anda, Anda mendapatkan wawasan hubungan dasar atau yang ditingkatkan.
Tip
Gambar yang menyertakan ikon yang terlihat seperti ini: 
dapat diperluas untuk menampilkan lebih banyak detail. Pilih gambar untuk meluaskannya. Untuk menutupnya, tekan tombol Esc.
Wawasan hubungan dasar
Wawasan hubungan dasar dihasilkan dengan menggunakan email dan janji temu yang dikirim dan diterima dari Dynamics 365. Wawasan ini tersedia langsung dan tidak memerlukan penyiapan apa pun. Riwayat interaksi penjual-pelanggan digunakan untuk menghitung KPI dan memahami siapa yang tahu siapa. Untuk informasi tentang cara melihat wawasan,Lihat analitik dan KPI untuk rekaman
Cuplikan layar berikut mengilustrasikan widget analitik hubungan yang tersedia secara langsung untuk prospek. Widget serupa tersedia untuk entitas Kontak, Akun, dan Peluang.
| Legenda | Widget | Description | Tersedia untuk |
|---|---|---|---|
| 1 | RINGKASAN | Menampilkan ringkasan metrik dan KPI yang diperoleh untuk catatan dari interaksi Anda dengan pelanggan melalui email, rapat, dan panggilan telepon. Misalnya, Anda telah memulai 3 rapat lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan. | Akun, Kontak, Prospek, Peluang |
| 2 | Paling banyak dihubungi dan paling banyak dihubungi oleh | Menampilkan tiga kontak aktif teratas untuk transaksi dari organisasi Anda dan pelanggan Anda, dengan detail tentang berapa kali mereka berinteraksi dan mode interaksi. Tanggal terakhir diperbarui menunjukkan stempel waktu perhitungan KPI terakhir. | Akun, Prospek, dan Peluang |
| 3 | Interaksi pelanggan | Menunjukkan jumlah interaksi yang dimulai oleh Anda versus kontak pelanggan Anda. Grafik menampilkan jumlah total aktivitas yang dimulai oleh anggota tim Anda dan oleh kontak pelanggan. Aktivitas dipecah berdasarkan jenis umum seperti email, Rapat, dan panggilan telepon. | Akun, Kontak, Prospek, Peluang |
| 4 | Keterlibatan email | Meringkas bagaimana pelanggan Anda berinteraksi dengan email yang diikuti yang dikirim tim Anda kepada mereka. Email tanpa lanjutan tidak disertakan, sehingga Anda harus mengaktifkan dan menggunakan fitur keterlibatan email untuk melihat informasi apa pun di sini. Informasi selengkapnya: Gunakan keterlibatan email untuk melihat interaksi pesan. | Akun, Kontak, Prospek, Peluang |
| 5 | Rasio email yang dikirim/diterima | Membandingkan jumlah email yang dikirim oleh penjual dan pelanggan, dan menampilkan rasio berikut: Oleh mereka: Menunjukkan rasio email yang dikirim oleh pelanggan dibandingkan dengan email yang dikirim oleh penjual. Rasio yang tinggi berarti pelanggan lebih aktif dan tertarik dengan percakapan. Rasio pengiriman/penerimaan pelanggan yang rendah berarti pelanggan kurang responsif dan mungkin memerlukan lebih banyak perhatian atau tindak lanjut. Oleh kami: Menunjukkan rasio email yang dikirim oleh penjual dibandingkan dengan email yang dikirim oleh pelanggan. Rasio kirim/terima penjual yang tinggi berarti penjual lebih proaktif dan membantu dalam percakapan. Rasio kirim/penerimaan penjual yang rendah berarti penjual kurang terlibat dan mungkin perlu meningkatkan keterampilan komunikasi mereka atau menawarkan nilai lebih. |
Akun, Kontak, Prospek, Peluang |
| 6 | Aktivitas relasi | Memberikan tampilan terperinci tentang aktivitas selama 60 hari, dipecah berdasarkan tanggal dan jenis aktivitas, seperti email yang dikirim, email yang diterima, rapat yang dikirim, rapat yang diterima, panggilan telepon yang dilakukan, dan panggilan telepon yang diterima. Gunakan widget ini untuk melihat interaksi penjual-pelanggan selama 60 hari terakhir dan mendapatkan wawasan tentang frekuensi interaksi dan periode non-interaksi. Anda dapat menggunakan wawasan ini untuk menentukan frekuensi interaksi yang sehat. | Akun, Kontak, Prospek, Peluang |
Wawasan hubungan yang disempurnakan
Wawasan hubungan yang ditingkatkan tersedia dengan lisensi Sales Premium dan mengharuskan administrator Anda untuk mengaktifkan dan mengonfigurasi kecerdasan hubungan. Administrator Anda dapat mengonfigurasi kecerdasan hubungan untuk menggunakan data Exchange juga. Dalam hal ini, wawasan akan dihasilkan berdasarkan informasi email dan rapat di Dynamics 365 dan email di. Microsoft Exchange Informasi lebih lanjut: Mengaktifkan kecerdasan hubungan
Catatan
Jika Anda memilih untuk akses awal April 2025, Anda dapat terhubung ke Exchange hanya menggunakan sinkronisasi sisi server. Jika sebelumnya Anda mengaktifkan integrasi Exchange melalui pengaturan kecerdasan hubungan, integrasi ini tidak akan berfungsi untuk akses awal. Hingga sinkronisasi sisi server disiapkan, Relationship Analytics hanya menggunakan email dari Dynamics 365.
Untuk informasi tentang cara melihat wawasan, lihat Melihat analitik dan KPI untuk rekaman.
Cuplikan layar berikut mengilustrasikan wawasan hubungan yang ditingkatkan yang tersedia untuk peluang. Widget serupa tersedia untuk entitas Kontak, Akun, dan Prospek. Untuk catatan Peluang, KPI dibandingkan dengan kesepakatan yang dimenangkan serupa.
| Legenda | Widget | Description | Tersedia untuk |
|---|---|---|---|
| 1 | RINGKASAN | Menampilkan ringkasan metrik dan KPI yang diperoleh untuk catatan dari interaksi Anda dengan pelanggan melalui email, rapat, dan panggilan telepon. Misalnya, Anda telah memulai 3 rapat lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan. | Akun, Kontak, Prospek, Peluang |
| 2 | Kondisi relasi | Menunjukkan kesehatan hubungan Anda secara keseluruhan dengan pelanggan, dan menyertakan tren terbaru untuk kesepakatan. - Interaksi berikutnya. Menampilkan tanggal dan waktu untuk aktivitas berikutnya yang dijadwalkan untuk rekaman. Jika Anda memiliki akses ke aktivitas tersebut, Anda juga akan melihat nama atau subjeknya. Interaksi berikutnya dan dan terakhir hanya ditampilkan untuk entitas prospek dan peluang. - Interaksi terakhir. Menampilkan tanggal dan waktu untuk aktivitas terakhir yang Anda selesaikan untuk rekaman. Jika Anda memiliki akses ke aktivitas tersebut, Anda juga akan melihat nama atau subjeknya. Interaksi berikutnya dan dan terakhir hanya ditampilkan untuk entitas prospek dan peluang. |
Kontak, Pimpinan, Peluang |
| 3 | Paling banyak dihubungi dan paling banyak dihubungi oleh | Menampilkan tiga kontak paling aktif teratas untuk transaksi dari organisasi Anda dan pelanggan Anda, dengan detail tentang terakhir kali kontak ini berinteraksi. | Akun, Prospek, dan Peluang |
| 4 | Interaksi pelanggan | Menunjukkan jumlah interaksi yang dimulai oleh Anda versus kontak pelanggan Anda. Grafik menampilkan jumlah total aktivitas yang dimulai oleh anggota tim Anda dan oleh kontak pelanggan. Aktivitas dipecah berdasarkan jenis umum seperti email, Rapat, dan panggilan telepon. | Akun, Kontak, Prospek, Peluang |
| 5 | Investasi per jam | Gunakan widget ini untuk membandingkan waktu yang dihabiskan oleh penjual versus kontak pelanggan pada rekaman tertentu. Pelajari cara menghitung nilai ini. | Akun, Prospek, dan Peluang |
| 6 | Keterlibatan email | Meringkas bagaimana pelanggan Anda berinteraksi dengan email yang diikuti yang dikirim tim Anda kepada mereka. Email yang tidak diikuti tidak disertakan, jadi Anda harus mengaktifkan dan menggunakan fitur keterlibatan email untuk melihat informasi apa pun di sini. Informasi selengkapnya: Gunakan keterlibatan email untuk melihat interaksi pesan. | Akun, Kontak, Prospek, Peluang |
| 7 | Waktu respons | Menunjukkan jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh penjual Anda untuk menanggapi email pelanggan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan pelanggan Anda untuk merespons. Hubungkan ke Exchange Online untuk melihat data di widget ini. | Akun, Kontak |
| 8 | Rasio email yang dikirim/diterima | Membandingkan jumlah email yang dikirim oleh penjual dan pelanggan, dan menampilkan rasio berikut: Oleh mereka: Menunjukkan rasio email yang dikirim oleh pelanggan dibandingkan dengan email yang dikirim oleh penjual. Rasio yang tinggi berarti pelanggan lebih aktif dan tertarik dengan percakapan. Rasio pengiriman/penerimaan pelanggan yang rendah berarti pelanggan kurang responsif dan mungkin memerlukan lebih banyak perhatian atau tindak lanjut. Oleh kami: Menunjukkan rasio email yang dikirim oleh penjual dibandingkan dengan email yang dikirim oleh pelanggan. Rasio kirim/terima penjual yang tinggi berarti penjual lebih proaktif dan membantu dalam percakapan. Rasio kirim/penerimaan penjual yang rendah berarti penjual kurang terlibat dan mungkin perlu meningkatkan keterampilan komunikasi mereka atau menawarkan nilai lebih. |
Akun, Kontak, Prospek, Peluang |
| 9 | Aktivitas relasi | Memberikan tampilan terperinci tentang aktivitas selama 60 hari, dipecah berdasarkan tanggal dan jenis aktivitas, seperti email yang dikirim, email yang diterima, rapat yang dikirim, rapat yang diterima, panggilan telepon yang dilakukan, dan panggilan telepon yang diterima. Gunakan widget ini untuk melihat interaksi penjual-pelanggan selama 60 hari terakhir dan mendapatkan wawasan tentang frekuensi interaksi dan periode non-interaksi. Anda dapat menggunakan wawasan ini untuk menentukan frekuensi interaksi yang sehat. | Akun, Kontak, Prospek, Peluang |
| 10 | Penawaran yang dimenangkan serupa (tidak ditampilkan dalam tangkapan layar) | Menampilkan daftar peluang serupa yang telah ditutup sebagai dimenangkan. Kolom menampilkan jumlah aktivitas, waktu yang dihabiskan, waktu respons, dan rasio respons untuk setiap peluang. Anda dapat memilih dan membuka peluang untuk melihat apa yang telah bekerja lebih baik dalam kesepakatan yang ditutup sebagai menang, dan menerapkan pengamatan ini dalam kesepakatan saat ini untuk membantu menutupnya juga. Daftar ini diperbarui setiap tujuh hari. Untuk mengetahui bagaimana transaksi yang dimenangkan serupa diidentifikasi, lihat Bagaimana transaksi yang dimenangkan serupa diidentifikasi? | Peluang |