Terhubung dengan pelanggan melalui daftar pekerjaan Anda atau widget Berikutnya

Sebagai penjual yang menggunakan Dynamics 365 Sales, Anda dapat terhubung dengan pelanggan Anda setiap hari melalui telepon, email, dan dalam rapat Teams. Anda tidak kehilangan konteks atau perlu beralih di antara beberapa aplikasi.

Ketika urutan berisi aktivitas kontak pelanggan, daftar kerja Anda dan widget Berikutnya menampilkan ikon yang sesuai (telepon, email, atau rapat Teams). Setelah melakukan panggilan telepon, mengirim email, atau menghadiri rapat, Anda akan menandai aktivitas selesai dan melanjutkan aktivitas berikutnya dalam urutan. Jika aktivitas tidak perlu diselesaikan atau Anda tidak dapat terhubung dengan pelanggan, Anda dapat melewati atau menunda aktivitas tersebut. Anda dapat menambahkan catatan ke aktivitas untuk membantu Anda mengingat informasi penting.

Secara default, aktivitas ditetapkan ke pemilik rekaman. Ketika pemilik rekaman berubah, langkah aktif saat ini tetap dengan pemilik sebelumnya, sedangkan langkah berikutnya dalam urutan akan secara otomatis ditetapkan ke pemilik baru. Pemilik rekaman juga dapat menetapkan aktivitas tertentu ke tim atau individu. Untuk melakukan ini, pada kartu daftar kerja atau widget Berikutnya, pilih Opsi>lainnya Tetapkan dan pilih pengguna atau tim yang sesuai.

Telepon Pelanggan

Anda dapat melakukan panggilan telepon ke pelanggan Anda dari rekaman di daftar Kerja saya atau aktivitas di widget Berikutnya . Aplikasi akan memanggil nomor telepon bisnis kontak jika ada. Jika tidak ada nomor telepon bisnis yang tersedia, aplikasi akan menghubungi nomor ponsel kontak. Jika nomor bisnis dan ponsel tidak tersedia, aplikasi akan menampilkan dialer softphone agar Anda dapat menghubungi nomor telepon secara manual. Jika kontak telah menunjukkan bahwa mereka tidak ingin dihubungi melalui telepon, aplikasi akan menampilkan pesan peringatan sebelum Anda melakukan panggilan.

Untuk melakukan panggilan dari daftar kerja Anda, pilih ikon telepon di rekaman Daftar kerja saya.

Untuk melakukan panggilan dari widget Berikutnya , pilih Panggil di aktivitas. Setelah berhasil melakukan panggilan telepon, tandai aktivitas Panggilan Telepon selesai.

Saat Anda melakukan panggilan telepon, aplikasi membuat aktivitas Panggilan Telepon dan menautkannya ke prospek atau peluang. Aktivitas Panggilan Telepon menangkap informasi berikut:

• Subjek: Nama aktivitas di widget Berikutnya
• Panggilan Dari: Nama orang yang melakukan panggilan
• Panggilan Ke: Nama orang yang dipanggil
• Nomor Telepon: Nomor telepon orang yang dihubungi
• Arah: Arah panggilan; selalu Keluar

Kirimkan email ke pelanggan

Anda dapat mengirim email ke pelanggan Anda dari rekaman di daftar Pekerjaan saya atau aktivitas di widget Berikutnya . Jika alamat email kontak tidak tersedia, aplikasi akan menampilkan pesan peringatan. Saat Anda mengirim email, aplikasi membuat aktivitas Email dan menautkannya ke prospek atau peluang.

Jika Anda mencoba menavigasi ke rekaman lain atau mengirim email dari prospek atau peluang lain saat Anda menulis email, aplikasi akan memperingatkan Anda untuk menyimpan email terlebih dahulu.

Untuk mengirim email dari daftar pekerjaan Anda, pilih ikon email di rekaman Daftar kerja saya.

Untuk segera mengirim email dari widget Berikutnya , pilih Email di aktivitas.

Anda juga dapat menulis email dari widget Berikutnya dan mengirimkannya nanti.

1. Pilih Waktu pengiriman yang disarankan.

   Catatan

   Jika saran email tidak muncul, minta administrator untuk mengaktifkan interaksi email untuk organisasi Anda.

2. Aplikasi menyarankan kapan penerima kemungkinan akan membaca email. Untuk menerima saran atau mengirim email pada waktu yang berbeda, pilih Jadwalkan email.

   

3. Kotak Jadwalkan email terisi dengan waktu yang disarankan. Pilih waktu yang berbeda jika Anda mau, lalu pilih Jadwalkan email.

   Tugas email ditutup dan aplikasi menambahkannya ke timeline. Status tugas email tetap Tertunda hingga email dikirim pada waktu yang dijadwalkan. Kemudian status berubah menjadi Selesai.

Bergabunglah dalam rapat Teams atau lihat detail janji temu

Anda dapat membuat janji temu di Dynamics 365 atau membuatnya di Outlook dan melacaknya di Dynamics 365. Dalam kedua kasus tersebut, penunjukan tersebut dikaitkan dengan suatu catatan dan muncul dalam daftar pekerjaan Anda. Jika Anda membuat janji temu sebagai rapat Teams, daftar kerja dan widget Berikutnya menampilkan ikon rapat Teams, dan Anda dapat bergabung dalam rapat dengan memilihnya. Jika janji temu tidak dikaitkan dengan rapat Teams, Anda dapat melihat detail janji temu, seperti peserta, waktu yang dijadwalkan, dan deskripsi.

Untuk bergabung dalam rapat Teams dari daftar kerja Anda, pilih ikon rapat Teams dalam rekaman daftar Pekerjaan saya .

Untuk bergabung dalam rapat Teams dari widget Berikutnya , pilih Gabung dalam aktivitas.

Untuk membuka janji temu dari daftar pekerjaan Anda, pilih ikon Acara dalam rekaman daftar Pekerjaan saya .

Untuk membuka janji temu dari widget Berikutnya , pilih Buka dalam aktivitas.

Kirim pesan teks ke pelanggan

Anda dapat mengirim pesan teks (SMS) ke pelanggan Anda dari catatan di daftar Pekerjaan saya atau aktivitas di widget Berikutnya .

Nomor telepon harus tersedia untuk kontak yang Anda kirimi pesan. Jika tidak, pesan peringatan akan ditampilkan. Saat Anda mengirim SMS, aplikasi membuat aktivitas dan menautkannya ke rekaman lalu memperbarui dinding Timeline sebagaimana mestinya. Untuk memastikan komunikasi yang profesional dan aman, aplikasi selalu memprioritaskan nomor telepon bisnis daripada nomor pribadi saat mengirim SMS otomatis.

Anda dapat memilih opsi pesan teks dengan cara berikut:

• Dari daftar pekerjaan Anda, arahkan kursor ke kartu daftar pekerjaan lalu pilih ikon pesan.

• Dari widget Berikutnya , pilih Pesan teks dalam aktivitas.

Saat pesan teks dipilih, panel percakapan terbuka, memungkinkan Anda menulis pesan atau memilih templat melalui kotak teks untuk dikirim. Selain itu, jika Anda dan pelanggan memiliki beberapa nomor telepon terkait, Anda dapat memilih nomor tertentu untuk mengirim pesan, serta nomor tertentu bagi pelanggan untuk menerimanya.

Riwayat pesan ditautkan ke rekaman dan tersedia bagi Anda atau penjual lain yang menangani rekaman tersebut sebagai referensi. Anda juga dapat melihat balasan dari pelanggan dan menanggapinya melalui panel percakapan. Informasi selengkapnya: Kelola percakapan pesan teks

Tambahkan catatan ke suatu aktivitas

Catatan yang Anda tambahkan ke suatu aktivitas muncul pada linimasa rekaman.

Anda dapat menambahkan catatan saat aktivitas sedang berlangsung.

1. Dalam aktivitas di widget Berikutnya , pilih Opsi lainnya (...) >+ Catatan.

   

2. Masukkan catatan Anda, lalu pilih Simpan.

   

Anda juga dapat menambahkan catatan saat Anda menandai suatu aktivitas selesai.

1. Dalam aktivitas, pilih Tandai selesai.

2. Masukkan catatan Anda, lalu pilih Mengerti.

   

Melewati atau menunda aktivitas

Anda dapat melewati suatu aktivitas jika aktivitas tersebut tidak perlu diselesaikan. Aktivitas berikutnya dalam urutan tersebut menggantikan aktivitas yang dilewati dalam daftar pekerjaan, dan aktivitas yang dilewati dipindahkan ke daftar yang telah selesai. Jika Anda melewatkan tugas manual yang bukan bagian dari suatu rangkaian, tugas tersebut akan ditandai sebagai dibatalkan.

Untuk melewati suatu aktivitas, pada widget Berikutnya , pilih Tindakan lainnya (...) >Lewati.

Jika Anda tidak dapat terhubung dengan pelanggan pada tanggal jatuh tempo dan ingin menindaklanjutinya nanti, Anda dapat menunda aktivitas dan memilih tanggal dan waktu baru untuk terhubung. Anda tidak dapat menunda tugas manual.

1. Pada widget Berikutnya , pilih Tindakan lainnya (...) >Tunda.

   

2. Pilih tanggal dan waktu baru di mana aktivitas akan diselesaikan, lalu pilih Simpan.

   

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Prioritaskan jalur penjualan Anda dengan menggunakan daftar pekerjaan
Pahami widget Berikutnya
Gunakan kategori Outlook untuk melacak janji temu dan email
Lacak janji temu Outlook di Dynamics 365 for Outlook
Integrasikan dialer softphone sampel dengan Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams integrasi dengan aplikasi keterlibatan pelanggan di Dynamics 365