Értekezlet-előkészítő kártya
Az értekezlet-előkészítő kártya a CRM értekezletével kapcsolatos legfrissebb információkat tartalmazza. Ez a kártya segít tájékozódni és naprakész maradni. Információkat jelenít meg az értekezletről, a résztvevőkről, a legutóbbi kommunikációról, a lehetőségekről, a CRM jegyzeteiről, a nyitott feladatokról és a kapcsolódó rekordokról. Ezeket az információkat felhasználhatja az értekezletre való felkészüléshez és a produktív beszélgetéshez.
Az alábbi videót mutatja be egy értekezlet-előkészítési kártya a Teamsben, és hogyan tekintheti meg az értékesítési elemzéseket a Teams-értekezlet összefoglalójával:
Előfeltételek
- Kapcsolja be a Copilot AI-funkciókat a környezetében.
- Csatlakozzon egy CRM-szervezethez a Copilot for Sales alkalmazásban.
- Hívjon meg legalább egy külső kapcsolattartót, aki a CRM rendszerbe van mentve, az értekezletre.
Egy találkozó-előkészítési kártya megtekintése
Az értekezlet-előkészítési kártya az értekezlet kezdete előtt 45–75 perccel jelenik meg a Copilot for Sales robottal folytatott személyes csevegésben. Ha az értekezletet kevesebb mint egy órával a kezdési időpont előtt ütemezi, a kártya megjelenik az értekezlet-összehívás elküldésekor. Ez a kártya segít felkészülni az értekezletre, és kontextust kapni a résztvevőkről és a csatlakoztatott rekordról. A kártya tartalma a kapcsolódó lehetőségen alapul.
Feljegyzés
- Ha az értekezlet nem kapcsolódik lehetőséghez, a kártya az értekezlet általános adatait, az értekezlet résztvevőit és a legutóbbi kommunikációt jeleníti meg.
- Az értekezlet-előkészítési kártya nem jelenik meg ismétlődő értekezleteknél.
Az értekezlet-előkészítési kártya a következő információkat tartalmazza, ha egy értekezlet egy CRM lehetőséghez kapcsolódik:
- Általános értekezlet-információk: Az értekezlettel kapcsolatos információk, például a név, a dátum, az idő, a csatlakoztatott fiók és a csatlakoztatott lehetőség.
- Értekezlet résztvevői: Információk a külső résztvevőkről és a lehetőségben betöltött szerepükről.
- Legutóbbi kommunikáció: Legfeljebb két legutóbbi e-mailt és értekezletet jelenít meg a külső résztvevőkkel (CRM-kapcsolattartónak kell lennie) az elmúlt három hónapban. Kiválaszthat egy e-mailt, hogy megnyissa a böngészőben. Kiválaszthat egy értekezletet is, hogy megnyissa az értekezlet összefoglalóját a Teamsben.
- Lehetőség információ: A kapcsolódó lehetőséggel kapcsolatos legfontosabb információk összefoglalása.
- Megjegyzések a CRM-től: Két friss jegyzet a lehetőség idővonaláról.
- Nyitott feladatok: A nyitott feladatok teljes száma és a magas prioritású feladatok száma.
- Kapcsolódó rekordok: A kapcsolódó lehetőségek száma és a kapcsolódó esetek száma a partnerhez.
Feljegyzés
Gondosan ellenőriznie kell a mesterséges intelligencia által generált tartalmat, mert hibákat tartalmazhat. Az Ön felelőssége, hogy felülvizsgálja a mesterséges intelligencia által generált tartalmat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy pontos és megfelelő.