Memahami widget berikutnya

Widget Berikutnya menampilkan aktivitas yang dapat Anda lihat dan lakukan tindakan pada rekaman.

Apa itu widget Berikutnya?

Dengan menggunakan widget Berikutnya , Anda dapat melihat dan melakukan tindakan pada aktivitas pada rekaman. Widget menampilkan aktivitas saat ini, aktivitas mendatang, dan aktivitas yang diselesaikan. Anda dapat menambahkan aktivitas tersebut ke rekaman secara manual atau menggunakan urutan:

• Saat urutan tersambung ke rekaman, langkah-langkah ditampilkan kepada pemilik rekaman. Jika tim adalah owwner rekaman, langkah-langkah ditampilkan kepada semua pengguna di tim tersebut.
• Ketika Anda memiliki akses ke rekaman, Anda dapat membuat aktivitas manual. Aktivitas ini ditampilkan di widget Berikutnya sebagai aktivitas saat ini, yang akan datang, atau selesai, tergantung pada tanggal jatuh temponya. Aktivitas ini tersedia untuk Anda dan pemilik rekaman.

Untuk melakukan tindakan pada aktivitas, lihat Terhubung dengan pelanggan dengan menggunakan rekaman atau widget Berikutnya.

Gambar berikut menunjukkan contoh widget Berikutnya .

1. Aktivitas saat ini: Aktivitas saat ini adalah tugas yang harus Anda selesaikan atau lewati untuk pergi ke aktivitas berikutnya, yang memindahkan rekaman lebih dekat ke penyelesaian. Untuk melakukan tindakan seperti membuat panggilan telepon atau mengirim email, pilih ikon tindakan yang ditampilkan dalam aktivitas. Informasi selengkapnya: Terhubung dengan pelanggan dengan menggunakan rekaman atau widget Berikutnya.

   Setelah Anda menyelesaikan tindakan, pilih Tandai selesai, dan aktivitas ditutup dan dipindahkan secara otomatis ke item yang telah selesai dan ditampilkan di timeline.

   Anda dapat memilih untuk melewatkan aktivitas jika menurut Anda tidak relevan dengan rekaman atau Anda tidak ingin melakukan tindakan. Pilih Opsi lainnya, lalu pilih Lewati. Aktivitas dilewati akan dipindahkan ke item selesai.

   Selain itu, Anda dapat melihat saran untuk rekaman dan mempratinjau urutan untuk mendapatkan gambaran umum tentang langkah-langkah urutan. Informasi selengkapnya: Pratinjau urutan

2. Aktivitas mendatang: Bagian aktivitas mendatang hanya dapat dilihat, dan Anda tidak dapat melakukan tindakan pada tugas ini. Bagian ini ditampilkan sehingga Anda tahu aktivitas mana yang akan muncul berikutnya saat Anda menyelesaikan aktivitas saat ini.

3. Aktivitas yang telah selesai: Aktivitas ini ditandai sebagai selesai atau dilewati untuk rekaman.

   Untuk melihat daftar aktivitas yang telah selesai, pilih Tampilkan selesai. Bagian ini diperluas untuk menampilkan daftar aktivitas yang telah selesai dengan detail seperti apakah aktivitas telah selesai (dengan tanggal dan waktu) atau dilewati. Anda tidak dapat melakukan tindakan apa pun pada tugas ini; mereka hanya lihat. Gambar berikut adalah contoh bagian yang diperluas dari item yang telah selesai.

   

Kepemilikan aktivitas

Secara default, aktivitas ditetapkan ke pemilik rekaman. Ketika pemilik rekaman berubah, langkah aktif saat ini tetap dengan pemilik sebelumnya, sedangkan langkah berikutnya dalam urutan akan secara otomatis ditetapkan ke pemilik baru.
Pemilik rekaman juga dapat menetapkan aktivitas tertentu ke tim atau individu. Untuk melakukan ini, pada kartu daftar kerja atau widget Berikutnya, pilih Opsi>lainnya Tetapkan dan pilih pengguna atau tim yang sesuai.

Tambahkan aktivitas manual ke rekaman

Dengan menggunakan urutan, manajer penjualan Anda dapat menentukan aktivitas untuk Anda seperti email, panggilan telepon, tugas, dan janji temu. Untuk memenuhi persyaratan bisnis, Anda mungkin harus menambahkan aktivitas tambahan ke rekaman. Anda dapat menambahkan aktivitas secara manual untuk rekaman agar muncul di widget Berikutnya selain aktivitas yang ditentukan dalam urutan untuk hari tertentu. Aktivitas manual meliputi email, panggilan telepon, tugas, dan janji temu.

Hanya satu aktivitas manual yang ditampilkan di widget Berikutnya dalam satu waktu. Setelah aktivitas ditandai sebagai selesai, aktivitas manual lainnya akan ditampilkan. Aktivitas dengan tanggal jatuh tempo diprioritaskan dan ditampilkan terlebih dahulu dan kemudian aktivitas tanpa tanggal jatuh tempo.

Karakteristik aktivitas manual mirip dengan aktivitas yang ditentukan dalam urutan. Penjual harus melakukan aktivitas dan menandainya sebagai selesai. Kemudian aktivitas akan dipindahkan ke daftar aktivitas yang telah selesai di widget Berikutnya . Manajer penjualan atau Anda, sebagai penjual, dapat menambahkan aktivitas manual ke rekaman yang Anda atau peran keamanan Anda miliki.

Untuk menambahkan aktivitas manual, lihat Melacak dan mengelola aktivitas. Setelah aktivitas ditambahkan ke rekaman, berdasarkan tanggal jatuh temponya, aktivitas akan ditampilkan di widget Berikutnya .

Pratinjau urutan

Pratinjau urutan memberi Anda gambaran lengkap tentang urutan, termasuk kemajuan dan aktivitas yang terkait dengan jalur yang berbeda. Untuk mempratinjau urutan, pilih nama urutan di widget Berikutnya . Urutan terbuka di panel yang menampilkan daftar aktivitas yang telah ditentukan dalam urutan.

Gambar berikut menunjukkan contoh pratinjau urutan.

Dengan menggunakan pratinjau urutan, Anda mendapatkan informasi urutan berikut:

• Lihat jumlah total langkah beserta jumlah langkah yang telah diselesaikan dan tersisa.
• Lihat jumlah hari yang dihabiskan untuk setiap aktivitas dan bersama dengan hari yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Dengan menganalisis informasi ini, Anda dapat melacak kemajuan yang dibuat sepanjang urutan dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa Anda mencapai tujuan Anda. Selain itu, Anda dapat meninjau aktivitas yang telah diselesaikan untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Apa itu akselerator penjualan?
Membuat dan mengelola urutan
Terhubung dengan pelanggan dengan menggunakan rekaman atau widget Berikutnya
Prioritaskan saluran penjualan melalui daftar kerja