Tanya Jawab umum manajemen prospek

Artikel ini menjawab pertanyaan umum tentang Manajemen prospek di Dynamics 365 Sales, Sales premium, dan Sales professional.

FAQ tentang pengalaman kualifikasi prospek

Apa yang terjadi jika prospek memenuhi syarat?

Bergantung pada pengaturan yang dikonfigurasi oleh administrator sistem Anda, pengalaman Anda mungkin berbeda. Berikut adalah pengalaman yang mungkin:

• Pengalaman baru
• Pengalaman warisan

Di mana saya dapat menemukan prospek yang memenuhi syarat dan didiskualifikasi?

Pilih Prospek di peta situs, lalu pilih tampilan Prospek Tertutup untuk menemukan prospek yang memenuhi syarat dan didiskualifikasi. Anda dapat mengaktifkan kembali prospek jika Anda ingin mengkualifikasikannya lagi.

Apa yang terjadi pada catatan dan lampiran saat prospek memenuhi syarat?

Saat staf penjualan mengerjakan prospek, mereka menggunakan catatan untuk menyimpan informasi penting tentang hal-hal yang telah mereka teliti tentang prospek. Ini bisa berupa informasi seperti kontak baru di lokasi, nilai kontrak saat ini, informasi vendor, dan sebagainya. Ketika prospek memenuhi syarat, catatan ini ditampilkan dalam rekaman Peluang sehingga informasi tidak hilang.

Apa perbedaan antara pengalaman kualifikasi prospek baru dan lama?

Pengalaman kualifikasi prospek baru memungkinkan penyesuaian proses kualifikasi prospek, termasuk pembuatan rekaman akun, kontak, dan peluang secara otomatis atau manual, atau kombinasi keduanya. Ini juga memungkinkan penciptaan beberapa peluang untuk satu prospek, dan kemampuan untuk meringkas prospek setelah memenuhi syarat. Pengalaman warisan hanya memungkinkan pembuatan rekaman secara otomatis.

Bagaimana jika sebelumnya saya telah menentukan pengalaman kualifikasi prospek?

Pengalaman kualifikasi prospek baru diaktifkan secara default terlepas dari apakah Anda sebelumnya telah menentukan pengalaman kualifikasi prospek atau tidak. Namun, pengalaman yang telah Anda tentukan sebelumnya dipertahankan. Misalnya, jika sebelumnya Anda telah mengaktifkan Buat rekaman otomatis untuk prospek yang baru memenuhi syarat dalam pengalaman lama, pembuatan rekaman diatur ke Otomatis di pengalaman baru. Jika tidak, pembuatan rekaman diatur ke Penjual dalam pengalaman baru. Pelajari selengkapnya tentang cara menyesuaikan pengalaman kualifikasi prospek.

Bagaimana cara membuat beberapa peluang untuk satu prospek?

Jika pembuatan beberapa peluang diaktifkan oleh admin Anda, Anda dapat membuat peluang tambahan dengan memilih +Peluang Baru di panel sisi Prospek Memenuhi Syarat. Perhatikan bahwa rekaman tidak dibuat sampai Anda memilih Kualifikasi.

Mengapa saya tidak dapat mengedit atau membuat beberapa peluang untuk prospek dalam pengalaman kualifikasi prospek yang baru?

Tombol Peluang Baru dinonaktifkan dalam skenario berikut:

• Admin Anda telah menonaktifkan pembuatan beberapa peluang untuk satu prospek.
• Anda menggunakan aplikasi kustom yang tidak memiliki formulir prospek yang memenuhi syarat peluang.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyesuaikan pengalaman pembuatan peluang untuk prospek yang memenuhi syarat.

Mengapa saya tidak dapat mengedit rekaman akun dan kontak di panel sisi Prospek Kualifikasi?

Jika admin Anda telah mengatur rekaman akun dan kontak untuk dibuat secara otomatis, rekaman ini tidak dapat diedit di panel sisi Prospek. Untuk membuat perubahan, Anda perlu menutup panel samping, mengedit detail di formulir Prospek, lalu pilih Kualifikasi lagi.

Dapatkah saya menyesuaikan formulir Peluang yang muncul saat prospek memenuhi syarat?

Ya, admin Anda dapat menyesuaikan bidang di formulir Peluang yang muncul selama kualifikasi prospek. Penyesuaian formulir peluang hanya dimungkinkan dalam skenario berikut:

• Admin Anda telah mengaktifkan pengalaman kualifikasi prospek baru.
• Admin Anda telah memilih Penjual untuk pembuatan Peluang dalam pengalaman kualifikasi prospek baru.

Apa itu peringkasan prospek, dan bagaimana cara kerjanya?

Peringkasan prospek, jika diaktifkan oleh admin Anda, akan menghasilkan ringkasan prospek yang didukung AI setelah memenuhi syarat. Ringkasan ini mencakup detail utama dari rekaman prospek dan ditambahkan ke garis waktu rekaman peluang utama dan rekaman prospek, memberikan gambaran singkat tentang informasi prospek. Informasi lebih lanjut: Meringkas prospek setelah memenuhi syarat

Mengapa saya tidak melihat ringkasan prospek setelah kualifikasi?

Fitur ringkasan prospek hanya tersedia jika fitur berikut diaktifkan di organisasi Anda:

• Pengalaman kualifikasi prospek baru dengan ringkasan prospek
• Kopilot

Bagaimana bidang dipetakan dari prospek ke entitas lain berdasarkan kualifikasi?

Ketika prospek memenuhi syarat, bidang tertentu dari prospek secara otomatis dipetakan ke bidang yang sesuai di akun, kontak, dan peluang. Ini memastikan bahwa informasi penting ditransfer dan dipelihara di seluruh catatan terkait ini. Informasi lebih lanjut: Pemetaan bidang ke entitas lain

Bagaimana cara menangani kesalahan kualifikasi prospek?

Saat memenuhi syarat prospek, salah satu kesalahan berikut terjadi karena prospek duplikat:

• Rekaman prospek tidak dibuat atau diperbarui karena duplikat rekaman saat ini sudah ada.
• Rekaman peluang tidak dibuat atau diperbarui karena duplikat rekaman saat ini sudah ada.

Jika fitur aturan deteksi duplikat diaktifkan di organisasi Anda, aplikasi tidak akan mengizinkan kualifikasi prospek jika ada duplikat prospek tersebut. Untuk mengurangi masalah, coba resolusi berikut:

• Hapus duplikat untuk prospek dan kualifikasi lagi. Informasi lebih lanjut: Menggabungkan baris duplikat

• Buka tampilan kisi prospek, pilih prospek dan kualifikasikan.

• Batalkan publikasi aturan yang menyebabkan kesalahan dan kualifikasi prospek lagi. Hubungi administrator Anda untuk membatalkan publikasi aturan menggunakan langkah-langkah berikut:

  1. Di aplikasi penjualan, buka Pengaturan Pengaturan>lanjutan.
  2. Buka Manajemen>Data Sistem>Aturan deteksi duplikat.
  3. Pilih aturan, lalu pilih Batalkan publikasi pada bilah perintah.

• Jika aturan hanya diperlukan untuk membuat atau memperbarui prospek, tetapi tidak diperlukan untuk kualifikasi, pastikan bahwa aturan deteksi duplikat tidak berjalan pada prospek yang memenuhi syarat. Aktifkan opsi Kecualikan rekaman pencocokan yang tidak aktif dan kualifikasi prospek. Hubungi administrator Anda untuk mengaktifkan opsi menggunakan langkah-langkah berikut:

  1. Di aplikasi penjualan, buka Pengaturan Pengaturan>lanjutan.

  2. Buka Manajemen>Data Sistem>Aturan deteksi duplikat.

  3. Buka dan batalkan publikasi aturan.

  4. Pilih opsi Kecualikan rekaman pencocokan yang tidak aktif.

     

  5. Publikasikan aturan.

Mengapa kolom Nama Perusahaan tidak tersedia di panel Edit Kolom untuk tampilan prospek?

Kolom Nama Perusahaan disertakan dalam tampilan prospek siap pakai, tetapi disembunyikan di panel Edit Kolom berdasarkan desain. Jadi, Anda tidak dapat menyembunyikan, menghapus, atau mengurutkan ulang kolom Nama Perusahaan dalam tampilan prospek atau tampilan siap pakai yang didasarkan pada tampilan siap pakai ini. Untuk menampilkan kolom Nama Perusahaan di panel Edit Kolom, hubungi admin Anda. Admin Anda dapat menambahkan bidang Nama Perusahaan ke tampilan menggunakan Power Apps desainer tampilan.

Mengapa saya tidak dapat menghapus pemetaan bidang siap pakai antara prospek dan peluang?

Mulai Maret 2024, kemampuan untuk menghapus pemetaan bidang siap pakai telah dihapus. Jika Anda menghapus pemetaan bidang antara prospek dan peluang sebelum Maret 2024, peta akan dipulihkan di pembaruan berikutnya. Jika Anda ingin mengganti peta bidang siap pakai, Anda dapat membuat plugin pasca-operasi pada pembuatan peluang yang memeriksa apakah bidang diisi originatingleadid dan memperbarui bidang yang ditargetkan dalam peta bidang siap pakai sesuai kebutuhan bisnis Anda.

FAQ tentang penilaian prospek

Apa yang saya perlukan untuk menggunakan penilaian prospek?

Instal Dynamics 365 Sales Insights dan gunakan entitas prospek standar atau entitas peluang standar. Jumlah minimum prospek atau peluang diperlukan untuk membangun model penilaian:

• Untuk membangun model penilaian prospek, Anda harus memiliki minimal 40 prospek yang memenuhi syarat dan 40 prospek yang didiskualifikasi.
• Untuk membangun model penilaian peluang, Anda harus memiliki minimal 40 peluang yang dimenangkan dan 40 kali kalah.
• Prospek dan peluang harus dibuat pada atau setelah 1 Januari tahun sebelumnya.

Bagaimana cara memverifikasi apakah saya memiliki jumlah prospek atau peluang yang diperlukan untuk membuat model penilaian?

Sebelum membuat model penilaian prospek atau peluang, Anda perlu memastikan bahwa Anda memiliki minimal 40 prospek yang memenuhi syarat dan 40 prospek yang didiskualifikasi atau 40 peluang yang dimenangkan dan 40 peluang yang hilang untuk melatih model. Anda dapat memilih kerangka waktu antara 3 bulan dan 2 tahun untuk melatih model.

Mari kita pahami persyaratan minimum dengan contoh skenario:

Anda ingin membangun model penilaian prospek dan melatihnya dengan prospek yang dibuat dan ditutup dalam 6 bulan terakhir. Anda hanya ingin menyertakan prospek yang menggunakan alur proses bisnis Proses Penjualan Prospek ke peluang. Gunakan langkah-langkah berikut untuk memverifikasi apakah Anda memiliki jumlah prospek yang diperlukan. Anda dapat mengikuti langkah-langkah serupa untuk memverifikasi persyaratan minimum untuk penilaian peluang. Jika Anda berencana untuk menggunakan model per tahap dalam penilaian peluang Anda, lihat bagian ini.

1. Pada halaman Prospek , pilih Semua prospek dari pemilih tampilan.

2. Pilih Edit Filter.

3. Pilih Tambahkan dan atur filter berikut:

   • Dibuat Pada 6 = bulan terakhir.
   • Status = Memenuhi Syarat.

4. Pilih Tambahkan>Tambahkan entitas terkait dan atur filter berikut:

   • Entitas = terkait Memimpin ke Peluang Proses Penjualan
   • Operator = Berisi data
   • Alasan Status Bidang =
   • Operator = Tidak sama
   • Nilai = dibatalkan

   Cuplikan layar berikut menunjukkan filter yang perlu Anda atur:

   

5. Verifikasi jumlah prospek yang memenuhi kriteria. Jika jumlah prospek kurang dari 40, Anda dapat meningkatkan kerangka waktu untuk menyertakan lebih banyak prospek. Untuk memverifikasi jumlah prospek yang didiskualifikasi, ubah filter Status menjadi Diskualifikasi.

Mengapa prospek atau peluang saya tidak dinilai atau dinilai ulang?

Jika prospek atau peluang tidak dinilai atau skor tidak diperbarui, pastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

• Model penilaian diterbitkan.
• Rekaman berada dalam status Terbuka .
• Rekaman memenuhi semua kondisi yang ditentukan dalam model penilaian.
• Rekaman menggunakan alur proses bisnis yang sama yang dikonfigurasi dalam model penilaian.
• Catatan dibuat dalam 2 tahun terakhir sejak tanggal saat ini. Model memeriksa tanggal setiap kali mencetak catatan. Jika rekor dicetak lebih awal tetapi berada di luar jendela 2 tahun pada siklus penilaian berikutnya, skor tidak akan diperbarui.

Seberapa sering skor prospek prediktif diperbarui?

Untuk prospek baru, penilaian terjadi hampir secara real time. Skor akan ditampilkan dalam waktu lima menit setelah menyimpan prospek baru. Untuk prospek yang diperbarui, skor diperbarui setiap 24 jam.

Mengapa prospek saya tidak dinilai secara real time?

Penilaian real-time hanya didukung untuk prospek baru. Jika Anda tidak melihat skor bahkan setelah 15 menit menyimpan atau mengimpor prospek baru, hubungi administrator Anda. Administrator Anda dapat memverifikasi apakah model yang menilai prospek baru dibuat atau diedit, dan diterbitkan setelah fitur penilaian real-time diluncurkan. Informasi lebih lanjut: Penilaian waktu nyata

Dapatkah saya menyesuaikan model penilaian prediktif?

Ya, Anda dapat memodifikasi atribut yang dipilih untuk melatih model. Meskipun demikian, model out-of-the-box secara otomatis memilih atribut yang ditentukan paling relevan untuk bisnis Anda.

Dapatkah saya membuat beberapa model untuk prospek?

Ya, Anda dapat menambahkan dan memublikasikan beberapa model yang spesifik untuk setiap lini bisnis di organisasi Anda.

Apa perbedaan antara skor dan nilai?

Skor dihasilkan oleh model pembelajaran mesin.

Nilai hanyalah pengelompokan skor dalam empat bucket yang dapat dikonfigurasi oleh admin.

FAQ tentang deteksi prospek duplikat

Apa yang terjadi bila duplikat ditemukan saat kualifikasi prospek?

Saat memenuhi syarat prospek, jika akun atau kontak duplikat terdeteksi saat membuat rekaman baru, Anda akan melihat peringatan duplikat. Bergantung pada apakah administrator sistem Anda telah mengaktifkan deteksi duplikat yang ditingkatkan dan pengalaman penggabungan, Anda akan melihat opsi untuk menyelesaikan duplikat. Informasi lebih lanjut: Mengaktifkan deteksi duplikat yang ditingkatkan dan pengalaman penggabungan

Apa perbedaan antara kemampuan deteksi duplikat di dan Power Platform Dynamics 365 Sales?

Power Platform mendeteksi duplikat dengan membandingkan kode pencocokan yang dibuat untuk setiap rekaman. Informasi selengkapnya: Mendeteksi data duplikat sehingga Anda dapat memperbaiki atau menghapusnya

Dynamics 365 Sales mendeteksi duplikat dengan model AI yang membandingkan prospek menggunakan logika fuzzy dan kode pencocokan yang dihasilkan untuk setiap prospek.

Tabel berikut menunjukkan contoh dari dua metode untuk mendeteksi duplikat.

Informasi lebih lanjut: Aktifkan deteksi prospek duplikat

Apa yang terjadi jika deteksi duplikat yang ditingkatkan dan pengalaman penggabungan dinonaktifkan?

Saat pengalaman deteksi duplikat yang ditingkatkan dinonaktifkan, Anda akan melihat kotak dialog Peringatan duplikat.

Di bidang Akun dan Kontak , pilih akun dan rekaman kontak yang cocok, lalu pilih Lanjutkan. Untuk mengabaikan peringatan duplikat dan membuat rekaman baru, biarkan bidang Akun dan Kontak kosong, lalu pilih Lanjutkan.

Bidang pencarian Akun dan Kontak difilter dengan hasil yang cocok dan ditampilkan bersama dengan informasi tambahan untuk mengidentifikasi rekaman yang harus ditautkan dengan prospek secara tepat. Misalnya, saat Anda memilih ikon pencarian Kontak , Anda hanya akan melihat rekaman kontak yang cocok.

Apa yang terjadi jika deteksi duplikat yang ditingkatkan dan pengalaman penggabungan diaktifkan?

Saat deteksi duplikat yang ditingkatkan dan pengalaman penggabungan diaktifkan, Anda akan melihat kotak dialog Akun atau Kontak mungkin sudah ada .

Bagian Akun yang cocok dan Kontak yang cocok akan menampilkan semua rekaman yang cocok (berdasarkan aturan deteksi duplikat) bersama dengan informasi tambahan untuk mengidentifikasi rekaman yang harus ditautkan dengan prospek secara tepat.

Untuk mengaitkan rekaman prospek ke rekaman pencocokan yang ada, pilih rekaman lalu pilih Lanjutkan. Untuk membuat akun atau rekaman kontak baru, pilih Abaikan dan simpan tanpa memilih rekaman yang cocok.

Prospek memenuhi syarat.