Mengaktifkan deteksi prospek duplikat

Aktifkan deteksi prospek duplikat untuk membantu penjual Anda mengidentifikasi dan mengatasi prospek duplikat potensial.

Apa itu deteksi duplikat?

Kemampuan deteksi duplikat membantu penjual untuk memeriksa prospek duplikat potensial di aplikasi. Saat Anda mengaktifkan kemampuan ini, model AI menggunakan aturan berikut untuk mengidentifikasi duplikat:

• Alamat email yang sama
• Nomor telepon yang sama
• Nama prospek dan nama perusahaan yang serupa
• Nama prospek yang serupa dan domain email yang sama

Selanjutnya, penjual dapat membandingkan dan menghapus prospek duplikat dalam organisasi. Informasi selengkapnya: Mengelola prospek duplikat

Aktifkan fitur deteksi duplikat

1. Di sudut kiri bawah aplikasi Pusat Penjualan, pilih Ubah area>Pengaturan Aplikasi.

2. Pada peta situs, pilih Peningkatan data>Deteksi duplikat.

   

3. Aktifkan tombol Aktifkan aturan .

   

Kesulitan dalam mengidentifikasi prospek duplikat?

Jika fitur deteksi duplikat tidak berfungsi, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Matikan fitur tersebut.
2. Pastikan persyaratan berikut terpenuhi:
   • Aktifkan Dataverse pencarian
   • Mengaktifkan bidang yang diperlukan untuk prospek
   • Aktifkan proses yang diperlukan
   • Memberikan izin baca untuk proses
3. Aktifkan fitur ini.

Aktifkan Dataverse pencarian

Dataverse Pencarian diaktifkan di organisasi Anda. Model AI yang mendeteksi prospek duplikat menggunakan Dataverse pencarian untuk hasil yang lebih baik. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi pencarian Dataverse untuk lingkungan Anda

Mengaktifkan bidang yang diperlukan untuk prospek

Bidang berikut diaktifkan dalam tampilan Temukan Semua Prospek Cepat untuk prospek, di bawah bagian Temukan menurut:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Untuk membuka tampilan Temukan Semua Prospek Cepat, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Login ke. Power Apps

2. Pilih lingkungan

   Catatan

   Praktik terbaik untuk membuat tabel di dalam solusi kustom. Informasi lebih lanjut: Solusi (glosarium)

3. Perluas, Dataverse pilih Tabel , buka tab Semuadan pilih tabel Prospek .

4. Pada halaman Tabel prospek , di bawah bagian Pengalaman data , pilih Tampilan . Jika menggunakan solusi kustom, buka solusi, buka tabel, lalu pilih area Tampilan .

5. Pada halaman Tampilan , pilih tampilan Temukan Semua Prospek Cepat.

Aktifkan proses yang diperlukan

Pastikan proses berikut dalam status aktif:

• CheckForDuplikatAksi
• Tindakan DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Untuk membuka halaman Proses , ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di aplikasi penjualan, buka Pengaturan Pengaturan> Lanjutan.
2. Buka Proses Pusat> Proses, lalu pilih Proses pada halaman.
3. Pilih tampilan Semua Proses dan verifikasi bahwa proses yang disebutkan di atas dalam status aktif.

Memberikan izin baca untuk proses

Peran keamanan yang menggunakan fitur ini memiliki setidaknya izin baca untuk Proses di bawah Kustomisasi .
Informasi lebih lanjut: peran keamanan dan hak istimewa

Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Aktifkan deteksi prospek duplikat untuk formulir kustom
Mengelola prospek duplikat