Konfigurasikan email dengan mengintegrasikan dengan Exchange
Artikel
Untuk menyimpan email dan rekaman pesan lainnya di Dynamics 365 Sales, Anda perlu menyinkronkannya dengan sistem email Anda. Setelah Anda mengkonfigurasi Exchange dan menyetujui kotak pesan pengguna, mereka dapat mengirim email ke kontak dari rekaman Dynamics 365. Misalnya, penjual dapat mengirim email kontak dari rekaman peluang dan melacak percakapan di timeline peluang. Integrasi ini akan membantu menjaga percakapan tetap dalam konteks.
Persyaratan lisensi dan peran
Jenis persyaratan
Anda harus memiliki
Lisensi
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales menggunakan sinkronisasi sisi server untuk menyinkronkan sistem email Anda dengan Dynamics 365 Sales.
Menggunakan sinkronisasi sisi server membuat data pesan tersedia untuk browser web, tablet, atau smartphone yang menjalankan Dynamics 365 Sales.
Sinkronisasi sisi server menyediakan sinkronisasi server Dynamics 365 Sales-ke-email langsung. Jika Anda menggunakan Microsoft Exchange, Anda dapat menyinkronkan email, kontak, tugas, dan janji temu.
Beberapa fitur yang ditawarkan oleh sinkronisasi sisi server meliputi fitur berikut:
Pelacakan Folder Email Anda cukup menarik email ke folder untuk melacaknya. Pelacakan folder bekerja pada perangkat mobile yang mendukung Exchange, yang berarti Anda dapat melacak email dari hampir semua perangkat.
Dukungan untuk Dynamics 365 App for Outlook. Anda dapat melacak email masuk dengan Dynamics 365 App for Outlook yang baru. Dynamics 365 App for Outlook berfungsi dengan Outlook di web. Jadi semua yang Anda butuhkan adalah browser untuk melacak email masuk.
Mengonfigurasi integrasi
Bergantung pada lisensi yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk informasi selengkapnya:
Untuk mengonfigurasi Exchange, Anda harus memiliki:
Microsoft 365 abonemen
Langganan Exchange Online
Catatan
Pengguna yang perlu mengakses kotak pesan di Dynamics 365 harus memiliki peran keamanan Staf Sales Professional atau Manajer Penjualan Sales Professional. Untuk informasi tentang menetapkan peran keamanan kepada pengguna, buka Mengelola pengguna.
Di peta situs, pilih Pengaturan Penjualan, lalu di bawah Pengaturan standar, pilih Siapkan email.
Jika organisasi Anda memiliki langganan Exchange, Lewati ke langkah 5.
Jika Anda tidak memiliki Microsoft 365 langganan, Anda akan diminta untuk membelinya. Pilih tautkan untuk membeli Microsoft 365 langganan.
Setelah membeli langganan, buka Menyiapkan email. Kali ini, Exchange secara otomatis terdeteksi dan dikonfigurasi di latar belakang.
Konfigurasi berikut ini terjadi di latar belakang:
Profil server email diatur ke Exchange Online (secara otomatis dibuat saat instans Dynamics 365 baru ditetapkan). Profil server email menyimpan pengaturan yang digunakan oleh sinkronisasi sisi server untuk tersambung ke server email dan memproses email untuk kotak pesan terkait.
email masuk, janji temu, kontak, dan tugas siap untuk menggunakan sinkronisasi sisi server.
Kotak pesan pengguna yang ada yang memiliki lisensi Exchange yang valid akan secara otomatis disetujui. Persetujuan kotak surat diperlukan agar kotak surat dapat memproses email. Konfigurasi email masuk dan keluar dari kotak pesan yang dipilih diuji, dan kotak surat diaktifkan untuk pemrosesan email.
Penting
Kotak pesan pengguna disetujui secara otomatis dan diaktifkan hanya pada kasus berikut:
Email utama pengguna sama dengan atribut UPN (Nama Utama Pengguna) pengguna.
Pengguna dikaitkan dengan peran keamanan Staf Sales Professional atau Manajer Sales Professional.
Untuk pengguna yang baru ditambahkan, Anda harus secara manual menguji dan mengaktifkan kotak surat.
Dynamics 365 App for Outlook diaktifkan secara otomatis untuk semua pengguna.
Jika pengguna sudah dibuat di organisasi Anda, kotak pesan pengguna yang memiliki peran keamanan Sales Professional Person atau Sales Professional Manager akan muncul dalam daftar Kotak Pesan .
Kotak pesan akan berada dalam status Tidak Berjalan pada awalnya. Pilih Setujui dan Uji kotak pesan untuk menguji kotak pesan dan menyetujuinya.
Catatan
Jika terjadi kesalahan di kotak pesan, peringatan akan dikirim ke pengguna kotak pesan. Anda juga dapat melihat peringatan saat membuka rekaman kotak pesan. Kolom Status Uji Eksekusi diatur ke Kegagalan untuk kotak pesan. Pilih Setujui dan uji kotak pesan untuk menguji dan menyetujui kotak pesan.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
