Bagikan melalui


Konfigurasikan email dengan mengintegrasikan dengan Exchange

Untuk menyimpan email dan rekaman pesan lainnya di Dynamics 365 Sales, Anda perlu menyinkronkannya dengan sistem email Anda. Setelah Anda mengkonfigurasi Exchange dan menyetujui kotak pesan pengguna, mereka dapat mengirim email ke kontak dari rekaman Dynamics 365. Misalnya, penjual dapat mengirim email kontak dari rekaman peluang dan melacak percakapan di timeline peluang. Integrasi ini akan membantu menjaga percakapan tetap dalam konteks.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Manajer Penjualan, Manajer Profesional Penjualan, atau Wakil Presiden Penjualan
Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Apa itu sinkronisasi sisi server?

Dynamics 365 Sales menggunakan sinkronisasi sisi server untuk menyinkronkan sistem email Anda dengan Dynamics 365 Sales.

Menggunakan sinkronisasi sisi server membuat data pesan tersedia untuk browser web, tablet, atau smartphone yang menjalankan Dynamics 365 Sales.

Sinkronisasi sisi server menyediakan sinkronisasi server Dynamics 365 Sales-ke-email langsung. Jika Anda menggunakan Microsoft Exchange, Anda dapat menyinkronkan email, kontak, tugas, dan janji temu.

Beberapa fitur yang ditawarkan oleh sinkronisasi sisi server meliputi fitur berikut:

  • Pelacakan Folder Email Anda cukup menarik email ke folder untuk melacaknya. Pelacakan folder bekerja pada perangkat mobile yang mendukung Exchange, yang berarti Anda dapat melacak email dari hampir semua perangkat.

  • Dukungan untuk Dynamics 365 App for Outlook. Anda dapat melacak email masuk dengan Dynamics 365 App for Outlook yang baru. Dynamics 365 App for Outlook berfungsi dengan Outlook di web. Jadi semua yang Anda butuhkan adalah browser untuk melacak email masuk.

Mengonfigurasi integrasi

Bergantung pada lisensi yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk informasi selengkapnya:

  1. Di pusat admin Power Platform, pilih lingkungan.

  2. Ikuti petunjuk dalam Menyiapkan sinkronisasi sisi server email, janji temu, kontak, dan tugas untuk mengonfigurasi integrasi.