Melihat dan mengekspor data KPI
Melihat KPI data untuk kontak, prospek dan peluang menggunakan tampilan sistem, dan mengekspor data tersebut ke file Excel. Data KPI disimpan di entitas berikut ini:
- Kontak Item KPI
- Item KPI Prospek
- Item KPI Peluang
Catatan
Topik ini hanya berlaku untuk fitur Analisis Hubungan.
Lihat data KPI
Anda dapat menggunakan tampilan sistem untuk entitas tersebut atau membuat tampilan sendiri untuk melihat data.
- Buka Pencarian Lanjutan.
- Dalam daftar Cari , pilih jenis rekaman sebagai salah satu entitas yang disebutkan sebelumnya.
- Pilih tampilan sistem dari daftar Gunakan Tampilan Tersimpan atau buat tampilan baru.
- Tentukan kolom yang akan disertakan dalam tampilan dengan memilih Edit Kolom, lalu memilih kolom yang akan ditampilkan.
- Pilih Hasil untuk melihat data.
Untuk informasi terperinci tentang menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut, lihat Membuat, mengedit, atau menyimpan pencarian Pencarian Tingkat Lanjut
Setelah melihat hasil, Anda dapat mengekspor data ke Microsoft Excel, jika diperlukan. Anda dapat melakukannya dengan memilih pilihan ekspor ke Excel dari bilah perintah.
Untuk informasi selengkapnya tentang mengekspor data dari Dynamics 365 Sales ke excel, lihat Mengekspor data ke Excel
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.