Bagikan melalui

Meningkatkan hubungan pelanggan dengan analisis relasi

  • Artikel

Analitik relasi menggunakan riwayat aktivitas penjual dengan kontak atau akun dan menghitung indikator kinerja utama (KPI) berdasarkan interaksi mereka. KPI tersedia untuk kontak, akun, peluang, dan prospek. Setiap KPI ditampilkan sebagai grafik untuk membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi hubungan yang perlu dipelihara dan KPI yang harus ditingkatkan.

Bergantung pada lisensi dan konfigurasi Dynamics 365 Sales Anda, Anda akan melihat wawasan dasar atau wawasan yang ditingkatkan. Insight dasar tersedia untuk akses awal.

Lihat analitik dan KPI untuk prospek, akun, kontak, atau peluang individu

Tip

Gambar yang menyertakan ikon yang terlihat seperti ini: dapat diperluas untuk menampilkan lebih banyak detail. Pilih gambar untuk meluaskannya. Untuk menutupnya, tekan tombol Esc.

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara melihat analitik untuk prospek. Langkah-langkah untuk melihat analitik relasi untuk rekaman akun, kontak, dan peluang serupa.

  1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Prospek, lalu buka prospek.

  2. Pilih formulir Sales Insights .

    Cuplikan layar memilih formulir Sales Insights.

  3. Pilih tab Analisis Hubungan.

    Cuplikan layar tab Analitik relasi dan KPI.

Dapatkan gambaran besar dengan tampilan analitik hubungan

Tampilan analitik relasi mencantumkan KPI dan indikator kesehatan berikut untuk peluang, prospek, akun, atau kontak terbuka Anda:

  • Riwayat aktivitas dan KPI untuk rekaman kontak, peluang, prospek, dan akun
  • Skor kesehatan dan tren kesehatan untuk rekaman kontak, peluang, dan prospek
  • Aktivitas sebelumnya dan berikutnya untuk rekaman kontak, peluang, prospek, dan akun

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara melihat analitik hubungan untuk prospek. Langkah-langkah untuk melihat analitik relasi untuk rekaman akun, kontak, dan peluang serupa.

  1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Prospek.

  2. Dalam daftar tampilan, pilih Prospek Terbuka Saya berdasarkan Hubungan.

    Tangkapan layar tampilan Prospek Terbuka Saya berdasarkan Hubungan.

Identifikasi penting peluang dengan tampilan alur relasi

Tampilan alur hubungan menyediakan bagan gelembung yang memberi Anda gambaran singkat tentang kesehatan, tanggal penutupan, dan perkiraan pendapatan dari peluang Anda yang akan datang.

  1. Buka Penjualan>Peluang.

  2. Dalam daftar, pilih Peluang Terbuka Saya berdasarkan Hubungan.

    Tangkapan layar tampilan Peluang Terbuka Saya berdasarkan Hubungan.

  3. Di bilah perintah, pilih Perlihatkan Bagan.

  4. Dalam daftar bagan, pilih Alur Hubungan.

    Cuplikan layar bagan alur Hubungan.

Setiap peluang yang akan datang diplot sebagai gelembung pada grafik. Ukuran setiap balon menunjukkan perkiraan Pendapatan peluang. Kesehatan diplot pada sumbu y. Semakin tinggi gelembung muncul pada grafik, semakin baik kesehatannya. Perkiraan tanggal penutupan diplot pada sumbu x. Peluang di sisi kiri grafik mungkin akan segera kedaluwarsa. Oleh karena itu, peluang yang paling kritis adalah peluang dengan gelembung terbesar yang terletak di dekat sudut kiri bawah, sedangkan peluang yang paling menjanjikan berada di dekat bagian atas grafik.

Layangkan kursor mouse Anda di atas balon untuk melihat nama peluang dan rincian lainnya. Pilih balon untuk membuka rekaman peluangnya. Warna setiap gelembung menunjukkan kesehatan hubungan:

  • Hijau untuk kebaikan
  • Kuning untuk adil
  • Merah untuk miskin
  • Biru untuk perhitungan tertunda
  • abu-abu untuk tidak ada komputasi (hasilnya belum dihitung atau tidak ada cukup data)

Bagan alur relasi bergantung pada beberapa nilai yang tersedia untuk setiap rekaman peluang. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai ini mungkin hilang untuk beberapa atau semua peluang. Ini bisa jadi karena kecacatan, atau bisa jadi karena Anda tidak menggunakan bidang ini di organisasi Anda. Diagram ini menunjukkan nilai yang hilang sebagai berikut:

  • Peluang yang tidak memiliki nilai kesehatan hubungan berwarna abu-abu dengan nilai nol. Mereka diplot di bagian bawah bagan.
  • Peluang dengan perkiraan tanggal penutupan di masa lalu tidak ditampilkan.
  • Peluang tanpa perkiraan tanggal penutupan tidak ditampilkan.
  • Peluang tanpa nilai perkiraan Pendapatan menunjukkan nilai nol. Mereka diplot sebagai gelembung kecil.

Bandingkan KPI peluang dengan peluang serupa

Sebagai penjual, penting untuk memahami apa yang lebih baik untuk kesepakatan dan mempelajari tentang praktik keterlibatan terbaik dari kesepakatan serupa yang dimenangkan di masa lalu. Analitik hubungan yang disempurnakan menampilkan perbandingan KPI, riwayat aktivitas, dan kesehatan hubungan peluang saat ini dengan transaksi yang dimenangkan serupa, dan mencantumkan transaksi yang dimenangkan serupa di bagian bawah. Dengan membuka transaksi, Anda dapat mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak dan menerapkan apa yang Anda pelajari dalam kesepakatan yang Anda coba tutup. Administrator Anda harus menyiapkan analitik hubungan yang ditingkatkan.

  1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Peluang, lalu buka peluang.
  2. Dalam daftar, pilih formulir Sales Insights .
  3. Pilih tab Analisis Hubungan.

Jika analitik hubungan tidak dapat mendeteksi peluang yang serupa dengan peluang saat ini, itu menunjukkan KPI dari 100 peluang teratas yang dimenangkan. Pelajari selengkapnya tentang wawasan hubungan yang ditingkatkan.

Cuplikan layar berikut menunjukkan analitik hubungan yang ditingkatkan untuk peluang:

Screenshot halaman beranda Analisis relasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang legenda dalam cuplikan layar, lihat Wawasan hubungan yang ditingkatkan.

Mengonfigurasi analitik hubungan
Wawasan Penjualan dan privasi
Melihat dan mengekspor data KPI
FAQ analitik hubungan dan kesehatan