Bagikan melalui


Melihat dan mengekspor data KPI

Melihat KPI data untuk kontak, prospek dan peluang menggunakan tampilan sistem, dan mengekspor data tersebut ke file Excel. Data KPI disimpan di entitas berikut ini:

  • Kontak Item KPI
  • Item KPI Prospek
  • Item KPI Peluang

Catatan

Topik ini hanya berlaku untuk fitur Analisis Hubungan.

Lihat data KPI

Anda dapat menggunakan tampilan sistem untuk entitas tersebut atau membuat tampilan sendiri untuk melihat data.

  1. Buka Pencarian Lanjutan.
  2. Dalam daftar Cari , pilih jenis rekaman sebagai salah satu entitas yang disebutkan sebelumnya.
  3. Pilih tampilan sistem dari daftar Gunakan Tampilan Tersimpan atau buat tampilan baru. Cuplikan layar melihat data KPI di Pencarian Tingkat Lanjut.
  4. Tentukan kolom yang akan disertakan dalam tampilan dengan memilih Edit Kolom, lalu memilih kolom yang akan ditampilkan.
  5. Pilih Hasil untuk melihat data.

Untuk informasi terperinci tentang menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut, lihat Membuat, mengedit, atau menyimpan pencarian Pencarian Tingkat Lanjut

Setelah melihat hasil, Anda dapat mengekspor data ke Microsoft Excel, jika diperlukan. Anda dapat melakukannya dengan memilih pilihan ekspor ke Excel dari bilah perintah.

Tangkapan layar mengekspor data ke. Microsoft Excel

Untuk informasi selengkapnya tentang mengekspor data dari Dynamics 365 Sales ke excel, lihat Mengekspor data ke Excel

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Privasi dan data pribadi untuk Microsoft Dynamics 365