Tanya Jawab Umum manajemen peluang
Artikel ini menjawab pertanyaan umum tentang manajemen peluang di Dynamics 365 Sales, Sales premium, dan Sales professional.
Di mana ruang kerja manajer penawaran?
Ruang kerja manajer penawaran telah digantikan oleh tampilan alur peluang. Semua tautan atau bookmark manajer penawaran transaksi secara otomatis dialihkan ke tampilan Peluang Terbuka Saya. Pilih Tampilkan Sebagai>tampilan alur untuk membuka tampilan alur peluang.
Apakah ada perbedaan antara tampilan alur peluang dan ruang kerja manajer penawaran?
Ya. Tabel berikut menjelaskan perbedaan antara ruang kerja manajer penawaran kesepakatan dan tampilan alur peluang.
| Komponen | Tampilan alur peluang | manajer penawaran |
|---|---|---|
| Kontrol akses | Tersedia untuk semua pengguna yang memiliki akses ke halaman Peluang. | Hanya tersedia untuk peran keamanan yang diberikan akses ke ruang kerja. |
| Kisi Dapat Diedit | Menggunakan kontrol kisi yang Power Apps dapat diedit dan dapat disesuaikan Power Apps. | Kustomisasi dilakukan menggunakan JavaScript. |
| Panel Samping | Menggunakan formulir peluang default di panel samping. | Formulir Dalam Tampilan Konteks yang terpisah digunakan di panel samping dengan penyesuaian terbatas. |
Mengapa saya tidak dapat menemukan opsi tampilan alur?
Ada beberapa kemungkinan:
- Opsi Tampilkan Sebagai dapat disembunyikan di menu tiga titik di halaman Peluang .
- Administrator Anda mungkin telah menyesuaikan daftar Tampilkan Sebagai . Minta administrator untuk menambahkan kontrol.
- Organisasi Anda mungkin belum memilih fitur akses awal. Hubungi administrator Anda jika Anda ingin mencobanya.
- Administrator Anda mungkin telah menonaktifkan tampilan kustom untuk peluang. Minta administrator untuk menambahkan tampilan secara manual.
Mengapa fungsi agregat mengembalikan nilai tak terduga dalam tampilan Alur?
Saat Anda menggunakan entitas tertaut dalam filter tampilan Alur, Anda melihat bahwa nilai yang ditampilkan di bagian Metrik berbeda dari nilai aktual. Contoh berikut menunjukkan bagaimana nilai hitungan berbeda dari jumlah total baris.
Dalam contoh ini, filter didasarkan pada tanda kutip yang dibuat oleh pengguna. Jika pengguna telah membuat dua kuotasi untuk peluang yang sama, jumlah peluang ditampilkan sebagai dua. Ini karena fungsi agregat menghitung jumlah rekaman yang dikembalikan oleh filter. Perilaku yang sama diamati saat Anda menggunakan fungsi Sum atau Average .
Mengapa saya tidak bisa menyunting Est. Pendapatan dalam formulir Peluang?
Untuk mengedit Estimasi Pendapatan dalam formulir Peluang , Pendapatan harus diatur sebagai Disediakan Pengguna dan peluang harus dalam status Terbuka .
Mengapa estimasi pendapatan dan jumlah total tidak dihitung secara otomatis?
Saat Anda menambahkan produk ke peluang, kuotasi, pesanan, atau faktur, bidang Estimasi Pendapatan dan Jumlah Total diperbarui secara otomatis hanya jika Anda telah memilih perhitungan harga sistem. Untuk informasi selengkapnya, buka Mengonfigurasi pengaturan katalog produk.
Apa yang saya perlukan untuk menggunakan penilaian peluang?
Instal Dynamics 365 Sales Insights dan gunakan entitas peluang standar. Jumlah peluang minimum diperlukan untuk membangun model penilaian:
Untuk membangun model penilaian peluang, Anda harus memiliki minimal 40 peluang yang dimenangkan dan 40 kali kalah.
Peluang harus dibuat pada atau setelah 1 Januari, di tahun sebelumnya.
Bagaimana cara memverifikasi apakah saya memiliki jumlah peluang yang diperlukan untuk membuat model penilaian per tahap?
Jika Anda berencana untuk menggunakan model per tahap dalam penilaian peluang Anda, pastikan Anda memiliki minimal 40 peluang tertutup di tahap terakhir alur proses bisnis. Jika Anda tidak berencana untuk menggunakan model per tahap, lihat bagian ini untuk memverifikasi persyaratan minimum.
Pada halaman Peluang, pilih Peluang Tertutup dari pemilih tampilan.
Pilih Tambahkan dan atur filter berikut:
- Dibuat Pada 6 = bulan terakhir.
Pilih Tambahkan>Tambahkan entitas terkait dan atur filter berikut:
- Entitas = terkait Memimpin ke Peluang Proses Penjualan
- Operator = Berisi data
- Tahap Aktif Lapangan =
- Operator = Sama
- Nilai = Tutup
Pilih Tambahkan>Tambahkan baris dan atur filter berikut:
- Bidang = alasan status
- Operator = Tidak sama
- Nilai = dibatalkan
Seberapa sering skor prediktif diperbarui?
Skor prospek:Untuk prospek baru, penilaian terjadi hampir secara real-time. Skor ditampilkan dalam waktu 15 menit setelah menyimpan prospek baru. Untuk prospek yang diperbarui, skor diperbarui setiap 24 jam.
Skor peluang: Untuk peluang baru dan yang diperbarui, skor diperbarui setiap 24 jam.
Bisakah saya menyesuaikan model?
Ya, Anda dapat memodifikasi atribut yang dipilih untuk melatih model. Meskipun demikian, model out-of-the-box secara otomatis memilih atribut yang ditentukan paling relevan untuk bisnis Anda.
Bisakah saya membuat beberapa model untuk peluang?
Ya, Anda dapat menambahkan dan memublikasikan beberapa model yang spesifik untuk setiap lini bisnis di organisasi Anda. Informasi selengkapnya: Tambahkan model
Apa perbedaan antara skor dan nilai?
Skor dihasilkan oleh model pembelajaran mesin.
Kelas hanya mengelompokkan Skor dalam empat ember yang dapat dikonfigurasi oleh admin.